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Omie.G-Click: Configurando a Integração com SCI Report

Neste artigo, aprenda como configurar a integração da Omie.G-Click com o SCI Report 🤖

Escrito por Sabrina Lira

Entre as plataformas que a Omie.G-Click integra, temos o SCI Report. Com essa integração é possível importar relatórios do SCI Report para as tarefas do Omie.G-Click, o que facilita a centralização de informações.

Tópicos do Artigo:

Ativando a integração com o SCI Report

📌 Atenção:

Para a ativação da integração é importante que tenhamos um usuário do SCI Report com acesso total a plataforma.

Passo 1: Disponibilizando acesso ao SCI Report

1) Para a realização da integração, você irá disponibilizar esse usuário e senha para que o nosso robô acesse a plataforma. Para configurar o acesso, basta fazer o seguinte:

  1. Na lateral esquerda, expanda o menu lateral clicando na área branca ou no seu avatar 👤 e clique em Configurações > Minha Empresa;
    ​

  2. Na parte superior, do lado direito, vá na aba Sistema de Integração e ao final da tela clique na opção SCI Report;
    ​

  3. Ao centro da tela, do lado esquerdo, clique no botão Ativar;
    ​

  4. Nos campos Usuário e Senha insira um acesso válido ao SCI Report;
    ​

  5. A direita, clique no lápis para salvar, se o login e senha forem válidos, o Omie.G-Click dará uma mensagem confirmando a conexão.

Passo 2: Importando atividades do SCI Report

1) No SCI Report temos os Relatórios que deverão se tornar atividades no Omie.G-Click, então para deixar mais fácil já vamos importar isso para você! 😉

  1. Ainda na mesma tela, na região central do lado esquerdo, clique na opção Atividades;
    ​

  2. Depois, no canto direito, clique no botão Importar para abrir o diálogo;
    ​

  3. Selecione um cliente para importação dos relatórios. Escolha um que tenha a maioria dos relatórios e/ou repita o processo para completar a lista de atividades;
    ​

  4. Clique no botão Importar e aguarde a mensagem de sucesso aparecer, antes de deixar a tela.

⚠️ Importante!

No momento da importação, só serão listados clientes que tenham no seu cadastro o campo Integração preenchido.

Incluindo as atividades nas obrigações

1) Agora, com a lista de atividades em mãos, você precisa indicar em qual obrigação ela deverá ser realizada. Então vamos pegar uma atividade exemplo como:

0072 - Simples nacional

2) Escolhida a atividade do Simples Nacional, então vamos inseri-la na obrigação correspondente, para isso:

  1. Na lateral esquerda selecione a sua foto para abrir o menu lateral, então clique em Configurações > Obrigações;
    ​

  2. Na parte superior use os filtros ou a ferramenta de pesquisa para buscar pela obrigação relacionada ao DAS SIMPLES;
    ​

  3. Clique sobre o nome da obrigação ou abra numa nova aba, quando a encontrar;

  4. Na parte superior da tela, ao centro, selecione a aba Atividades e do lado esquerdo clique no botão + Atividades;
    ​

  5. No campo Tipo selecione Integração: SCI Report;
    ​

  6. No campo Texto para ser adicionado pesquise pela atividade digitando seu nome e depois clique no ➕ para adicioná-la na lista;

3) Caso você já tenha gerado as tarefas e já esteja usando o Omie.G-Click no dia a dia, será necessário atualizar as tarefas:

  1. Se desejar, você pode reordenar as atividades:

    1. Do lado esquerdo da tela na coluna Ordem, é possível trocar sua posição.

    2. No canto direito, na mesma linha da atividade é possível excluí-la.
      ​

  2. Na parte superior à esquerda, clique no botão Atualizar Tarefas;
    ​

  3. Ao centro da tela, selecione todos os clientes e do lado direito ao final da lista clique em Alterar;
    ​

  4. Então, aguarde a mensagem de sucesso aparecer antes de deixar a tela:

📌 Importante

  • A exclusão de alguma atividade, remove ela de todas as tarefas abertas.

  • Somente serão atualizadas tarefas que não foram concluídas e que estão com 0% das atividades realizadas.

4) Será necessário repetir o passo "Incluir atividades nas obrigações" para todas as obrigações que você deseja que a integração aconteça.

Usando as Informações Adicionais para diferenciar Relatórios

1) Para identificar o cliente e a tarefa na Omie.G-Click, a integração utiliza o nome da empresa (1), a data de referência (2), e o nome do relatório (3). No entanto, ela também permite o uso dos dados fornecidos no campo Informações Adicionais (4) no SCI Report:

2) Conforme o exemplo a cima, alguns relatórios acabam por ter múltiplas publicações com a mesma competência, como no caso do REME - Recibo Mensal no qual é publicado:

  • Tipo folha: Normal

  • Tipo folha: Adiantamento

Para esses casos, a atividade no Omie.G-Click deve ser cadastrada da seguinte forma:

  • REME - Recibo mensal//Normal

  • REME - Recibo mensal//Adiantamento

Utilizando a / (barra) 2 vezes, para separar o relatório das informações adicionais.

Validando as competências e frequências

1) Para que o robô identifique o relatório que será importado para a tarefa, a data de referência dele no SCI Report, precisa ser a mesma da competência da tarefa (1) na Omie.G-Click, que pode ser identificada na parte superior da tela da tarefa do lado esquerdo, na frente do assunto:

2) Em casos de tarefas bimestrais, trimestrais, quadrimestrais e semestrais a referência no SCI Report precisará ser o último mês do período com o ano, conforme ilustra a tabela abaixo:

3) Além disso, para tarefas anuais, a referência deverá ser o mês de dezembro e o ano.

⚠️ Atenção

Nos relatórios de 13º do SCI Report, a referência precisará ser um mês válido como dezembro ou novembro, em conjunto com o ano.

Validando obrigações com COTA

1) Para relatórios que possuem cotas, é muito importante a identificação delas nas informações adicionais do relatório no SCI Report. Isso é necessário, pois a competência é a mesma para todos, e essa informação irá ajudar o nosso robô a identificar o documento correto.

Exemplo de como a cota deverá ser identificada nas informações adicionais do relatório no SCI Report:

COTAS

COTA

QUOTAS

QUOTA

COTAS 01

COTA 01

QUOTAS 01

QUOTA 01

COTAS

COTA 1

QUOTAS 1

QUOTA 1

01 COTAS

01 COTA

01 QUOTAS

01 QUOTA

1 COTAS

1 COTA

1 QUOTAS

1 QUOTA

1A COTAS

1A COTA

1A QUOTAS

1A QUOTA

1ª COTAS

1ª COTA

1ª QUOTAS

1ª QUOTA

⚠️ A numeração das cotas do exemplo acima são meramente ilustrativas, então no lugar da cota 1, podem haver outras como: 2, 3 e 4.

Preenchendo o campo Integração no cadastro do cliente

1) Para que a integração funcione e a validação do cliente ocorra corretamente é muito importante que as informações abaixo estejam iguais:

  • Inscrição em laranja

  • Apelido em amarelo

  • Integração (código do cliente) em azul

Consultando código SCI Report

1) Para consultar o código do cliente no SCI Report, na lateral esquerda você pode acessar a área Empresas (1), então será possível consultar informações como o nome da empresa (1), e o seu código (2), conforme ilustrei na imagem abaixo:

2) Ou você já consegue verificar em Consulta > Relatórios publicados no campo Empresa, pois fica antes do nome da empresa, no exemplo abaixo temos o código 1.

Ajustando código Integração no cadastro do cliente

1) Para realizar o ajuste no Omie.G-Click, siga os passos abaixo:

  1. Na lateral esquerda, expanda o menu lateral clicando na área branca ou no seu avatar 👤 e clique em Cadastros > Clientes;
    ​

  2. Encontre o cliente que deseja conferir/ajustar e clique no seu nome para abrir;
    ​

  3. Ao centro da tela, do lado direito, preencha o campo Integração com o código do cliente no SCI Report;
    ​

  4. Você também pode ajustar o nome e o apelido para ficar em conformidade se desejar;
    ​

  5. Depois, ao final da tela do lado esquerdo, basta clicar em Salvar:

2) Agora, as etapas de configuração estão prontas, então é só aproveitar o seu dia-a-dia ainda mais otimizado.

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