Tópicos
⚠️ É necessário ser cliente Fiscontech e ter privilégios de Administrador na plataforma para realizar a configuração da integração!
Sobre o Fiscontech
O Fiscontech é um software que automatiza tarefas e processos fiscais e tributários para tornar a contabilidade mais produtiva e eficiente. Ele permite o envio automático de tributos, armazenamento de documentos fiscais e geração de relatórios e gráficos de análise fiscal e tributária, com o objetivo de tornar os escritórios contábeis mais produtivos e eficientes, economizando tempo com processos fiscais e tributários. Essa é a missão do Fiscontech!
Clique no botão para conferir o site oficial:
Como funciona a integração? 🤔
Atualmente, a integração do G-Click com o Fiscontech está focada nas pendências em Certidões Negativas (CNDs), incluindo Certidão Municipal, Estadual, Federal, Trabalhista e TRF.
Periodicamente, é realizada uma verificação automática no portal do Fiscontech para verificar se há débitos nessas certidões. Se alguma pendência for encontrada, uma pré-tarefa será automaticamente aberta na G-Click, podendo ser vinculada a uma solicitação, obrigação esporádica ou fluxo-cascata.
O cliente é reconhecido pela sua inscrição na G-Click (CNPJ, CPF, CEI), associando o cliente do Fiscontech com o cliente do G-Click. No entanto, se o cliente não estiver cadastrado no G-Click, a integração irá cadastrá-lo durante a abertura da pré-tarefa no G-Click!
Ativando a integração com o Fiscontech no G-Click
Passo 1. Disponibilizando acesso ao Fiscontech
Para que nosso robô possa fazer a integração, você irá disponibilizar esse usuário e senha para que o robô acesse a plataforma.
Para configurar o acesso, basta fazer o seguinte:
Expanda o menu lateral clicando na área branca ou no seu avatar 👤 e clique em
Configurações >Minha Empresa;Vá na aba
Sistema de Integraçãoe clique na opção Fiscontech;No lado direito clique no botão
Ativar;
Passo 2. Vinculando as tags do Fiscontech aos processos do G-Click
Após ativar a integração do Fiscontech, você irá se deparar com a tela de Tags e Processos. Nesta tela poderemos vincular uma Tag do Fiscontech a um processo no G-Click.
Na mesma tela do fim do passo anterior, você irá
Na coluna Tags Verificar as Tags disponíveis na integração;
Na coluna Processo, definir qual processo no G-Click será associado a tag.
Após definir o processo, abrirá uma tela para vincular um usuário responsável por esta tarefa. Caso já tenha um responsável, basta fechar a tela.
Obs. Caso conste uma pendência de certidão pendente no Fiscontech não possua uma tag vinculado a um processo, então a pré-tarefa irá abrir sem nenhum processo pré-vinculado
Obs. Caso haja dúvida sobre como criar um novo processo, cheque nosso artigo sobre criação de processo no link abaixo:
Como criar um processo
Configurando a Integração no Fiscontech
Para configurar o a integração por dentro do Fiscontech, o usuário administrador deverá:
Clicar em sua foto de perfil (avatar) no canto superior direito da tela para expandir as opções;
Clicar em integrações para visualizar as integrações disponíveis;
Após o passo anterior, clique na aba G-Click;
Após o passo anterior, abrirá os Dados de Acesso. Este deverá ser preenchido da seguinte maneira:
Empresa: Aqui você deverá informar o ID da sua empresa no G-Click. (confira no próximo passo como encontrar o ID da sua empresa no G-Click caso haja dúvida);
Usuário: Aqui você irá informar seu usuário no G-Click;
Senha: Aqui você deverá preencher com sua senha do G-Click.
Vou deixar aqui o material complementar do nosso parceiro, de como configurar a integração com a G-Click.
Após os passos a seguir, basta salvar e está pronto :)
Como buscar o ID da minha empresa no G-Click?
No G-Click, você deverá:
Expandir o Menu lateral clicando em sua Foto de Perfil (Avatar);
Clicar em Minha Empresa;
Nesta tela, você irá encontrar a informação ID, contendo o ID de sua empresa.
Após encontrar o ID, basta realizar informá-lo no Fiscontech conforme o passo anterior e fim.
Caso haja alguma dúvida, chama no suporte que vamos te ajudar 💚