A integração com o eContador foi criada com o objetivo de trazer maior agilidade e assertividade na baixa de atividades/tarefas.

Com 1 clique nosso robô consegue conferir quais documentos foram publicados para seus clientes e anexá-los no G-Click.

Depois disso, você escolhe como disponibilizá-los para seu cliente, através do Visão do Cliente, ou por e-mail - podendo enviar o e-mail automaticamente, ou via WhatsApp usando nossa integração com plataformas de atendimento multicanal. Afinal, a gente sempre tem aquele cliente que quer receber até por pombo-correio! 😄🕊️

Nossa integração foi desenvolvida integralmente pela G-Click, então somos responsáveis pela manutenção do nosso robô, porém a integração pode ficar fora de funcionamento por tempo indeterminado ou sofrer alterações em sua lógica, mediante atualizações realizadas na plataforma eContador pela Alterdata.

Então chega de enrolação e vem conhecer como configurar e usar nossa integração!

Para a ativação da integração é importante que tenhamos um usuário do Alterdata eContador com acesso total a plataforma.

Para que nosso robô possa fazer a integração, você irá disponibilizar esse usuário e senha para que o robô acesse a plataforma.

Para configurar o acesso, basta fazer o seguinte:

O usuário que for disponibilizado na configuração precisa ter todas as permissões necessárias para ENCONTRAR e para BAIXAR o arquivo.

Então se atente se o usuário é capaz de ver e acessar o menu Documentos Gerais > Enviados e se ele é capaz de usar a opção 👁 VISUALIZAR nas publicações.

Para a criação das atividades você precisará consultar no eContador como são feitas as publicações de cada tipo de arquivo que são disponibilizados na plataforma.

Nosso robô observará 2 informações importantes ao procurar pelo arquivo:

Aqui tem uma ilustração:

Agora vamos ver como montar as atividades com essas informações:

Basicamente, você precisa criar um "diretório" separado por uma / (barra), assim como nos diretórios que temos no computador. Você deverá usar na seguinte ordem:

Usando como exemplo as informações da imagem anterior, eu poderia montar a primeira atividade assim:

É muito importante que esteja escrito EXATAMENTE igual, respeitando símbolos, letras maiúsculas e minúsculas, e espaços!

Algumas Categorias já podem vir cadastradas com uma / (barra) em seu nome e não podem ser editadas, como a categoria ilustrada abaixo:

Como a barra já é usada em nossa lógica para separar a categoria do resumo, criamos uma lógica para tratar a barra no nome da categoria para que ela não atrapalhe nosso robôzinho! 🤖

Então, no G-Click a atividade da categoria "Livros Fiscais/Contábeis" deverá ser cadastrada substituindo a barra por 2 hifens, exemplo:

Mas havendo a possibilidade de trocar o nome da categoria, basta remover a barra!
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Bom, agora que entendemos qual a lógica que iremos usar para montar nosso "diretório", vamos à etapa de como criar as atividades, vou continuar com o exemplo da imagem anterior que é o ICMS do RJ.

🚨 Importante!

Percebemos uma inconsistência no campo de pesquisa do eContador quando o resumo da publicação contém caractere especial como o parênteses, ele não realiza a busca corretamente. Então, quando for definir qual a parte do resumo você utilizará na criação da Atividade, evite caracteres especiais. O hífen não apresenta problemas conforme exemplo utilizado.

Caso você já tenha gerado as tarefas e já está usando o G-Click no dia a dia, esse passo é muito importante.

🔍 Observação: Só serão atualizadas tarefas que não foram concluídas e com 0% das atividades realizadas.

🔁 Agora é só você repetir o passo "Incluir atividades nas obrigações" para todas as obrigações que você deseja usar a integração.

Mas calma que o artigo não acabou ainda! Vamos falar também de como utilizar a integração no dia a dia!

O mais incrível do robô de integração é que ele vai substituir aquele processe de conferência que antes era feito por um funcionário, ou até mesmo, nem era feito - e só se notava a falta do arquivo publicado quando um cliente liga reclamando! 🗣️

O robô poderá realizar a conferência de 2 formas:

É muito importante reforçarmos que o robô não fará a busca dos arquivos de forma automática, essa ativação é feita de forma manual e com 1 clique é possível ativar o robô para que faça a baixa de vários arquivos em lote como explico a seguir.

Depois de configurada a integração, na tela inicial do G-Click teremos o ícone do eContador e para começar a baixa das atividades em lote, basta clicar sobre ele.🖱️

Após clicar, ele irá abrir a lista de tarefas encontradas do seu painel de controle!

Basta aguardar a lista terminar de carregar, e observar a lista de tarefas restante para saber quais você ainda não executou! Você pode minimizar o diálogo e continuar fazendo outras atividades! 😉

Para baixar de forma unitária, basta encontrar a tarefa do cliente que você deseja concluir e clicar no botão para realizar

Os parâmetros que ele irá utilizar para realizar a busca do arquivo são:

📌 Para que o G-Click consiga identificar a Competência a mesma deve estar no RESUMO da publicação com o formato MM/AAAA. Ex.:

🚨 ATENÇÃO!

Percebemos uma inconsistência no campo de pesquisa do eContador quando o resumo da publicação contém caractere especial como o parênteses, ele não realiza a busca corretamente. Então, quando for definir qual a parte do resumo você utilizará na criação da Atividade, evite caracteres especiais. Ou seja, aquilo que você não conseguir buscar manualmente, o robô também não conseguirá. 😔