Com o Radar Financeiro você pode monitorar o resumo do módulo de finanças do Omie ERP dos seus clientes diretamente na Omie.G-Click.

Consulte em um único lugar o saldo em conta deles, e os seus valores a pagar e receber do dia.

Além disso, acompanhe o tempo de trabalho mensal em tarefas da rotina financeira dos seus clientes na Omie.G-Click.

1) Para configurar e utilizar o Radar Financeiro é necessário possuir permissões de acesso específicas.

2) Na lateral superior à esquerda, clique na sua foto para acessar o menu lateral;

3) Na segunda coluna à esquerda, na parte superior, acesse o menu Usuários;

4) Na região central, busque o nome do usuário desejado, à direita clique em Buscar e mais abaixo à esquerda clique sobre o nome dele:
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5) Então, na parte superior à direta acesse a aba Permissões de Acesso;

6) Na coluna central, ative os acessos conforme a necessidade do usuário, clicando no botão ao lado de cada permissão:

7) Para que as novas permissões entrem em vigor, peça ao usuário que faça logout, clicando no último botão do menu lateral esquerdo (1) e acesse a conta novamente:
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1) É necessário habilitar as tarefas da rotina financeira dos seus clientes que devem ser acompanhadas pelo relatório de Radar Financeiro.

2) Clique sobre um dos títulos abaixo para consultar o passo a passo:

1) Na lateral superior à esquerda, clique na sua foto para acessar o menu lateral;
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2) Na região superior, no campo de busca, pesquise por Radar Financeiro e abaixo clique no nome do menu correspondente:
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1) Para vincular o módulo financeiro do Omie ERP do seu cliente ao Radar Financeiro você precisará das chaves de acesso de integração dele.

2) O botão abaixo é de um artigo do Omie ERP, com o passo a passo de como o seu cliente poderá consultar o App Key e o App Secret dele. Esse material também poderá ser compartilhado com o seu cliente:

3) Então, na Omie.G-Click, após acessar o relatório, no centro da página, no filtro ERP selecione a opção Não Credenciados;

4) À esquerda, no filtro Clientes, busque o nome do cliente e marque ele;

5) Em seguida, à direita, clique no botão Aplicar;

6) Abaixo, do lado direito do nome do cliente, encontraremos a coluna ERP Financeiro. Nela clique no mais (+):
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7) Um diálogo será exibido ao centro da tela. Nele, insira o APP Key e o APP Secret da Omie do seu cliente nos seus respectivos campos;

8) Então, clique em Salvar e aguarde a mensagem de sucesso:
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1) Do lado direito da página temos as colunas Vence Hoje, Atrasas e Concluídas que agrupam as tarefas habilitadas para o Radar Financeiro;

2) Clique sobre o status desejado na frente do nome do cliente para acessar a lista de tarefas dele;
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3) Um quadro irá surgir, na parte superior esquerda dele é possível acessar os menus Obrigações e Solicitações, isso define o tipo de tarefa que será apresentado;
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4) Para abrir alguma tarefa, basta clicar sobre ela:
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1) Os filtros auxiliam na busca de clientes e tarefas específicas. Para utilizá-los, selecione as informações que precisar e clique em Aplicar ;

2) O Relatório possui 5 filtros que já ficam fixos:

1) Você poderá editar as colunas exibidas no relatório durante a sua consulta;

2) Para isso, ao centro da tela do lado direito, clique sobre o ícone de colunas, ao lado da nuvem;
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3) Em seguida, marque ou desmarque as colunas que desejar:
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1) No canto lateral direito ao centro da tela, clique no ícone de nuvem. Isso irá solicitar o relatório ao sistema;
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2) Assim que ele estiver pronto para download, irá aparecer uma notificação no canto superior direito da tela ao lado da na seta de download, clique nela;
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3) Surgirá um quadro, contendo o nome do relatório, clique na nuvem ao lado para realizar o download:
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