Neste artigo vamos rever como Editar a Enquete, criar novas perguntas, novas respostas e até mesmo a mudar a ordem das perguntas da Enquete.
Como criar grupos
Observe esse exemplo de criação de um novo grupo, nova pergunta e nova particularidade.
Como criar uma nova Pergunta?
Clique na sua FOTO (à esquerda);
CONFIGURAÇÕES > ENQUETE.
Ao clicar no menu Enquete, você irá visualizar os Grupos de Perguntas, clique no tópico que defina melhor para a criação desta pergunta. Vamos usar neste artigo por exemplo o tópico "Defina o Perfil do Cliente", mas você poderá escolher qualquer outro.
⚠️ Atenção: ao preencher os próximos campos, você definirá quais serão as particularidades que serão vinculadas a uma nova obrigação, que poderá ser usada para uma ou mais empresas. Capriche na descrição e selecione também a quantidade de respostas possíveis para a pergunta.
Para criar uma nova pergunta, você deverá seguir os passos a seguir:
Pergunta: Aqui você deverá descrever a pergunta que você deseja incluir;
Departamento: Com qual departamento esta pergunta se relaciona;
Quantidade de Respostas: Descreva se esta pergunta terá uma única resposta ou mais de uma resposta;
Clicar em Nova: Para criar esta nova pergunta;
A pergunta irá automaticamente entrar para a lista das perguntas.
Como criar uma nova Particularidade (resposta)?
Vamos selecionar, inicialmente, para qual pergunta queremos incluir mais respostas. Encontre a pergunta que deseja editar e clique nela:
Após clicar nesta pergunta, você deverá buscar no campo "Particularidades" se a particularidade já foi criada. Caso esta particularidade não tenha sido criada, você deverá clicar em "Nova Particularidade"
⚠️ Atenção:
não é possível usar uma mesma particularidade em mais de uma pergunta.
não é possível duas particularidades com o mesmo nome na
G-Click. Desta forma, se já foi criada uma particularidade por exemplo com o nome São Paulo, então não será possível criar uma nova particularidade com este mesmo nome.
Se você criar uma particularidade e ela não aparecer no perfil do cliente, é porque você não a vinculou em alguma pergunta.
É como um formulário sem pergunta, só respostas soltas.
Após clicar em nova particularidade, você deverá:
Informar o nome da sua nova particularidade;
Realizar uma breve descrição sobre o que se trata esta particularidade;
Informar qual categoria esta particularidade se adequa melhor (Ex: Fiscal - Tributação, DP - Folha, DP - Localidade, etc.)
Salvar para criar a particularidade.
Após salvar, você deverá ir no campo Particularidade, buscar a nova particularidade criada para vincular a Pergunta.
Exemplo no GIF abaixo:
Como criar um novo Grupo?
Clique na sua FOTO (à esquerda);
CONFIGURAÇÕES > ENQUETE;
Desça sua tela até o final;
Clique no botão Novo Grupo;
Insira o nome do Grupo e clique em Salvar.
Como mudar a ordem das Perguntas ou Particularidades?
Para alterar a ordem das perguntas, basta clicar nas setas ao lado das perguntas. Perceba que elas apontam para cima ou para baixo; ao clicar nelas, você modifica a posição da pergunta para a posição que deseja.
⚠️ Atenção: lembrando que esta ordem será modificada na exibição das particularidades no Perfil do Cliente, onde a classificação 01 aparecerá em primeiro, a 02 em segundo e assim sucessivamente.
🥇 Dica de Ouro: as particularidades (as respostas criadas nas enquetes) servem para definir o perfil do seu cliente. Se o perfil do seu cliente for condizente com o perfil de uma obrigação, então ele estará habilitado a gerar tarefas desta obrigação.
Quer saber como incluir particularidades no perfil de uma obrigação?
Clique no botão abaixo.
Caso ainda tenha dúvidas, você pode entrar em contato com a gente pelo chat online (intercom) ou pelo e-mail suporte.gclick@omie.com.br