Atividades na Omie.G-Click são o passo a passo que precisamos executar para entregar uma demanda, no caso as tarefas. Então, uma tarefa será composta de atividades que precisam ser realizadas para indicar o que foi feito ou não.
As atividades são definidas no momento da configuração da obrigação ou processo e existem tipos variados, que exigem diferentes ações para sua realização, e mais abaixo apresentaremos de forma resumida cada uma delas.
Tipos de Atividades:
Checklist
1) Este tipo pede que o usuário marque se realizou a atividade.
Alias Validação (Atividade Validadora)
1) Permite que o usuário anexe um documento para ser validado, podendo ser nas extensões .dec, .rec, e .txt.
2) Essa atividade servirá apenas para os documentos listados na tabela mais abaixo.
📌 Para a realização do anexo em lote, é necessário que os arquivos estejam dentro do padrão de extensão mostrado na tabela.
Além disso, o nome dos documentos de uma mesma tarefa devem estar iguais e eles precisam ser anexados juntos.
Validações | Combinações de extensões |
DCTF | .rec + .dec |
DACON | .rec + .dec |
DIRF | .rec + .dec |
DIMOB | .rec + .dec |
DMED | .rec + .dec |
EFD CONTRIB | .rec +.txt |
EFD ICMS/IPI | .rec +.txt |
SPED ECD | .rec +.txt |
SPED ECF | .rec +.txt |
Atenção:
É necessário que na configuração da obrigação, na aba Info, o campo Alias Validação esteja preenchido com o tipo do documento que deseja utilizar.
Consulte aqui o passo a passo para definir a Alias Validação
Consulte aqui o passo a passo para definir a Alias Validação
Primeiro será necessário acessar a obrigação seguindo os passos abaixo:
Pela lateral superior à esquerda, clique na sua foto;
Na segunda coluna à esquerda, ao centro da tela, clique em
Configurações>Obrigações;
Em seguida, navegue até região superior à direita, então pesquise o nome da obrigação, e mais abaixo à esquerda clique sobre o seu nome:
Será aberta uma nova página, nela próximo ao meio da tela selecione a opção de
Alias Validaçãoque precisa;
Por fim, mais abaixo à esquerda clique em
Salvar
Anexo por Nome ( Atividade Validadora)
1) Essa atividade permite o anexo de um único arquivo e também realiza a validação do nome dele.
Para utilizá-la você precisará configurar um modelo de nome com uma estrutura padrão que irá permitir a identificação do cliente e competência.
Foi criada especialmente para os casos de arquivos .pdf criptografados, no entanto, também serve para documentos que não tenham algum dado obrigatório para a validação utilizando o ValidaPDF, ou para arquivos com outras extensões como, por exemplo, .jpg e .xlsx.
2) Exemplo de modelo:
⚠️ Atenção:
No modelo os dados do cliente e competência são variáveis, ou seja, o sistema irá entender que são dados que podem mudar, porém, as demais informações do nome do arquivo não são ignoradas.
Então atenção aos espaços, numerações, pois devem respeitar o mesmo padrão.
Para saber como configurar essa atividade acesse nosso artigo pelo botão abaixo:
ValidaPDF (Atividade Validadora)
1) Esse tipo de atividade demanda que o usuário anexe um documento na extensão .pdf, onde serão validadas três informações para que o anexo ocorra:
Inscrição do cliente
Nomenclatura: se trata de um dado fixo do documento.
Exemplos de Nomenclatura: DCTF, DIRF, Guia DAS, Folha de Pagamento, Folha de Adiantamento, Honorário etc.
Competência/Apuração do documento
2) Para que a validação ocorra é necessário possuir um modelo de ValidaPDF que identifique as informações necessárias do documento.
Para saber com configurar um modelo do ValidaPDF do zero, consulte nosso artigo pelo botão abaixo:
Anexo Sem Validação
1) Permite que o usuário anexe um ou mais documentos sem validação, e em qualquer extensão.
⚠️ Atenção: essa atividade aceita arquivos de no máximo 0.1 Mib (100 kb).
Enviar Email
1) A atividade do tipo enviar e-mail exige que seja enviada uma mensagem por e-mail para sua conclusão.
Existem 5 opções de configurações para essa atividade e algumas delas permitem o envio de arquivos:
Envio Manual:
O usuário poderá realizar o envio manualmente pela tarefa.
Dica
para criar seu texto padrão de e-mail ou deixar o envio de forma automática, basta clicar no ícone de "chave de boca"
Envio Automático:
Assim que as demais atividades da tarefa forem realizadas/canceladas, o e-mail será automaticamente enviado.
Envio Programado:
O e-mail será enviado automaticamente na data de ação da tarefa.
Atenção
Esse formato permite somente o envio de Textos, ou seja, anexos não poderão ser enviados.
Além disso é uma configuração exclusiva para obrigações com frequência mensal
Envio com Solicitação de Documentos:
Este formato envia um link no e-mail para que seu cliente possa te enviar documentos solicitados pelo seu escritório.
Etapas
1) A etapa não é uma atividade, mas sim um conjunto! Então você pode montar uma lista de atividades para facilitar acrescentar várias de uma vez, facilitando a configuração de diferentes processos que possuem as mesmas atividades.
Para saber como configurar uma etapa, acesse nosso artigo sobre o tema:
Integrações
1) As atividades desse tipo somente ficam disponíveis após a ativação da respectiva integração. Temos atividades de integração com os seguintes sistemas:
2) Para conhecer mais sobre nossas integrações você pode acessar nosso artigo:
Valor $
1) Nesse tipo de atividade é possível que o usuário informe valores financeiros.
2) Dentro da tarefa aparecerá da seguinte forma:
Valor Numérico
1) A atividade de Valor Numérico permite que o usuário possa informar dados financeiros que possam ser importantes na realização da tarefa do cliente.
2) Exemplo de como essa atividade pode ser usada:
Valor Texto
1) Fechando as atividades, temos a Valor Texto, onde o usuário também poderá informar
2) Um exemplo de como pode aparecer na tarefa:
💡Dicas
Para a atividade do tipo Valor Texto, você poderá escolher entre deixar o campo de resposta livre para que o usuário adicione qualquer informação ou montar respostas no formato múltipla escolha.
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