Eventualmente, o seu cliente solicita demandas avulsas para o seu escritório.

Na Omie.G-Click, essas solicitações podem ser registradas em sistema por algum usuário interno que irá criar a tarefa de forma manual, ou por outras plataformas como e-mail, integrações e também o Visão do Cliente, o nosso portal do cliente.

A solicitação gerada por meio de outras plataformas é criada como pré-tarefa e será necessário transformar ela em uma tarefa.

💡Integrações que geram solicitações externas:

Zap Contábil, Onecode, Consulta eCAC, PipeRun, Arivo, Fiscontech e OneFlow.

1) No menu lateral a esquerda selecione o ícone de casa (1) para acessar o painel de controle.

Ao final da tela, no painel de solicitações, do lado direito, teremos a coluna "Pendentes" (2), e as suas duas últimas colunas são status de solicitações externas.

A coluna central é destinada a solicitações do Visão do Cliente e a da direta, as originadas via e-mail ou integrações. Quando houver uma pré-tarefa, o status ficará colorido e mostrará a quantidade de tarefas que o usuário tem acesso:

2) Após clicar no status, aparecerá uma lista com todas as tarefas que se encontram nele, para abrir alguma clique sobre ela (1):

A solicitação do cliente aparecerá no painel do responsável ou convidado por ela que será o responsável definido no processo.

Em casos de solicitações sem responsável, a pré-tarefa aparecerá no painel de todos os usuários que possuem a mesma visibilidade do cliente e que tenham permissão de ver tarefas do departamento relacionado a ela.

1) Após acessar a tarefa, ao final da tela do lado direito, teremos o andamento da tarefa. Ao clicar no menu Tudo (1), iremos ver as informações do histórico da tarefa, inclusive da sua origem.

Em casos de solicitações de e-mails, por exemplo, será possível consultar o conteúdo do e-mail ao clicar no envelope azul (2), localizado no canto direito da tela:

1) Do lado esquerdo da tela, na região central, é necessário verificar se o cliente está definido, e caso não esteja, você pode seguir os passos abaixo:

2) Então, do lado inferior esquerdo você pode alterar o responsável da tarefa(1), e na parte superior, será preciso definir se ela será uma solicitação, obrigação ou um fluxo cascata (2).

Além disso, é necessário escolher entre gerar uma nova tarefa ao clicar em "Nova" ou vincular em uma já existente ao clicar em "Outras" (3):

1) Na parte superior no centro da tela, na aba Solicitações (1), após selecionar a opção "Nova" (2), você pode manter o nome do processo já selecionado pelo cliente, alterar ele ou escolher uma etapa (3).

Além disso, é possível definir um complemento (4) que irá aparecer ao lado do assunto da tarefa após sua geração. Em seguida, clique no botão "Nova Solicitação" (5), para gerá-la:

1) Na parte superior no centro da tela, após selecionar o tipo "Obrigações" (1), e também a opção "Nova" (2) você poderá escolher a obrigação (3), e caso desejar adicionar algum complemento (4) que irá aparecer junto ao título da tarefa quando ela for gerada.

Também é possível definir a quantidade de parcelas (5). O número escolhido será a quantidade de tarefas geradas, sendo uma por mês, e que possuirá como competência inicial o mês atual.

Ao marcar a caixa de seleção "Adicionar responsáveis conforme o cargo sugerido na obrigação" (6), o responsável da tarefa será definido conforme a configuração da obrigação.

No entanto, do lado inferior esquerdo da tela é possível definir um responsável pela tarefa (7). Após realizar essas configurações, no centro da tarefa clique no botão "Nova Esporádica" (8):

1) Primeiro é preciso acessar a opção "Fluxo Cascata" (1), e após isso selecionar o nome do Fluxo (2). Se desejar, adicione algum complemento para aparecer ao lado do assunto da tarefa (3). E por fim, clique em "Nova Solicitação"(4):

1) Para vincular a solicitação do cliente em uma tarefa já existente, na parte superior ao centro da tela, defina se a tarefa será uma solicitação ou obrigação (1), então selecione a opção "Outras" (2).

Em seguida, serão listadas as tarefas do tipo escolhido que o cliente possui. Marque as tarefas que desejar vincular (3) e clique no botão "Vincular" (4):