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Omie.G-Click: Obrigação com Atividades personalizadas por Clientes

Tenha uma obrigação que atende à necessidade de diversos clientes! Cliente X quer receber por email e Y por WhatsApp, é só personalizar!

Escrito por Leticia Supriano

Sobre as Atividades

As atividades tem o objetivo de criar um passo-a-passo de como as tarefas devem ser executadas, permitindo dar detalhes e até um tutorial em suas descrições.

Você pode ter mais detalhes sobre os tipos de atividades no artigo a seguir:

Atividades: O que são e como usá-las! ✅

Regras de configuração

Para que você possa personalizar as atividades, é necessário que a obrigação tenha 2 ou mais atividades disponíveis e para todos os clientes será necessário no mínimo 1 atividade em comum, que não seja personalizada.

A personalização poderá ocorrer de 2 formas:

  • Via perfil, usando as particularidades dos clientes (mais recomendada);

Recomendamos o uso do "Perfil" pois trará uma fácil manutenção, ou seja, quando novos clientes entrarem, durante o processo de cadastro e preenchimento do perfil o G-Click já saberá quais as atividades personalizadas aquele cliente terá, no momento que suas tarefas forem geradas.

  • Via cliente, vinculando o cliente diretamente na atividade, manualmente. ✋

Disponibilizamos essa opção para aquelas exceções e clientes especiais, mas tenha em mente que caso novos clientes se enquadrem, você terá que entrar nas obrigações e vincular às atividades manualmente.

Outras regras importantes que você precisa ter em mente durante as configurações:

  • Por padrão as atividades estarão sempre vinculadas à todos os clientes.

Ou seja, você partirá a configuração a partir das exceções que você tiver em sua carteira.

  • Atenção para não deixar clientes SEM atividades.

Caso você faça uma configuração que resulte em algum cliente ficar sem nenhuma atividades o G-Click irá bloquear a geração de tarefas ou a atualização das tarefas para os clientes em questão.

Como personalizar as atividades em uma obrigação?

Primeiro você precisa ir até a obrigação que deseja personalizar as atividades, para isso você vai:

  1. No menu lateral, clique na sua foto para expandir;

  2. Agora vá em Configurações > Obrigações para que a lista de obrigações seja exibida;

  3. Encontre na lista a obrigação que deseja alterar e clique sobre o nome ou na ↗ (seta);

  4. Agora vá para a aba 4. Atividades, e é aqui que a mágica vai acontecer;

Faça ajustes na lista de atividades caso seja necessário, para fazer a personalização você irá observar a coluna "Clientes", depois que escolher a atividades que você irá personalizar, você vai

  1. Na coluna Clientes, clique no botão com a engrenagem para começar;

  2. No diálogo que surgiu, você vai perceber que a lista de clientes está à esquerda, representando que todos os clientes estão vinculados a essa atividades;

  3. No campo "Selecione uma particularidade ou defina manualmente os clientes" você poderá selecionar a particularidade correspondente:

  4. Ao escolher a particularidade a tela será atualizada automaticamente, mantendo agora somente os clientes correspondentes à esquerda, e os restantes a direita;

  5. Quando estiver satisfeito, basta fechar!

Repita o processo em todas as atividades que deseja.

Exemplos:

Vamos supor que você trabalha com 2 sistemas, o Fortes e o Oneflow, e você ainda não migrou todos os seus clientes do Simples para o Oneflow, antes você teria que ter uma obrigação para cada, agora com a personalização você poderá ter uma única obrigação do "DAS" e personalizar para que as atividades correspondentes ao Fortes apareçam só para os clientes que você processa usando Fortes, e vice-versa.

Outro bom exemplo, você pode ter clientes que gostam de receber os documentos via Email, enquanto outros preferem o WhatsApp ou até mesmo o portal Visão do Cliente, por meio da personalização você não irá mais precisar ter uma obrigação para cada, você pode adicionar todas em uma única obrigação e especificar as atividades através do perfil.

Atualizar tarefas abertas

Caso você já tenha gerado as tarefas e já está usando o G-Click no dia a dia, esse passo é muito importante.

  1. Depois de ter reordenado as atividades como deseje;

  2. Clique no botão Atualizar tarefas;

  3. Selecione todos os cliente e clique em Alterar;

  4. Agora só aguardar a mensagem de sucesso aparecer, antes de deixar a tela.

Obs.: Só serão atualizadas tarefas que não foram concluídas e que estão com 0% das atividades realizadas.

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