Você gostaria de um relatório contendo todos os seus clientes?
Em Relatório de Clientes você consegue visualizar todos os clientes e realizar buscas através dos tipos de inscrições deles, como CPF, CNPJ, CEI ou pelo tipo SREG que é atribuído as empresas sem registros.
Também é possível buscar por responsáveis que tenham esse cliente em carteira, por particularidades, e-mail, telefone, endereço, e entre outros. Além disso, você pode baixar este relatório em Excel.
Tópicos do Artigo:
Acessando o Relatório de Clientes
1) À esquerda, na parte superior, clique na sua foto e na quarta coluna do menu, na parte superior acesse a opção Relatórios > Clientes:
2) Após entrar neste relatório, você obterá diversos campos para buscar de acordo com sua preferência e necessidade:
Personalizando e entendendo os filtros
1) Os filtros auxiliam na busca de clientes específicos. Alguns filtros por padrão já ficam disponíveis, mas existem outros que você pode habilitar e utilizar.
💡Dica: Para que todas as opções de um filtro sejam consideradas na busca, basta não selecionar nenhuma informação nele.
Filtros Fixos
Campo Adicional: Busca clientes que possuem o campo adicional indicado.
Campo Adicional (Valor): Após definir o campo adicional, este filtro permitirá definir a informação que será usada na busca.
Carteira do Usuário: Nesse campo é possível saber quais são os responsáveis por determinado cliente. Se selecionar algum usuário neste filtro, o resultado trará especificamente os clientes que esse usuário é responsável.
Particularidades (OU): Esse campo te dá a opção de buscar por clientes que possuem determinada resposta marcada na sua enquete. Você pode buscar por clientes que sejam de determinado Regime Tributário, ou de determinado Município, por exemplo.
Tipo de inscrição: Com esse filtro você pode escolher buscar clientes com algum tipo de inscrição específica, tendo disponível as opções CNPJ, CPF, CEI e Sem Registro.
Tipo de cliente: Possibilita a busca entre clientes, somente Fixo, ou Eventual.
Status do cliente: Você terá a opção de buscar por clientes Ativos, Desativados ou Suspensos.
Limpar: Remove todos os filtros aplicados e mostra a lista com todos os clientes disponíveis.
Pesquisar: É um campo de busca que permite a pesquisa por palavras-chave, como, por exemplo, o nome do cliente.
Filtros Personalizados
1) Do lado direito da tela, próximo à região central, será possível habilitar outros filtros ao clicar em "+ Filtros" (1), os filtros disponíveis serão listados e é preciso marcar a caixa de seleção ao lado dos desejados e clicar em "Selecionar" (3) ao final da tela, para serem exibidos:
Os filtros personalizados são:
Bairro
Cidade
Estado
Grupos: Possibilita filtrar clientes que fazem parte de um grupo.
Mês de Nascimento: Data em que a empresa foi criada.
Obrigações Geradas: Permite a definição de um ano para buscar clientes que tiveram tarefas desse período geradas.
País
Particularidades/Características (E): Busca clientes que tenham todas as particularidades indicadas no filtro.
Particularidades/Características (Exceto): Filtra clientes que não possuem as particularidades selecionadas.
Período Fim: Data que o cliente reincidiu contrato com o escritório.
Período Início: Data que o cliente iniciou o contrato com o escritório.
Responsável Legal: Filtra clientes que possuem o responsável legal indicado.
Status Complementar: Estado atual da empresa com o escritório.
Times: Busca clientes que fazem parte da carteira dos membros do time.
Visibilidades: Busca clientes que possuem a visibilidade indicada.
Habilitando outras colunas no relatório
1) É possível personalizar quais informações serão exibidas no relatório. Para isso, próximo ao centro da tela, no canto lateral direito, clique no ícone de coluna (1), então selecione as opções que deseja visualizar (2) e clique em "Aplicar" (3):
Tipos de Colunas Personalizadas
Bairro
CEP
Campos Adicionais
Cidade
Data Fim
Email
Estado
Grupos
Honorário
Inscrição
Integração: Código de integração com outros ERPs.
Nascimento: Data em que a empresa foi criada.
Obrigações Geradas: Lista as obrigações geradas quando o filtro de obrigações geradas estiver realizado.
Obrigações Vinculadas: Mostra as obrigações do cliente, com ✅ para as que têm responsável e ❌ para as que não têm.
País
Particularidades
Razão Social
Responsáveis
Telefone
Visibilidades
Extraindo o relatório em Excel
1) Para solicitar o Excel do relatório de clientes para o sistema, na região central da lateral direita da tela, clique no ícone de nuvem (1).
Quando o relatório estiver pronto para download, irá aparecer uma notificação no canto superior direito da tela ao lado da na seta de download, clique nela (2) e após isso, selecione a nuvem ao lado do relatório (3) para baixar o arquivo:
2) Em seguida, consulte a pasta de downloads do seu dispositivo para encontrar o documento.
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