Com a função de envio automático de e-mail, é possível disparar e-mails em lote pelas suas tarefas. O envio ocorre quando TODAS as atividades contidas na tarefa são realizadas (feitas/canceladas).
Tópicos do Artigo:
Passo 1: Acessando a obrigação
1) No canto superior esquerdo da tela, clique na sua foto de perfil ou avatar para abrir as opções do menu lateral.
2) Na parte superior central, no campo de busca, pesquise por "Obrigações" e logo abaixo clique na opção correspondente:
3) Na região superior, à direita, na barra de pesquisa, busque o nome da obrigação e mais abaixo, à esquerda, clique sobre o nome dela.
4) Ao centro, na parte superior, acesse a aba "Atividades".
5) Abaixo, clique no ícone de ferramenta ao lado da atividade de e-mail para abrir o quadro de edição do e-mail:
Passo 2: Definindo o texto padrão
1) Para configurar o envio automático, primeiro é preciso definir o texto do e-mail.
2) No quadro de edição do e-mail, você poderá selecionar uma categoria como destinatário.
3) Mais abaixo é possível editar o assunto e também o texto do corpo do e-mail.
Você pode personalizar o assunto e o corpo do e-mail com variáveis que adicionam os dados do cliente e da tarefa no momento do envio.
4) Após configurar como desejado, ao final do quadro, à esquerda, clique em "Salvar":
⚠️ Atenção!
Assunto
No envio, o assunto do e-mail é revisado para cada palavra ter até duas letras maiúsculas, garantindo melhor aceitação do seu e-mail pelos servidores de destino.
Destinatários e Categorias de Email:
Verifique se a Categoria de Email indicada em "Destinatário" está vinculado nos contatos dos seus clientes. Isso garante que o e-mail chegue à pessoa certa.
Caso uma Categoria de Email não seja informada, o email automático será disparado para todos os contatos cadastrados.
Passo 3: Configurando o envio automático
1) No quadro de edição do e-mail, na região superior clique na aba "Forma de envio".
2) No quadro 'Configuração de envio', selecione a opção "Envio automático na conclusão da tarefa":
3) Abaixo, do lado direito, defina quais documentos deseja enviar para o cliente:
4) Por fim, ao final do quadro do lado esquerdo clique em 'Salvar':
📌 Importante: Apenas os anexos das atividades marcadas com ✅ serão enviados no e-mail automático.
Passo 4: Atualizando as tarefas
1) Após configurar seu texto, para aplicar as modificações feitas nas tarefas abertas é necessário ATUALIZAR TAREFAS.
2) Na região superior, à esquerda, clique no botão "Atualizar tarefas";
3) Ao centro da página, à esquerda do título "CNPJ/CPF/CEI" marque a caixa de seleção, essa ação irá selecionar todos os cliente vinculados com a obrigação.
4) Ao final do quadro, à esquerda clique em "Atualizar" e mantenha a tela em aberto até que a mensagem de sucesso seja exibida:
⚠️ Atenção: Tarefas que já foram iniciadas NÃO serão atualizadas com as novas informações.
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