Passar para o conteúdo principal

Omie.G-Click: Integrando com o Zappy Contábil: Envie arquivos e receba solicitações

Neste artigo, venha conhecer sobre a nossa integração com o ZapContábil e como ela permite que a Omie.G-Click interaja com o WhatsApp. 📱💬

Escrito por Thamires Duarte

A integração com o Zap Contábil permite o envio de mensagens e documentos para os seus clientes pelo WhatsApp diretamente de tarefas na Omie.G-Click.

Além disso, ela torna possível a consulta das tarefas em tempo real dentro do Zap Contábil, e o seu cliente também poderá fazer a abertura de solicitações pelo WhatsApp que serão geradas automaticamente no Omie.G-Click.

Tópicos do Artigo:

Conhecendo a Zap Contábil

O WhatsApp do seu escritório com múltiplos usuários!

1) Não é necessário ter várias linhas do WhatsApp para se comunicar com seus clientes, com a Zap Contábil você tem em uma única linha a quantidade de pessoas que você precisar para atender às solicitações dos seus usuários.

A plataforma une as funcionalidades que transformam o seu WhatsApp em uma verdadeira ferramenta de prospecção, atendimento e vendas! Fazendo seu negócio alcançar ainda mais resultados.

2) Clique no botão abaixo para conferir o site:

Zap Contábil Oficial

Funcionamento da integração com a Zap Contábil

1) Nossa integração com plataformas multicanais traz em conjunto a integração da Omie.G-Click com o WhatsApp, e entre os benefícios temos:

  • Maior facilidade de comunicação;

  • rapidez na busca por informações e arquivos solicitados pelo cliente;

  • envio de documentos via WhatsApp; e

  • centralização dos assuntos relevantes tratados com os clientes.

2) Nós dois títulos a seguir veja mais detalhes do que nossa integração oferece.

Iframe: Um pedacinho da Omie.G-Click no Zap Contábil 🍕

1) As principais funções da nossa integração são disponibilizadas por meio de uma tecnologia chamada Iframe, que podemos dizer que é uma miniatura do Omie.G-Click no seu Zap Contábil.

2) Após configurar a integração, para acessar o iframe, basta abrir uma conversa na Zappy Contábil e no canto superior direito clicar sobre os 3 pontos e selecionar o nome da G-Click. Então a direita o menu do iframe será aberto:

3) Clique sobre a seta (▶️) ao lado de cada item abaixo e veja em detalhes o que pode ser feito pelo iframe:

Consultar tarefas sem sair do chat

Sem sair do chat, você terá uma lista recente de tarefas da Omie.G-Click disponíveis para uma consulta rápida; A lista de tarefas respeita o contato com o qual está conversando. 😉

As tarefas listadas correspondem aos filtros de Status e Período (conforme a data de ação).

Centralizar conversas importantes ao copiar mensagens dos últimos 30 dias

Você poderá copiar mensagens relevantes para as tarefas; Por exemplo, quando o cliente pedir um detalhe sobre um serviço contratado, permitindo que essa informação seja consultada diretamente na Omie.G-Click.
​
Para isso, do lado direito da tarefa que deseja copiar a mensagem clique sobre o balão de conversa 💬, e no quadro Copiar mensagens selecione aquelas que precisar.
​
Por fim, clique em Enviar:

⚠️ Somente é possível copiar as mensagens dos últimos 30 dias.

Rapidez e segurança no envio de ARQUIVOS

Sem sair da Zappy Contábil, você poderá consultar e enviar as guias que sejam solicitadas pelo seu cliente, com a segurança de não enviar arquivos trocados, pois só serão exibidos arquivos correspondentes ao contato com quem está conversando.
​

No iframe, do lado direito da tarefa que contém o arquivo clique sobre o clips (📎).
​

Surgirá um quadro, nele selecione os arquivos que precisa e depois clique em Enviar:

Acessar um atalho para o envio de E-mails

Também oferecemos um atalho para envio de emails pela Omie.G-Click, caso seu cliente solicite a formalização de algo ou o reenvio das guias por email.
​
À direita da tarefa desejada clique sobre o envelope ✉️. Em seguida, a tarefa será aberta na Omie.G-Click com o campo de edição do e-mail.
​
Então, selecione o contato e revise o assunto e os anexos que serão enviados.

Após isso, mais abaixo adicione o texto do e-mail e ao final da página clique em Enviar:


​

Gerar Solicitações

Crie uma solicitação na Omie.G-Click diretamente pela Zappy Contábil. Para isso, basta seguir os passos abaixo:

No iframe, do lado superior direito, abaixo do Nome do cliente clique em + Criar Solicitação;
​

Um quadro irá surgir, nele selecione o Departamento e se desejar escolha algum processo ou etapa e clique em Próximo;
​

Em seguida, selecione o cliente e clique em Próximo;
​
​

Revise o campo Assunto e as datas de Ação, Meta e Vencimento. Caso eles estejam vazios, insira alguma informação.
​

Eles já podem estar preenchidos devido as configurações do processo escolhido;

Então clique em Próximo:

Digite algum comentário sobre a demanda ou clique em Copiar mensagens para selecionar algum texto da conversa.
​

Clique em Próximo e por último revise o resumo e clique em Salvar Solicitação:

⚠️ Somente é possível copiar mensagens dos últimos 30 dias.

Cadastrar contatos na Omie.G-Click

Você pode fazer o cadastro do contato do seu cliente na Omie.G-Click diretamente pela Zappy Contábil.

Assim que abrir o iframe, se o contato ainda não estiver cadastrado você verá o menu de cadastro.
​
Mas caso ele já esteja vinculado com algum cliente, à direita, abaixo do Nome do cliente será preciso clicar em + Vincular cliente:

Em seguida, escolha entre cadastrar um Novo cliente ou Selecionar cliente.

  • Cadastrando um novo cliente

    Preencha os campos do formulário e no canto inferior do lado direito clique em Salvar:
    ​

  • Selecionando um cliente existente

    Nessa opção, você precisará pesquisar pelo nome do cliente e depois clicar nele. Após isso, mais abaixo, digite o nome do contato e ao lado clique em Salvar:
    ​

Atividade exclusiva para envio de mensagens no WhatsApp 💬

1) Considerando que a alma da Omie.G-Click são suas tarefas e atividades, a integração com o Zap Contábil traz também uma atividade exclusiva, que adicionada às tarefas fará com que o envio de mensagens e anexos por WhatsApp seja feito obrigatoriamente pelos usuários, como um passo fixo de suas rotinas.

Além disso, ao centro da tela toda tarefa terá o botão ZapContábil, que permitira o envio manual de mensagens para os clientes a qualquer momento:

Autoatendimento e solicitação de serviços via TypeBot

1) O Zap Contábil possui o TypeBot que é um recurso que permite a configuração de um bot para o início do atendimento dos seus clientes. Através desse recurso, o seu cliente poderá abrir uma solicitação pelo WhatsApp que será direcionada de forma automática como pré-tarefa para a Omie.G-Click.

⚠️ Para saber mais sobre o TypeBot ou solicitar que seja habilitado, você pode entrar em contato com o Suporte do Zap Contábil.

Mas afinal, o que é preciso para integrar? 🤔

Para isso é necessário que você já tenha contratado os serviços da Zap Contábil, se não tiver, basta entrar em contato com o time de vendas do nosso parceiro!

Conferir os preços ↗

Agora, se você já contratou, vêm comigo que vou te explicar como configurar! No início do passo a passo temos também um vídeo tutorial.

Configurando a integração com a Zap Contábil

1) A integração traz sigo 2 funções importantes, e cada uma terá sua configuração:

Passo 1: Criando o Iframe da Omie.G-Click

1) Além do tutorial por escrito, segue um vídeo super rápido de como configurar o Iframe:

🎥 Como configurar o Iframe no Zap Contábil?

2) Para facilitar a configuração mantenha as duas plataformas abertas no seu navegador, pois vamos realizar configurações em ambas simultaneamente!
​

3) Comece se conectando à Omie.G-Click;
​

4) Então, na lateral superior à esquerda clique na sua foto;
​

5) Na segunda coluna vá em Configurações > Minha empresa e na parte superior à esquerda acesse a aba Sistemas de Integração;
​

6) Clique sobre a opção Zap Contábil, para ser direcionado para a tela de configuração;
​

7) Em seguida, acesse a Zap Contábil. Na parte superior teremos a URL do Login Zap Contábil, copie ela;
​

8) Na Omie.G-Click cole a informação no primeiro campo;
​

9) Retorne para a Zapcontábil e no menu superior à direita, clique em Configurações > Configurações e depois à esquerda clique na aba Integração;
​

10) À direita, clique no botão Consultar Documentação;
​

11) Será aberta uma nova página, ao centro dela copie a URL da API e cole a informação na Omie.G-Click no segundo campo;
​

12) Na ZapContábl do lado direito, clique no botão GERAR NOVA CHAVE;
​

13) No campo Nome da chave escreva "Omie.G-Click" e clique em ADICIONAR;
​

14) Desça um pouco a página, ao centro da linha da opção criada teremos um ícone de papel duplo, clique nele para copiar o Token;
​

15) Retorne para a Omie.G-Click, e cole a informação em Token da Zapcontábil;
​

16) Na Omie.G-Click, após inserir as informações, do lado direito ao final da página clique em Gerar;
​

17) Selecione a URL do Iframe gerada, copie ela e retorne para a ZapContábil;

18) Desça um pouco a página e na área Iframes (Beta), do lado direito clique em ADICIONAR IFRAME;
​

19) Um diálogo irá surgir. No campo Nome escreva "Omie.G-Click";
​

20) Cole a URL do Iframe no campo URL;
​

21) E por fim, no campo Largura, recomendamos que você coloque "350"px;
​

22) E para encerrar, clique em ADICIONAR.
​

Passo 2: Mapeando os usuários 👥

⚠️ Esse é um passo muito importante, para que todos os usuários possam usar a função do Iframe!

1) Este mapeamento irá permitir que saibamos exatamente quem está movimentando informações entre as plataformas, quem copiou mensagens e quem enviou o arquivo nas conversas com os clientes.

2) Tanto na Omie.G-Click como na Zap Contábil teremos usuários, e eles poderão ter nomes diferentes em cada plataforma, então é importante que digamos quem é quem.

3) Para isso, precisaremos acessar a página de configuração da integração na Omie.G-Click.

4) Na lateral superior à esquerda clique na sua foto:

5) Na segunda coluna à esquerda, vá em Configurações > Minha empresa:

6) Na parte superior à direita acesse a aba Sistemas de Integração, e à esquerda clique sobre a opção Zap Contábil:

7) Do lado esquerdo ao final da tela, clique no botão Apelidos;
​

8) Então, à esquerda serão listados os apelidos dos usuários na Omie.G-Click e a direita os nomes dos usuários no Zap Contábil;
​

9) Você pode consultar o nome dos usuários no Zap Contábil no menu Admin > Usuários;
​

10) À direita, coloque o nome do usuário no campo vazio clique em ENTER para salvar;
​
​ 11) Ou, você pode usar o TAB no seu teclado para salvar e ir para o próximo usuário:

12) Após concluir essa configuração, você também pode definir se o nome do usuário que enviou a mensagem pelo G-Click deve ser exibido para o cliente.

13) Para isso, logo acima do botão Apelidos, marque a opção "Exibir nome do usuário nas mensagens". Caso prefira não utilizar essa função, basta deixá-la desmarcada:

Passo 3: Escolhendo o formato de envio de arquivos

1) Agora, na Omie.G-Click você poderá escolher o formato que os documentos serão enviados para o WhatsApp dos seus clientes. Temos duas opções de envio e apresentaremos elas abaixo:

  • Opção 1: Arquivos em formato de link com validação de leitura
    ​
    Com esse método, quando você fizer o envio de mensagens com anexos pela Omie.G-Click, os arquivos serão enviados para o WhatsApp dos clientes através de um link rastreável.
    ​
    Desse modo, assim que o seu cliente abrir o arquivo, na tarefa em que o envio ocorreu ficará um registro de sua leitura.


    ​
    Veja um exemplo de como o seu cliente receberá o arquivo:
    ​

    ​
    A confirmação da leitura poderá ser consultada pela tarefa a qual ocorreu o envio. Nela, ao final da tela do lado direito, é necessário acessar o menu Usuário (1), e no registro do envio da mensagem clicar em leitura de anexos (2):
    ​


    Além disso, quando o anexo for lido, os usuários relacionados na tarefa também receberão uma notificação no sininho do painel de controle (1) no menu Emails (2):
    ​


    ​

  • Opção 2: Arquivos em formato de anexo (Método antigo)
    ​
    Já nessa opção, os documentos serão enviados para os seus clientes no formato de tradicional de anexo. No entanto, não hávera a validação da leitura do arquivo.
    ​

2) Após ter configurado a integração seguindo os passos anteriores, você poderá escolher a forma de envio dos anexos.

3) Na lateral superior à esquerda clique na sua foto;
​

4) Na segunda coluna a esquerda clique em Configurações > Minha Empresa
​


​

6) Em seguida, acesse na parte superior à direita o menu Sistemas de Integrações e à esquerda clique em Zap Contabil;
​

7) Então, próximo ao final da página teremos uma caixa de seleção ao lado do texto Enviar arquivos por link com rastreio de leitura.
​

8) Para ativar o recurso marque a caixa de seleção.
​

9) Para utilizar o método tradicional de envio desmarque a caixa de seleção:
​

10) Pronto, a configuração foi realizada e os arquivos já serão enviados de acordo com a opção escolhida.

Passo 4: Configurando as atividades do Zap Contábil na Omie.G-Click

1) Lembrando que as atividades no Omie.G-Click determinam o passo a passo que o usuário precisa executar para que de fato conclua a sua demanda, então, adicionar a atividade do Zap Contábil irá determinar que o usuário precisa enviar uma mensagem para um determinado contato para poder concluir sua tarefa!

Para consultar o passo a passo, você pode clicar na seta ➡️ ao lado dos títulos mais abaixo abaixo:

📌 Será necessário repetir o passo para todas as obrigações e processos que você deseja que o envio da mensagem seja uma atividade obrigatória.

Inserindo a atividade em uma Obrigação

  1. No menu a sua esquerda, clique no seu avatar para expandi-lo;
    ​

  2. Na segunda coluna á esquerda, vá em Configurações > Obrigações;
    ​

  3. Escolha a obrigação que deseja e clique sobre seu nome ou no ícone ao lado para acessá-la;
    ​

  4. Na região superior, ao centro vá ao passo Atividades;
    ​

  5. Do lado esquerdo, clique no botão + Atividades e um diálogo irá surgir;
    ​

  6. No primeiro campo "Tipo" selecione a opção Integração: Zap Contábil;
    ​

  7. Depois você poderá criar um novo texto ou selecionar um texto existente no campo texto para ser adicionado;
    ​

  8. Depois, basta clicar no botão ao lado para adiciona-la:

💡 Também é possível configurar o envio automático da mensagem pelo WhatsApp na conclusão da tarefa. Para saber mais acesse o botão abaixo:

Configurando o envio automático pelo WhatsApp

2) Caso você já tenha gerado as tarefas e já esteja usando a Omie.G-Click no dia a dia, esse passo é muito importante.

  1. Após reordenado as atividades como desejado;
    ​

  2. Clique no botão Atualizar tarefas;
    ​

  3. Selecione todos os cliente e clique em Alterar;
    ​

  4. Agora só aguardar a mensagem de sucesso aparecer, antes de deixar a tela:

🚨 Lembrando que: Só serão atualizadas tarefas que não foram concluídas e que estão com 0% das atividades realizadas.

Inserindo a atividade em um Processo

  1. No menu a sua esquerda, clique no seu avatar para expandi-lo;
    ​

  2. Na segunda coluna á esquerda, vá em Configurações > Solicitações (Processos);
    ​

  3. Escolha o processo que deseja e clique sobre seu nome;
    ​

  4. Do lado esquerdo, na região central clique no botão + Atividades e um diálogo irá surgir;
    ​

  5. No primeiro campo "Tipo" selecione a opção Integração: Zap Contábil;
    ​

  6. Depois você poderá criar um novo texto ou selecionar um texto existente no campo texto para ser adicionado;
    ​

  7. Depois, basta clicar no botão ao lado para adiciona-la:

⚠️ Somente as solicitações geradas após essa modificação terão a atividade. Tarefas geradas anteriormente não serão atualizadas

Configurando a solicitação via WhatsApp (TypeBot)

1) Primeiro será necessário já ter acesso ao TypeBot, caso não tenha, você pode entrar em contato com a Zap Contábil para solicitá-lo.

Definindo os processos que o cliente poderá solicitar

1) Dentro da Omie.G-Click você precisará indicar quais processos o seu cliente poderá solicitar por WhatsApp. Para isso, siga os passos abaixo:

  1. Na lateral superior esquerda, clique na sua foto;
    ​

  2. Na segunda coluna, na parte inferior, acesse Configurações > Minha Empresa;
    ​

  3. Então, na parte superior do lado direito selecione a aba "Sistemas de Integração" e a esquerda clique em Zap Contábil;
    ​

  4. Após isso, ao final da tela do lado esquerdo clique em "Processos";
    ​

  5. Em seguida, desça a tela e a esquerda selecione a caixa ao lado dos processos que os clientes poderão solicitar:

Gerando as chaves de API

1) Também será necessário gerar chaves de API para serem usadas pelo TypeBot. Para isso:

  1. Na lateral superior esquerda, clique na sua foto;
    ​

  2. Na segunda coluna, ao centro, acesse Configurações > API;
    ​

  3. Do lado direito, na parte superior clique no botão + Criar uma Aplicação;
    ​

  4. Digite um nome, como "TypeBot Zap Contábil" e do lado direito clique em Criar;
    ​

  5. Então copie o ID do cliente e o Segredo de cliente, pois eles serão utilizados na configuração do TypeBot:

⚠️ Atenção!

Se a opção API não aparecer no seu menu, significa que o seu usuário não possui permissão de acesso a ela. Neste caso, solicite para algum administrador realizar o procedimento, ou a configuração do acesso para o seu usuário.

Alterando as permissões de acesso de um usuário

Configurando o TypeBot

1) Quando o TypeBot já estiver habilitado dentro do ZapContábil, siga os passos abaixo:

  1. Na parte superior ao centro, clique em Bots;
    ​

  2. A esquerda, selecione a opção TYPEBOT e na região central do lado direito clique em ABRIR TYPEBOT;
    ​

  3. Para ajudar na configuração, já haverá um bot pré configurado. Na região central do lado esquerdo você deverá encontrar um quadro com o nome "gclick", selecione ele.
    ​

  4. No centro da tela, desça a página para encontrar a opção "post auth", então clique sobre o link abaixo dela;
    ​

  5. Do lado direito aparecerá um outro quadro, no centro dele clique em Body;
    ​

  6. O botão Custom body precisa estar habilitado e na caixa de texto abaixo dele é necessário colar o código mais abaixo, substituindo os textos "ID_DE_CLIENTE" e "SEGREDO_DE_CLIENTE", pelas chaves de API do Omie.G-Click:
    ​

    client_id=ID_DE_CLIENTE&client_secret=SEGREDO_DE_CLIENTE&grant_type=client_credentials

  7. Depois de fazer as configurações, no centro da parte superior da página clique em Compartilhar e um pouco abaixo, do lado esquerdo, selecione Copiar.
    ​

  8. Em seguida, do lado direito na parte superior clique em Publicar.

2) Após isso, para habilitar o TypeBot:

  1. Volte no Zap Contábil, no menu Bots > TYPEBOT, e na região central do lado direito clique em Adicionar;
    ​

  2. Então defina um nome para o bot, escolha a conexão e cole a URL copiada do TypeBot;
    ​

  3. Se desejar você pode definir alguma restrição de horário para o bot. Por fim, clique em Salvar.

🆘 Caso tenha dificuldades na configuração do TypeBot entre em contato com o suporte do Zap Contábil.

Perguntas Frequentes (FAQ)

Como cadastrar grupos na Omie.G-Click?

Primeiro é importante que o grupo já esteja criado em seu WhatsApp e uma conversa já tenha sido iniciada, depois disso, a integração dará as instruções do que fazer!

Ver tutorial ↗️

Por que o meu cliente não consegue clicar no link do anexo enviado pela plataforma no WhatsApp?

Isso acontece porque o WhatsApp bloqueia links de contatos que o usuário ainda não tem salvos, como uma medida de segurança e combate ao spam.

Para que seu cliente consiga abrir o anexo, oriente-o a fazer uma das opções abaixo:

  • Responder à mensagem: Enviar qualquer texto (ex.: "ok"). Isso libera o link imediatamente.

  • Salvar o contato: Adicionar o número da sua empresa na agenda do celular.

  • Copiar e colar: Copiar o link e colá-lo no navegador do celular.

💡 Dica: Se o cliente responder ou já tiver seu número salvo, todos os próximos anexos enviados pela plataforma abrirão automaticamente!

📚 Artigos Relacionados

Respondeu à sua pergunta?