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Omie.G-Click: Realizando a atualização de clientes por importação de planilha

Neste artigo, vamos mostrar como atualizar os dados dos clientes por meio de uma planilha: como atualizar cadastros, endereços, e cadastrar contatos e campos adicionais facilmente.

Escrito por Thais Silva

Trazendo mais autonomia no processo de atualização de clientes!

Agora é possível atualizar as informações dos clientes via importação de planilha diretamente pela página de cadastro de clientes da Omie.G-Click, deixando o processo mais autônomo e ágil.
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Atualize informações gerais do cadastro do cliente como, nome, grupos, visibilidades, sistema, integração, data de início e fim, endereços e também cadastre outros dados como: contatos e campos adicionais.
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⚠️ Para importar planilhas é necessário possuir a permissão de acesso Clientes. Consulte como alterar as permissões do usário pelo botão abaixo:
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Alterando permissões de acesso de um usuário


Tópicos do Artigo:

Realizando o download e importando a planilha

1) Abaixo apresentaremos como a importação será feita a partir de agora:

  1. Pela lateral esquerda, clique na sua foto e acesse Cadastros > Clientes
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  2. Na aba Info, próximo ao centro da tela à esquerda, clique no botão Importar;
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  3. Surgirá um quadro ao centro da tela e você precisará clicar sobre um dos botões abaixo conforme o que precisa atualizar:
    ​

    1. Atualizar Clientes: Atualize diversas informações do cliente de uma só vez, como nome, status, datas, endereços, entre outros, e cadastre contatos e campos adicionais.
      ​

    2. Campos Adicionais: Adicione informações adicionais ao cadastro do cliente como a inscrição estadual, municipal e etc.
      ​

    3. Endereços: Adicione ou edite o endereços do cliente.
      ​

    4. Contatos: Cadastre novos contatos no cliente.
      ​

  4. Ao centro da tela será apresentado outro quadro, nele ao selecionar o texto "clicando aqui" (1) será feito o download da planilha modelo:
    ​

📌 Importante

  • As importações de campos adicionais e contatos não atualizam as informações já cadastradas, apenas realizam o cadastro de novos dados.

  • Lembre-se de consultar a pasta de downloads do seu dispositivo para encontrar o arquivo da planilha modelo.

2) Após preencher a planilha modelo, siga os passos abaixo:

  1. No centro da página clique em Carregar para conseguir selecionar a planilha no seu dispositivo;
    ​

  2. Após anexar a planilha, clique em Próximo;

  3. Será exibida uma prévia das informações, indicando a quantidade dos dados válidos e uma lista dos que não atendem os requisitos:
    ​

  4. Quando houver informações inválidas, você poderá baixar uma planilha com elas, na parte inferior à direita, ao clicar em Planilhas de dados inválidos;
    ​

  5. Para importar os dados que estão corretos, clique em Importar;
    ​

  6. Mantenha a tela aberta para que a importação ocorra:
    ​

  7. Assim que o processamento for finalizado, serão listados os dados importados com sucesso e as falhas;
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  8. No final da lista, do lado direito será possível baixar a Planilha de sucesso e também a Planilha de dados inválidos:
    ​

    ⚠️ Na atualização das informações dos clientes é possível ocorrer a importação parcial, ou seja, algumas informações que estão corretas podem ser importadas e outras não.​

    Nesses casos o sistema irá fornecer uma planilha separada com as informações não importadas.

    Os dados inválidos não são importados. Você poderá corrigi-los e depois realizar uma nova importação.

3) Após finalizar a importação, a página poderá ser fechada.

Dicas para preenchimento da planilha

1) Após realizar o download da planilha modelo, será necessário fazer o seu preenchimento para importar as informações no sistema.

2) Depois de abrir a planilha no seu dispositivo, na lateral superior direita clique em Habilitar Edição (1):

3) As planilhas contêm campos de preenchimento obrigatórios e outros opcionais, e iremos te explicar cada um deles.
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⚠️ O preenchimento do campo Inscrição é obrigatório para todas as importações.
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Além isso, os campos que possuem asterisco(*) também são obrigatórios.

Clique sobre o título desejado para visualizar seu conteúdo:
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Atualizar Clientes

Essa importação permite a atualização de várias informações do cadastro do cliente ao mesmo tempo. Caso precise atualizar somente uma delas, basta deixar os demais campos em branco.

  • Inscrição*
    Adicione o número de inscrição do cliente que está no cadastro dele na Omie.G-Click. Esse dado será utilizado para localizar o cliente que será alterado.
    ​
    A informação deve possuir traços e pontos e conter no máximo até 18 caracteres.
    ​
    Exemplo: 12.345.678/0001-00

  • Nome
    Altere a razão social do cliente. Este campo pode conter no máximo 128 caracteres/letras.
    ​

  • Grupos
    Adicione o nome dos grupos que o cliente pertence. Caso seja mais de um, separe eles utilizando a vírgula.
    ​
    ⚠️ O grupo já deve existir no sistema.
    ​
    Exemplo: Omie, G-Click

  • Visibilidades
    Adicione as visibilidades do cliente. Caso seja mais de uma, separe elas com uma vírgula.
    ​
    ⚠️ A visibilidade já deve existir no sistema
    ​
    Exemplo: Geral, Equipe A

  • Id do cliente
    Altere o número de sistema do cliente no seu ERP Contábil.

  • Integração
    Informe o número de sistema do cliente caso sua empresa utilize alguma de nossas integrações que necessiram dessa informação.

  • Data de Início
    Preencha com a data de início do contrato do cliente com o escritório no formato (DD/MM/AAAA ou DD-MM-AAAA).
    ​
    Exemplo: 02/09/2025

  • Data de Fim
    Preencha com a data de término do contrato do cliente com o escritório no formato (DD/MM/AAAA ou DD-MM-AAAA).
    ​
    Exemplo: 02/09/2028

  • Data de Nascimento
    Preencha com a data de nascimento do cliente no formato (DD/MM/AAAA ou DD-MM-AAAA).
    ​
    Exemplo: 02/03/2023

  • Responsável Legal
    Insira o CPF do responsável legal com traços e pontos.​
    ​
    Exemplo: 123.456.789-01

    ⚠️ O Responsável Legal precisa ter um cadastro de cliente na Omie.G-Click e caso ele não possua a informação não será atualizada.

  • Status Complementar
    Atualize o Status Complementar do cliente.

  • Honorário
    Atualize o honorário do cliente. É preciso inserir um valor numérico nesse campo.

  • Informações de contato do cliente
    Você poderá inserir até 5 contatos por linha e ao adicionar o nome de um contato, o preenchimento do e-mail ou do telefone se torna obrigatório.
    ​
    As colunas para o cadastro dos contatos estão listadas abaixo. No entanto, na planilha o N estará substituído por um número de 1 até o 5.

    • Contato N Nome
      Preencha o nome do contato. Ele deve possuir no máximo 32 caracteres/letras.
      ​

    • Contato N Email
      Adicione o e-mail do contato em um formato válido que possua no máximo 128 caracteres/letras.
      ​
      Exemplo: usuario@dominio.com
      ​

    • Contato N Telefone
      Defina o telefone para contato no formato (XX) XXXXX-XXXX ou XXXXXXXXXXX.
      ​
      Exemplo: (11) 91234-5678 ou 11912345678
      ​

    • Contato N Categorias
      Adicione o nome das categorias que deseja relacionar no contato separadas por vírgula.
      ​
      Exemplo: Financeiro, Geral

      💡 As categorias auxiliam na definição dos destinatários de mensagens e e-mails.
      ​
      ​Na configuração de atividades de e-mails e mensagens você poderá adicionar uma categoria para que o envio dela seja feito somente para os contatos que possuem a categoria indicada.

  • Endereço
    A importação de endereços somente irá ocorrer se os campos Rua, Bairro, Cidade, Estado, País e CEP estiverem preenchidos.
    ​

    • Rua
      Adicione o nome da rua em que o escritório do cliente está localizado. Seu nome pode possui no máximo 128 caracteres/letras.
      ​

    • Complemento
      Insira alguma informação adicional do endereço do cliente.​
      ​
      Exemplo: bloco Z, apto 000
      ​

    • Bairro
      Insira o nome do bairro em que o cliente está localizado. O texto deve conter até 64 caracteres/letras.

    • Cidade
      Adicione o nome do município que o cliente reside com no máximo 64 caracteres/letras.
      ​

    • Estado
      Selecione a sigla do estado que o cliente reside.​
      ​
      Exemplo: SP
      ​

    • País
      Insira o nome do país que o cliente reside.
      ​

    • CEP
      Insira o CEP do endereço do cliente no formato XXXXX-XXX ou XXXXXXXX.
      ​
      Exemplo: 12345-678 ou 12345678
      ​

  • Campo Adicional
    O campo adicional é destinado para você cadastrar outras informações que gostaria no cadastro do cliente.
    ​
    Você poderá inserir até 5 campos adicionais por linha. Além disso, na planilha o N dos campos listados abaixo será substituído por um número de 1 até o 5.
    ​
    ⚠️ Essa importação não atualiza os dados de campos adicionais existentes, apenas realiza o cadastro de novos campos.

    • Campo Adicional N Nome
      Adicione o nome que identifique a informação adicional que deseja inserir.
      ​
      Exemplo: Inscrição Estadual
      ​

    • Campo Adicional N Valor
      Adicione a informação relacionada ao cliente.
      ​

    • Campo Adicional N Ordem
      Informe um número para definir a ordem de exibição do campo adicional no cadastro do cliente, caso outros campos sejam importados para o mesmo.
      ​
      Exemplo: 1

Campos Adicionais


Essa importação é exclusiva para o cadastro de campos adicionais nos clientes.


Você poderá inserir até 5 campos adicionais por linha, então se você precisar importar mais do que cinco, insira a inscrição do cliente em outra linha e informe as demais informações nela.
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As colunas para o cadastro dos contatos estão listadas abaixo. No entanto, na planilha o N dos campos listados abaixo será substituído por um número de 1 até o 5.
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  • Campo Adicional N Nome*
    Adicione o nome que identifique a informação adicional que deseja inserir.
    ​
    Exemplo: Inscrição Estadual
    ​

  • Campo Adicional N Valor
    Adicione a informação relacionada ao cliente.
    ​

  • Campo Adicional N Ordem
    Informe um número para definir a ordem de exibição do campo adicional no cadastro do cliente, caso outros campos sejam importados para o mesmo.
    ​
    Exemplo: 1

Endereços


Essa importação é exclusiva para a atualização dos endereços dos clientes. O preenchimento de todos os campos é obrigatório, menos o Complemento que é opcional.

  • Rua
    Adicione o nome da rua em que o escritório do cliente está localizado. Seu nome pode possui no máximo 128 caracteres/letras.
    ​

  • Complemento
    Insira alguma informação adicional do endereço do cliente.
    ​
    Exemplo: bloco Z, apto 000
    ​

  • Bairro
    Insira o nome do bairro em que o cliente está localizado. O texto deve conter até 64 caracteres/letras.
    ​

  • Cidade
    Adicione o nome do município que o cliente reside com no máximo 64 caracteres/letras.
    ​

  • Estado
    Selecione a sigla do estado que o cliente reside.
    ​
    Exemplo: SP
    ​

  • País
    Insira o nome do país que o cliente reside.
    ​

  • CEP
    Insira o CEP do endereço do cliente no formato XXXXX-XXX ou XXXXXXXX.
    ​
    Exemplo: 12345-678 ou 12345678

Contatos

Essa importação é exclusiva para o cadastro de contatos dos clientes.
​
Você poderá inserir até contatos 5 por linha, então se você precisar importar mais do que cinco, insira a inscrição do cliente em outra linha e informe as demais contatos nela.​
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Além disso, ao adicionar o nome de um contato, o preenchimento do e-mail ou do telefone se torna obrigatório.
​
As colunas para o cadastro dos contatos estão listadas abaixo. No entanto, na planilha o N estará substituído por um número de 1 até o 5.
​
⚠️ Essa importação não atualiza os dados de contatos existentes, apenas realiza o cadastro de contatos.

  • Contato N Nome
    Preencha o nome do contato. Ele deve possuir no máximo 32 caracteres/letras.
    ​

  • Contato N Email
    Adicione o e-mail do contato em um formato válido que possua no máximo 128 caracteres/letras.
    ​
    Exemplo: usuario@dominio.com
    ​

  • Contato N Telefone
    Defina o telefone para contato no formato (XX) XXXXX-XXXX ou XXXXXXXXXXX.
    ​
    Exemplo: (11) 12345-6789 ou 11123456789
    ​

  • Contato N Categorias
    Adicione o nome das categorias que deseja relacionar ao contato separadas por vírgula.
    ​
    Exemplo: Financeiro, Geral

    💡 As categorias auxiliam na definição dos destinatários de mensagens e e-mails.
    ​
    ​Na configuração de atividades de e-mails e mensagens você poderá adicionar uma categoria para que o envio dela seja feito somente para os contatos que possuem a categoria designada.

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