Como sabemos, as tarefas aparecem no Dashboard faltando 15 dias para a sua data de Ação! Então caso você queira consultar tarefas que estão com a data de Ação mais distantes, conseguirá através do relatório.
Certificados Digitais
O Certificado Digital é especialmente para o controle da compra da assinatura do seu Cliente. O ideal é que você crie um departamento apenas para o controle dessas assinaturas.
Levando em conta que após o cadastro o G-Click criará uma tarefa para lembrá-lo dentro do período de renovação.
Procurações
A procuração eletrônica é um documento que permite que uma pessoa autorize outra a realizar determinadas atividades em seu nome, como acessar sistemas eletrônicos restritos ou assinar documentos digitalmente.
Como buscar uma tarefa de Certificado Digital ou Procuração?
Clique na sua FOTO (à esquerda);
RELATÓRIOS > CERTIFICADO DIGITAL.
Você irá se deparar com algumas opções de filtros, observe:
Por Tipo Certificado: você poderá definir se você quer buscar um e-cnpj, um e-cpf ou por uma procuração. Nesse campo é obrigatório o preenchimento.
Por Departamento: você poderá definir em qual departamento na G-Click foi cadastrado este Certificado Digital.
Por Status: você poderá buscar o status do certificado. Exemplo: Hoje, Autorizado, Atrasados, Último Dia etc.
Por Expiração Inicial: podemos definir uma data inicial do período da nossa busca. Exemplo: Certificados que irão vencer a partir de 05/10/2023.
Por Expiração Final: podemos definir a data final do período da nossa busca, que será a expiração do certificado. Exemplo: Certificados que irão vencer até o dia 12/12/2023.
Por Cliente: poderá inserir um ou mais clientes em específico. Para buscar todos, basta deixar o campo em branco.
Por Contador: aqui podemos buscar pelo contador responsável.
Por Órgão: no caso das Procurações, podemos definir o Órgão no qual aquela Procuração está vinculada.
Atualmente temos as opções: RFB, Prefeitura, Caixa, Seg Desemp Web, Receita Estadual e Outros.
Por Grupo: qual grupo na G-Click você quer buscar esta tarefa.
Checkbox "apenas com certificado/procuração": essa função filtra apenas Procurações, que estejam COM ou SEM tarefa de certificado digital vinculada à ela.
Quer saber mais sobre o Controle de Certificados e Procurações na G-Click?
Clique no botão abaixo!
Caso ainda tenha dúvidas, você pode entrar em contato com a gente pelo chat online (intercom) ou pelo e-mail suporte.gclick@omie.com.br