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Omie.G-Click: Configurando a Integração com o Onvio Gestão

Neste artigo, aprenda como configurar a integração da Omie.G-Click com o Onvio Gestão.

Escrito por Sabrina Lira

Entre as plataformas que a Omie.G-Click integra, temos o Onvio. Com essa integração é possível importar os arquivos dos seus clientes disponibilizados no Onvio para dentro das tarefas da Omie.G-Click, promovendo a centralização das informações.

Tópicos do Artigo:

Funcionamento da Integração

1) A ativação da integração com o Onvio habilita uma atividade exclusiva que pode ser adicionada nas obrigações. Com essa atividade será possível trazer arquivos do Onvio para as tarefas da Omie.G-Click.
​
Isso ocorrerá através do consentimento e disponibilização de um usuário e senha do Onvio por você, assim, a Omie.G-Click terá acesso às informações necessárias para confirmar se as publicações foram realizadas e baixar atividades das tarefas, confirmado que o arquivo já foi disponibilizado para o cliente do escritório.

A baixa das atividades do Onvio poderá ocorrer de 3 formas:

1ª Automaticamente, pelo robô da Omie.G-Click. Ao final desse artigo mostramos como habilitar esse recurso e suas regras de funcionamente.

2ª Manualmente pela tarefa, ao realizar a atividade do Onvio:
​

3º Em lote, pelo painel de controle, ao selecionar o botão Onvio localizado do lado esquerdo na região central da tela, que somente fica visível após a ativação da integração.
​

⚠️ Ao realizar a baixa em lote, somente serão realizadas as atividades das tarefas apresentadas no painel de controle.

Configurando a Integração com a Onvio Gestão

Passo 1. Disponibilizando acesso do Onvio e configurando o MFA

1) Para a ativação da integração é importante que tenhamos um usuário do Onvio com acesso total a plataforma.

📌 Atenção:
​Recomendamos a criação de um novo usuário no Onvio exclusivo para a integração. No Onvio não há custos adicionais para o cadastro de usuários.

2) Deixamos prontos dois vídeos de como realizar a configuração do MFA no seu acesso Onvio de forma compatível com a Omie.G-Click.

No primeiro vídeo há um passo a passo pra quem está configurando o MFA pela primeira vez:

Integração Onvio + MFA - Configurando pela 1ª vez

E neste segundo vídeo é mostrado como você fará a configuração do MFA compatível, caso você já tenha feito a configuração de outro método:
​

Integração Onvio + MFA - Configurando o método compatível

Prefere seguir por texto? Confira o passo a passo completo aqui

  1. Após acessar a Omie.G-Click, na lateral superior à esquerda, clique sobre a sua foto;

  2. Na segunda coluna à esquerda, próximo ao centro da tela acesse Configurações > Minha Empresa;

  3. Do lado superior à direita, clique em Sistemas de Integração:
    ​

  4. Na parte inferior ao centro da tela, acesse a opção Onvio;

  5. Na pagina seguinte, próximo ao centro da tela, do lado direito, clique em Ativar;
    ​

    1. Caso sua integração esteja ativa, mas você precise configurar o MFA recomendamos desativá-la e depois ativá-la novamente.
      ​

  6. Em seguida, insira um usuário e senha válidos do Onvio:

7. O próximo passo será a configuração o MFA da integração no Onvio e para isso existem duas possibilidades.

Clique sobre um dos títulos abaixo para consultar o seu passo a passo:

Configurando o MFA pela 1ª vez

⚠️ Esse passo a passo é destinado para quando o usuário do Onvio ainda não tem nenhuma validação de MFA.

Primeiro acesse o Onvio e faça login com seu usuário e senha.

Logo em seguida será mostrada uma página para a configuração do MFA, escolha a opção Autenticador Google ou similar (1):

Ao centro da tela, abaixo do QR Code, selecione a opção Problemas para escanear (2):

Na página seguinte, ao centro da tela clique no botão Copiar código (3):

Retorne para a Omie.G-Click e do lado esquerdo, próximo ao centro da tela, marque a caixa de seleção Autenticação com MFA (4).
​
À direita da senha surgirá um campo, cole o código nele (5) e ao lado clique no + (6):

Do lado direito do código, aparecerá um botão com o ícone de atualizar (7), clique sobre ele para gerar um novo código de seis dígitos à direita(8).
​
Copie o código de seis dígitos e retorne para o Onvio:

Clique no campo abaixo de Insira seu código único (9), cole o código e mais abaixo clique em Continuar (10):

O Onvio irá gerar um outro código e é recomendável que você copie ele (11) e salve-o em algum local no seu dispositivo.
​
Abaixo, marque a caixa de seleção (12), e então clique em Continuar (13):

Pronto! Seu MFA está configurado e você poderá seguir para as próximas etapas.

Configurando o método compatível

⚠️ Este passo é desatinado para usuários do Onvio que já tem uma configuração de MFA.

Primeiro acesse o Onvio e faça login com seu usuário e senha.

Em seguida, na lateral superior à direita clique sobre a suas iniciais (1) para abrir o menu:

Na parte superior do lado direito clique em Ver Perfil (2):

Surgirá um quadro no centro da tela, ao final dele selecione a opção GERENCIAR CONTA THOMSON REUTERS (3):

Então, ao centro da página teremos o quadro Autenticação de dois fatores, na parte inferior dele, clique em Gerenciar a 2FA (4):

Em seguida, ao final da página na região central, no quadro Outros Aplicativos clique no botão Adicionar aplicativo (5):

Do lado direito, abaixo do QR Code clique em Digite o código manualmente (6):

Abaixo, sugirá um código e do lado direito dele clique sobre o botão Copiar código (7) e abaixo clique em Próximo (8):

Retorne para a Omie.G-Click e do lado esquerdo, próximo ao centro da tela, marque a caixa de seleção Autenticação com MFA (9).
​
Ao lado da senha surgirá um campo, cole o código nele (10) e ao lado clique no + (11):

Ao lado do código, aparecerá um botão com o ícone de atualizar (12), clique sobre ele para gerar um novo código com seis dígitos (13).
​
Copie o código e retorne para o Onvio:

No Onvio, ao final da tela, à esquerda cole o código copiado da Omie.G-Click (14) e abaixo clique em Verificar código (15):

No campo abaixo de Nome do aplicativo (16), confira se está preenchido e caso esteja vazio, digite "Omie.G-Click" e mais abaixo clique em Salvar (17):

Pronto! Seu MFA está configurado e você poderá seguir para as próximas etapas.

Passo 2. Mapeie os diretórios do Onvio

1) Vamos precisar incluir os diretórios do Onvio nas obrigações através das atividades. Assim, nosso robôzinho saberá exatamente onde deve buscar os arquivos!

  1. Na lateral superior à esquerda, clique sobre a sua foto;
    ​

  2. No menu que surgir, na segunda coluna à esquerda, clique em Configurações > Obrigações;
    ​

  3. Na parte superior à esquerda pesquise a obrigação e mais abaixo clique sobre o nome dela;
    ​

  4. Nela na parte superior, ao centro, acesse a opção Atividades;
    ​

  5. Mais abaixo, à esquerda, clique no botão + Atividades e um pop up "Atividade" surgirá;
    ​

  6. No campo Tipo selecione "Integração: Onvio";

  7. E no campo Novo Texto digite o diretório do Onvio e ao lado clique em Nova:
    ​

Passo 2.1. Buscando arquivos pelo NOME

1) Caso numa mesma pasta tenham arquivos diferentes, como, por exemplo:
​
Temos a pasta Fiscal, dentro dela há a pasta Impostos, e está última possui dois arquivos diferentes:

  • GUIA PIS 11/2022

  • GUIA COFINS 11/2022

Precisaremos usar uma ou mais palavras que constam no NOME do documento para que a Omie.G-Click possa diferenciar qual arquivo ele deve considerar.

⚠️ É importante usar uma ou mais palavras que não estejam sendo usadas em nenhum outro arquivo.

No exemplo acima não poderiamos usar somente a palavra GUIA, pois tanto o PIS quanto o COFINS têm essa palavra no nome.

Então, neste exemplo seria preciso utilizar o conjunto de palavras GUIA PIS ou poderiamos usar somente PIS.

2) Com isso, vocês deverão montar a atividade adicionando essas especificações separando-as por barra também. Exemplo:

FISCAL/Impostos/GUIA PIS

As palavras contidas no nome do arquivo devem sempre estar no final da configuração da atividade, a Omie.G-Click de forma inteligente saberá se o último parâmetro é o nome ou uma pasta/subpasta.

Lembrando que não há um limite para as pastas ou subpastas.

📝 Vamos ver na prática?

Suponhamos que eu quero confirmar se o PIS está sendo publicado e no meu Onvio o caminho que eu tenho é o seguinte:
​

Para ser possível encontrar o PIS então minha atividade (1) precisa ficar assim:

  • Fiscal/PIS

É muito importante estar escrito exatamente igual. Ou seja, para as demais pastinhas da imagem anterior ficaria:

  • Fiscal/COFINS

  • Fiscal/DAC - Anual

  • Fiscal/DCTF

Validando as competências e frequências

1) A imagem abaixo vai trazer detalhes sobre a maneira ideal de publicação dos arquivos no Onvio para facilitar a integração:

Validando obrigações com COTA

1) É muito importante a identificação da cota para essas obrigações, pois a competência é a mesma para todas. Então ela deve estar disponível no nome do documento publicado seguindo os formatos que temos disponíveis:

📌 Importante

A competência deve ser adicionada APÓS a cota no nome da publicação, para evitar que o robô se confunda.


Um exemplo que ele pode confundir: (09/2023 Cota 02). Neste cenário o robô pode entender que o número 3 de 2023 pode significar 3 Cota e entender que é a terceira cota ao invés da segunda.
​
Por isso é importante que esteja assim: (Cota 02 09/2023)

Exemplo de como deverá estar o nome da publicação no ONVIO.

COTAS / PERÍODO

COTA / PERÍODO

QUOTAS / PERÍODO

QUOTA / PERÍODO

COTAS 01 09/2023

COTA 01 09/2023

QUOTAS 01 09/2023

QUOTA 01 09/2023

COTAS 1 09/2023

COTA 1 09/2023

QUOTAS 1 09/2023

QUOTA 1 09/2023

01 COTAS 09/2023

01 COTA 09/2023

01 QUOTAS 09/2023

01 QUOTA 09/2023

1 COTAS 09/2023

1 COTA 09/2023

1 QUOTAS 09/2023

1 QUOTA 09/2023

1A COTAS 09/2023

1A COTA 09/2023

1A QUOTAS 09/2023

1A QUOTA 09/2023

1ª COTAS 09/2023

1ª COTA 09/2023

1ª QUOTAS 09/2023

1ª QUOTA 09/2023

⚠️ A numeração das cotas do exemplo acima são meramente ilustrativas, então no lugar da cota 1, podem haver outras como: 2, 3 e 4.

Atualizando as tarefas

1) Caso você já tenha gerado as tarefas e já esteja usando o Omie.G-Click no dia a dia, após incluir as atividade na obrigação será necessário atualizar as tarefas:

  1. Se desejar, você pode reordenar as atividades, do lado esquerdo da tela na coluna Ordem, é possível trocar sua posição.
    ​

  2. Na parte superior à esquerda, clique no botão Atualizar Tarefas;
    ​

  3. Ao centro da tela, selecione todos os clientes e do lado direito ao final da lista clique em Alterar e aguarde a mensagem de sucesso aparecer antes de deixar a tela
    ​
    ​

    ⚠️ Caso precise excluir alguma atividade, na linha dela do lado direito clique sobre a lixeira, mas somente após a atualização das tarefas.

Passo 3: Ajustando o cadastro do cliente no Omie.G-Click

1) Caso você receba a mensagem "Cliente não encontrado!" não se desespere, é mais comum do que você pensa! 😁

Muitas das vezes o código que o cliente possuí nos módulos do Domínio Sistemas não será o mesmo no Onvio. Então basta deixar os campos Nome e Apelido na Omie.G-Click com os mesmo dados dos campos Razão Social e Apelido do Onvio:

G-Click

Onvio

Nome

Nome

Apelido

Apelido

Sistema

ID

2) Para conferir ou alterar essas informações na Omie.G-Click, basta seguir os seguintes passos:

  1. No menu lateral, à esquerda, acesse a sua foto;
    ​

  2. No menu que surgir, na segunda coluna à esquerda, na parte superior, acesse Cadastro > Clientes
    ​

  3. Na região central, à esquerda, busque o nome do cliente que deseja conferir e mais abaixo clique sobre o nome dele:

  4. Se necessário, altere os campos: Apelido (1), Inscrição (2) e Sistema (3), para ficarem com a mesma informação do Onvio;
    ​

  5. Por fim, ao final da tela do lado direito clique em Salvar (4):

3) Para saber o que inserir nos campos da Omie.G-Click, no Onvio siga os passos abaixo:

  1. No menu superior à esquerda, clique em Documentos (1) e logo abaixo em Documentos do cliente (2);
    ​

  2. No campo Cliente (3) digite a Razão Social ou parte dela, ou clique em cima para listar todos;
    ​

  3. Encontre na lista o cliente que deseja e basta comparar as informações que aparecem no dropbox para saber se estão iguais;

Ativando a baixa automática da Integração com Onvio

1) A baixa automática tem como objetivo otimizar o dia a dia dos usuários, para adiantar a realização das atividades na Omie.G-Click enquanto o usuário pode focar em continuar os trabalhos em seu ERP.

2) Para ativá-la siga os passos abaixo:

  1. Na lateral superior esquerda clique sobre a sua foto;
    ​

  2. Na segunda coluna à esquerda, na região central, clique em Configurações > Minha Empresa;
    ​

  3. Na parte superior à direita, vá na aba Sistema de Integração:
    ​

  4. Na parte inferior, ao centro da tela, clique sobre "Onvio";
    ​

  5. Do lado esquerdo, abaixo dos campos de autenticação, clique no checkbox para ativar. A ativação será salva automaticamente:
    ​

3) A partir da ativação do robô, a baixa é realizada de segunda a sexta-feira, três vezes ao dia: às 11h, 15h e 17h (horário de Brasília)

O robô irá buscar pelas tarefas/atividades observando sua data de AÇÃO, buscando as tarefas do dia atual e dos últimos 3 dias. Ou seja, se hoje é dia 20, ele irá buscar as tarefas com ação no dia 20, 19, 18 e 17.

💡A ativação da baixa automática não exclui as opções de baixa manuais, então caso você tenha atividades que não podem esperar o robô começar seus trabalhos, você pode executá-las manualmente através da Tarefa ou em lote pelo painel.

💭 Lembrando que a baixa em lote via painel, pode ser filtrada usando os filtros disponíveis no próprio painel.

Ative a baixa automática par ter seu dia mais otimizado! 😎

Atualizando o usuário e a senha do
Onvio na Omie.G-Click

1) Caso a senha do usuário do Onvio utilizado na integração com a Omie.G-Click seja alterada, você deverá atualizá-la em nosso sistema.

Se necessário, também é possível alterar o usuário configurado para a integração.

Selecione um dos títulos a seguir para ver o passo a passo detalhado:

Atualizando a senha do Onvio na Omie.G-Click

Acesse a Omie.G-Click, e na lateral superior à esquerda e clique sobre a sua foto;​

Na segunda coluna à esquerda, próximo ao centro da tela acesse Configurações > Minha Empresa;​

E do lado superior à direita, clique em Sistemas de Integração;:

Ao final da página clique em Onvio;​

No centro da página, no campo Senha, adicione a senha atualizada e clique no lápis ao lado:
​

📌 Importante

Se uma mensagem de erro for exibida recomendamos desativar a integração e configura-la novamente.
​
Clique sobre o título abaixo para ver o passo a passo:

Veja aqui como configurar a integração novamente

1) Primeiro na Omie.G-Click, ao final da página de configuração da integração com o Onvio, à direita, clique em Desativar;

2) Um quadro será exibido no centro da página, nele clique em Confirmar;
​

3) Em seguida, à esquerda clique em Ativar e depois preencha o usuário e senha;

4) Depois, acesse o Onvio e na lateral superior à direita, clique sobre a suas iniciais (1) para abrir o menu:

5) Na parte superior do lado direito clique em Ver Perfil (2):

6) Surgirá um quadro no centro da tela, ao final dele selecione a opção GERENCIAR CONTA THOMSON REUTERS (3):

7) Então, ao centro da página teremos o quadro Autenticação de dois fatores, na parte inferior dele, clique em Gerenciar a 2FA (4):

8) Em seguida, ao final da página na região central, no quadro Outros Aplicativos ou G-Click clique no botão Remover aplicativo (5):

9) No quadro Outros Aplicativos clique em Adicionar aplicativo (6):

10) Do lado direito, abaixo do QR Code clique em Digite o código manualmente (7):

11) Abaixo, surgirá um código e do lado direito dele clique sobre o botão Copiar código (8) e abaixo clique em Próximo (9):

12) Retorne para a Omie.G-Click e do lado esquerdo, próximo ao centro da tela, marque a caixa de seleção Autenticação com MFA (10).
​
À direita da senha surgirá um campo, cole o código nele (11) e ao lado clique no + (12):

13) Do lado direito do código, aparecerá um botão com o ícone de atualizar (13), clique sobre ele para gerar um novo código de seis dígitos à direita (14).
​
Copie o código de seis dígitos e retorne para o Onvio:
​

14) No Onvio, ao final da tela, à esquerda cole o código copiado da Omie.G-Click (15) e abaixo clique em Verificar código (16):

15) No campo abaixo de Nome do aplicativo (17), confira se está preenchido e caso esteja vazio, digite "Omie.G-Click" e mais abaixo clique em Salvar (18):

Pronto, sua senha do Onvio foi atualizada!

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