Este relatório consiste na visualização e consulta detalhada de todas as ações executadas pelos usuários nas tarefas geradas. Utilizando filtros avançados, é possível obter análises estratégicas, tais como:
Avaliação de Desempenho: Acompanhamento da performance individual de usuários (internos e externos).
Controle de Clientes: Monitoramento do progresso das tarefas por cliente.
Comparativos de Ações: Análise e comparação de padrões de atividades entre diferentes usuários.
⚠️ Período de Transição
Para que você se adapte com tranquilidade, o layout antigo continuará disponível por 30 dias.
Como acessar: Basta clicar na setinha ( ↗ ) ao lado do nome do menu do relatório, conforme a imagem abaixo:
Tópicos do Artigo
Acessando o relatório
1) Na lateral superior, à esquerda, clique na sua foto para expandir o menu;
2) Na terceira coluna, à esquerda, na região superior, clique em Relatórios > Andamentos:
3) Além da visualização como lista, você também poderá consultar as informações resumidas em um gráfico que apresentará a quantidade de ações por usuário.
4) Do lado esquerdo da página, próximo ao campo de busca clique em 'Por Usuários';
5) Ao centro da página surgirá um quadro com um gráfico;
6) Para consultar a lista das ações do usuário, clique sobre a barra na frente do nome dele e desça a página:
⚠️ Tanto a lista como o gráfico apresentam as informações conforme os filtros realizados.
Personalizando e entendendo os filtros
1) Utilize os filtros para localizar alterações específicas. Clique sobre o campo desejado e selecione as opções necessárias.
2) Para atualizar a busca, clique no botão 'Aplicar':
3) Por padrão, todos os filtros estão habilitados, mas você pode personalizar quais deseja visualizar;
4) Na região central da tela, clique em '+ Filtros';
5) Na lista que será exibida, desmarque as opções que não precisa e clique em 'Selecionar' para salvar:
💡Dicas
Para que todas as opções de um filtro sejam buscadas, basta deixá-lo em branco.
Utilize o campo de pesquisa caso esteja buscando uma anotação realizada em uma tarefa.
Consulte aqui os filtro disponíveis
Consulte aqui os filtro disponíveis
Tipo de Andamento: Define se serão consultadas tarefas de algum tipo específico ou as alterações do cadastro dos clientes.
Categorias do Andamento: Permite filtrar por ações de alguma categoria específica.
Usuários Externos: Seleção de um usuário do Visão do Cliente para consultar suas ações.
Clientes: Serão listados todos os clientes que o seu usuário possui visibilidade. Selecione algum ou deixe o filtro limpo para que sejam buscadas tarefas de todos os clientes.
Data Ação: Data programada para o início da tarefa.
Departamentos da Tarefa: Filtra registros feitos em tarefas dos setores escolhidos.
Grupos: Busca registros de tarefas dos clientes de um grupo.
Período: Data em que foi feita a ação/alteração.
Status da Tarefa: Permite selecionar em qual momento sua tarefa se encontra, como, por exemplo: atrasados, concluídos, último dia, aberto, etc.
Times: Trará informações somente dos usuários que fizerem parte do time designado.
Usuários: Busca as ações realizadas pelo usuário selecionado.
Compartilhando os filtros utilizados do relatório
1) Você poderá copiar a URL da página já com os filtros utilizados no relatório para compartilhar com outro usuário;
2) Para isso, no canto direito da região central da página, clique sobre o ícone de 3 pontos interligados;
3) Ao final da tela surgirá uma mensagem informando que a cópia foi realizada;
4) Você poderá colar essa URL em algum outro local como um e-mail ou chat:
Habilitando colunas do relatório
1) É possível escolher quais informações exibir no relatório.
2) No centro da tela, no canto à direita, clique no ícone de duas colunas.
3) Marque ou desmarque as caixas de seleção conforme as colunas desejadas.
4) As alterações são aplicadas automaticamente, exibindo ou ocultando os dados:
Realizando o download do relatório
1) Você poderá extrair as informações do relatório em Excel.
2) Para isso, na região central da tela, no canto lateral direito, clique no ícone de nuvem.
3) Quando o arquivo estiver pronto para download, um alerta aparecerá no canto superior direito, ao lado da na seta de download. Clique nele para visualizar.
4) Clique na nuvem azul para baixar o arquivo:
⚠️ Lembre-de se consultar a pasta de downloads do seu dispositivo para encontrar o arquivo.