Entenda o que é um Certificado Digital e uma Procuração e como a Omie.G-Click pode te ajudar a controlar essa demanda.
⚠️ Atenção:
Nunca finalize/conclua uma tarefa de Certificado ou Procuração, elas precisam estar com o status ABERTO para que a Omie.G-Click possa sinalizar suas datas de Ação, Meta e Prazo.
Tópicos do Artigo
Entendendo o que é um Certificado Digital
1) O Certificado Digital é um arquivo eletrônico que funciona como uma identidade virtual para pessoas físicas e jurídicas. Ele é utilizado para garantir a autenticidade, integridade e confidencialidade das informações trocadas em ambiente digital.
O Certificado Digital existe para facilitar sua vida e evitar que você perca tempo fazendo presencialmente muita coisa que pode resolver online, de maneira mais prática e segura. Ele serve para assinar documentos digitalmente e ter acesso a sistemas eletrônicos restritos, principalmente de órgãos públicos na internet.
Todas as pessoas (físicas ou jurídicas) que desejam realizar determinadas atividades online de maneira segura e autenticada precisam de um Certificado Digital. Ele é uma exigência para algumas pessoas.
E qual é o papel da Omie.G-Click em relação aos Certificados Digitais?
O controle! A Omie.G-Click permite a criação de uma tarefa para lembrá-lo do período de renovação.
Criando uma tarefa de Certificado Digital
1) Para gerar uma tarefa de Certificado Digital é necessário seguir os passos abaixo:
Na parte superior à esquerda clique no botão
Criar Tarefas;Após isso, ao centro da tela, à esquerda, selecione a opção
Novo Certificado;Então selecione o cliente;
Em seguida preencha o formulário - os campos com asterisco são obrigatórios;
E por último, do lado direito ao final do formulário clique em
Confirmarpara gerar a tarefa:
⚠️ Atenção:
A tarefa de certificado digital é exclusiva para clientes com inscrição do tipo CPF ou CNPJ, ou seja, não é possível gerar esse tipo de tarefa para clientes CEI ou Sem Registro.
Somente é possível gerar tarefas desse tipo para empresas que possuem Responsável Legal vinculado ao seu cadastro. Para saber como fazer essa configuração, clique no botão abaixo:
Campos do formulário de Certificado Digital
(1) Cliente*: empresa relacionada ao certificado.
(2) Departamento*: setor ao qual a tarefa será atribuída.
(3) Data de criação*: dia em que o certificado foi geado.
(4) Data de expiração*: data de vencimento do certificado.
(5) Tipo*: definição da categoria do certificado entre A1, A3 e Token.
(6) Localização*: especificação de onde o certificado está armazenado entre o Cliente e o Escritório.
(7) PIN, PUK e REVOG: credenciais do certificado.
(8) Responsável*: usuário responsável pela demanda.
(9) Convidados: usuários que precisam acompanhar ou auxiliar a demanda.
(10) Sou o responsável: se o usuário criador da tarefa for o responsável, poderá marcar essa opção.
(11) Notificar por e-mail Ao abrir: usuário atribuído como responsável receberá um e-mail da geração da tarefa, caso não seja o criador dela.
(12) Notificar por e-mail Ao Finalizar: usuário criador e autorizador da tarefa será comunicado se a tarefa for finalizada, caso ele não seja o responsável por ela.
(13) Sou o autorizador: caso o criador da tarefa seja o autorizador dela, poderá marcar essa opção.
Entendendo o que é uma Procuração
1) A procuração eletrônica é um documento que permite que uma pessoa autorize outra a realizar determinadas atividades em seu nome, como acessar sistemas eletrônicos restritos ou assinar documentos digitalmente.
Criando uma tarefa de Procuração
1) A ideia é a mesma do Certificado: será aberta uma Solicitação para recordá-lo de quando renovar a Procuração.
Para cadastrar uma Procuração Eletrônica na Omie.G-Click, siga os passos abaixo:
Na parte superior à esquerda clique no botão
Criar Tarefas;Após isso, ao centro da tela, à direita, selecione a opção
Nova Procuração;Então selecione o cliente;
Em seguida preencha o formulário - os campos com asterisco são obrigatórios;
E por último, do lado direito ao final do formulário clique em
Confirmarpara gerar a tarefa:
Campos do formulário de Procuração
(1) Certificado: é possível vincular a procuração a uma tarefa de certificado gerada.
(2) Cliente*: defina o cliente da tarefa.
(3) Departamento*: setor em que a tarefa será vinculado.
(4) Data Criação*: dia de criação da procuração.
(5) Data Expiração*: data de vencimento da procuração.
(6) Contador*: nome do contador responsável pela procuração.
(7) Órgão*: órgão responsável pela emissão da procuração.
(8) Complemento: informação que aparecerá ao lado do título da tarefa.
(9) Responsável: usuário responsável pela demanda.
(10) Convidados: usuários que precisam acompanhar ou auxiliar a demanda.
(11) Sou o responsável: se o usuário criador da tarefa for o responsável, poderá marcar essa opção.
(12) Notificar por e-mail Ao abrir: usuário atribuído como responsável receberá um e-mail da geração da tarefa, caso não seja o criador dela.
(13) Notificar por e-mail Ao Finalizar: usuário criador e autorizador da tarefa será comunicado se a tarefa for finalizada, caso ele não seja o responsável por ela.
(14) Sou o autorizador: caso o criador da tarefa seja o autorizador dela, poderá marcar essa opção.
Compreendendo as datas
1) As tarefas de Certificado e Procuração tem um período de Ação e Meta padrão, você só escolherá o Prazo de vencimento desse Certificado.
Data Expiração/Prazo: é o dia de vencimento do certificado e é possível escolhê-lo no momento de gerar a tarefa.
Data da Meta: é a data desejada para a entrega da demanda e será sinalizado no dashboard 30 dias antes do vencimento.
Data da Ação: é o dia programado para o início da tarefa e por padrão será sinalizado no dashboard 60 dias antes do vencimento.
Perguntas Frequentes (FAQ)
Consigo adicionar atividades padrão nas tarefas de Certificados e Procurações?
Consigo adicionar atividades padrão nas tarefas de Certificados e Procurações?
As tarefas de Certificados e Procurações padrão do Omie.G-Click não possuem atividades e não é possível personalizar o seu processo. No entanto, você pode inserir atividades de forma manual em uma tarefa já gerada, caso seja o autorizador dela.
Para saber como fazer isso você pode consultar o passo a passo do artigo abaixo:
Consigo importar em lote tarefas de Certificados ou Procurações?
Consigo importar em lote tarefas de Certificados ou Procurações?
Sim. A importação é realizada pelo nosso time de suporte e será necessário entrar em contato com eles para solicitar o layout de planilha modelo, e após preencha-la encaminhá-la no chat para a realização da importação.
Canais de atendimento do suporte Omie.G-Click:
Chat: localizado no canto inferior direito da página.
Email: suporte.gclick@omie.com.br
Telefone: 0800 942 7592
⚠️ Para realizar a importação de tarefas de Procuração é necessário importar também a tarefa de certificado do cliente.
Posso alterar as datas de tarefas de Procuração/Certificado?
Posso alterar as datas de tarefas de Procuração/Certificado?
O autorizador da tarefa poderá alterar suas datas de ação, meta e vencimento dentro da tarefa ou pelo menu Ações em lote > Prorrogar Tarefas.
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