O Consulta eCAC automatiza o monitoramento das pendências fiscais dos seus clientes. Por meio da nossa integração, sempre que uma pendência for identificada, serão geradas pré-tarefas automaticamente na Omie.G-Click, sinalizando o ocorrido e a necessidade de regularização.
Tópicos do Artigo:
Conhecendo o Consulta eCAC
1) É um sistema que permite ao contador a gestão da situação fiscal federal de seus clientes de forma totalmente automática, permitindo que se antecipe ao tratamento das pendências fiscais, demonstrando proatividade e criando valor para os clientes.
Clique no botão abaixo para conferir o site:
2) Alguns dos benefícios que o sistema oferece, são:
Não precisa cadastrar os clientes no sistema. Basta colocar os dados básicos do seu escritório contábil e subir o seu certificado A1. O resto, deixa com o nosso robô;
Consulta quinzenal da situação fiscal federal no ambiente e-CAC da Receita Federal do Brasil;
Painel de análise indicando o status da situação fiscal de cada CNPJ/CPF pesquisado;
Painel de análise com todas as pendências encontradas em sua carteira de clientes;
Armazenamento em formato PDF dos relatórios de situação fiscal pesquisados;
Funcionalidade que permite ao usuário o acompanhamento das atividades de tratamento das pendências apontadas na situação fiscal;
Emissão automática da CND de Tributos Federais, quinzenalmente, após a realização da pesquisa de situação fiscal, para os CNPJs/CPFs que estiverem com a situação regular;
Armazenamento das CNDs de Tributos Federais emitidas;
Envio automático das CNDs para os seus clientes, se desejado;
Controle da DIRF durante o período de entrega:
Indicação dos CNPJs/CPFs obrigados;
Acompanhamento da entrega;
Acompanhamento do processamento das DIRFs entregues.
Controle de vencimento de procurações no ambiente e-CAC;
3) Além de tudo isso, eles também oferecem:
Usuários ilimitados;
Suporte técnico em horário comercial;
Funcionamento do sistema durante 24/7.
Mas afinal, o que é preciso para integrar? 🤔
1) Para isso é necessário que você já tenha contratado os serviços da Consulta eCAC, e se não tiver, basta entrar em contato com o time de vendas do nosso parceiro!
2) Agora, se você já contratou, vêm comigo que vou te explicar como configurar!
Configurando a Integração
Ativando a Integração
1) Primeiro será necessário ativar a integração diretamente no site do Consulta eCAC:
📌 Os procedimentos para essa configuração poderão ser consultados pela plataforma do Consulta eCAC.
Você vai precisar das credenciais da API da Omie.G-Click. Veja o passo a passo para gerá-la clicando sobre o título abaixo:
Consulte aqui como gerar as credenciais de API
Consulte aqui como gerar as credenciais de API
Na lateral superior à esquerda clique na sua foto para expandir o menu;
Na segunda coluna à esquerda, clique em
API;
⚠️ Caso não encontre o menu API, significa que seu usuário não possui acesso a ele. Solicite para um usuário administrador realizar o procedimento ou habilitar a permissão de acessoAPIpara o seu usuário.
Na página da API, do lado superior direito, selecione
+ Criar uma Aplicação;
Surgirá um quadro ao centro da página, nele defina o nome da API e depois clique em
Criar;
Serão apresentados o
IDeSegredo do cliente, copie eles e adicione no Consulta eCAC:
3) Em seguida, também será preciso ativar a integração na Omie.G-Click. Para isso você poderá seguir os passos abaixo:
À esquerda, expanda o menu lateral clicando na sua foto;
Então, na segunda coluna à esquerda, próximo à região central, clique em
Configurações >Minha Empresa;
Na parte superior à direita, vá na aba
Sistema de Integraçãoe clique na opçãoConsulta eCAC;
No lado esquerdo clique no botão
Ativarpara listar astagscom os tipos de consultas integrados;
Vinculando Tags em Processos
1) As pendências que a Consulta eCAC monitora são identificadas por Tags. E para cada Tag você poderá vincular um Processo ou um Fluxo Cascata, de modo que quando for encontrada alguma pendência seja gerada uma pré-tarefa do Processo/Fluxo indicados.
Na linha da tag, do lado direito, selecione o nome o
Processo/Fluxodesejados;
Então, surgirá um diálogo ao centro da tela para vincular um usuário responsável por esta tarefa. Caso já tenha um responsável, basta fechar o diálogo:
📌 Importante
Caso a tag não seja vinculada a um processo, quando for identificada uma pendência relacionada a ela não será gerada a pré-tarefa na Omie.G-Click.
Sincronizando os usuários
1) Na Omie.G-Click, ainda na tela de configuração da integração com o Consulta eCAC, siga os passos a seguir:
No final da lista de Tags, à esquerda, clique no botão
Apelidose a lista de usuários cadastrados no Omie.G-Click irá surgir;Do lado direito, você vai indicar o NOME que o usuário tem no sistema do Consulta eCAC, para isso, basta digitar e pressionar o
EnterouTabno seu teclado para salvar.
⚠️ Além de sinalizar os usuários na Omie.G-Click, também será preciso identificá-los na plataforma Consulta eCAC. Lembre-se de consultar o procedimento diretamente com o nosso parceiro.
Essa configuração auxiliar na integração manual de alguma pendência na Omie.G-Click, caso seja necessário, de modo que o usuário que executar a ação seja o responsável pela pré-tarefa.
Gerenciando Pré-Tarefas
1) Quando a Consulta eCAC identificar uma pendência para o seu cliente, a integração irá gerar uma solicitação externa na Omie.G-Click, que poderá ser acessada pelo painel de controle.
📌 Importante
A pré-tarefa só será gerada na Omie.G-Click se o cliente já estiver cadastrado no sistema e se a tag correspondente à pendência estiver vinculada a um Processo ou Fluxo Cascata.
Temos um artigo completo onde explicamos como localizá-la e também como transforma-lá em uma tarefa. Para acessá-lo clique no botão abaixo:
