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Omie.G-Click: Integração Omie: Módulo Serviços

Faça a integração das suas cobranças para geração de ordens de serviço no Omie, centralize informações e diminua o trabalho manual.

Escrito por Sabrina Lira

A integração com Omie: Serviços e NFS-e tem como objetivo simplificar a inclusão de OS no aplicativo por meio das Cobranças geradas no G-Click, proporcionando maior produtividade de seus usuários, pois irá reduzir o trabalho manual de passar dados da G-Click para o Omie.

Como funciona a integração?

A Integração com o Omie: Módulo Serviços atualmente está vinculada ao controle de cobranças avulsas que temos na G-Click.

Basicamente, toda solicitação criada na G-Click tem a opção para que seja gerada uma tarefa de cobrança, para quando o serviço que está sendo mapeado exige um honorário do cliente. A criação dessa cobrança permite a notificação do setor financeiro e o controle dos valores a serem cobrados pelos serviços prestados, e é aqui que a mágica irá acontecer.

Então vamos a teoria que como irá funcionar:

  • Com a integração configurada e a cobrança gerada;

  • Dentro da solicitação/cobrança será possível informar o valor dos serviços, tanto de forma avulsa, quanto consultar serviços já cadastrados no Omie;

  • Agora com a cobrança tendo todos os valores acordados, o responsável financeiro poderá integrar os dados e enviá-los para o Omie criando a Ordem de Serviço para faturamento, precisando somente informar a data prevista e se será parcelado.

Entendida a teoria, vamos para o tutorial:

Como configurar a integração?

Para seguir com as configurações, é muito importante que você esteja conectado em ambas as plataformas!

Conectar no Omie ↗️

Manter o Omie e G-Click lado a lado, vai facilitar para que possa fazer os passos 1 e 2 a seguir. 😉

🔐 Atenção!

Para você executar os passos a seguir é necessário ter as permissões:

  • Configurações > Minha empresa

  • Configurações > Integração Omie

Clique aqui para saber mais.

Essa configuração também vai habilitar as funções para importar e exportar o cadastro dos clientes.

Passo 1. Consultar chaves de acesso Omie

1) Antes de tudo, você deve realizar o login no Omie:

2) Aqui serão mostrados todos os aplicativos que o "seu e-mail" tem acesso. Clique na engrenagem, e depois em "Resumo do App", conforme indicado na figura abaixo:

3) Rolando a página até o final você vai encontrar a área com a Chave de Integração:

Na sessão Chave de Integração (API) você vai precisar copiar ambas as chaves;

  1. O APP_KEY já fica exibido;

  2. Já o APP_SECRET, você precisa clicar no botão exibir e para depois copiar.

Passo 2. Fornecer chaves ao G-Click

Agora, no G-Click você vai:

  1. No menu lateral vá em Configurações > Minha empresa e clique na opção Sistemas de integração;

  2. Clique sobre o sistema Omie e clique em Ativar;

  3. Na mensagem, clique em Integração Omie;

  4. Agora, preencha os campos para configurar o aplicativo;

    1. No campo "Nome" coloque o mesmo nome do aplicativo no Omie para fácil identificação caso exista mais de um aplicativo;

    2. No campo "App Key" você vai precisar colar a chave do Omie, então volte no Omie, copie a chave e volte aqui na G-Click para colar;

    3. No campo "App Secret" você também vai precisar colar a chave do Omie, então de novo, volte no Omie, copie o App Secret e volte aqui para colar.

  5. Depois, basta clicar no lápis para salvar.

Agora, vamos ver na prática como a integração vai se comportar.

Como utilizar a integração para cadastrar a OS no Omie:

Já com uma Solicitação e uma Cobrança criadas, você poderá observar que na Cobrança o o botão do Omie será exibido.

Adicionando os valores Financeiros do serviço:

Antes, é importante que os valores já tenham sido informados na tarefa, para isso você vai:

  1. Na tarefa de Solicitação ou Cobrança, clique no botão Financeiro;

  2. Um diálogo irá surgir para que você possa definir o tipo do valor, somente estes valores são integrados no Omie:

    1. Despesas reembolsáveis; e

    2. Honorários

  3. Selecione o tipo e informe o valor a ser cobrado pelo serviço prestado;

  4. E por fim, só salvar.

Depois dos valores informados, agora vamos:

Criando a OS no Omie

  1. Na Cobrança, clique no botão Omie;

  2. O diálogo irá surgir para que você definir alguns dados:

    1. No campo Meus aplicativos selecione o aplicativo Omie em que a OS será cadastrada;

    2. No campo Fornecedor você deve informar o cliente ou fornecedor para quem o boleto e NF serão emitidos, o cliente da tarefa já estará selecionado porém você pode trocá-lo.

    3. No campo Data de Previsão, informe a previsão para o faturamento;

    4. E a seguir serão listados os valores dos serviços adicionados na tarefa, que serão cobrados!

  3. Por fim, basta clicar em Confirmar e aguardar!

Atenção!

Caso não sejam exibidos valores, será importante cadastrá-los na tarefa seguindo os passos da etapa anterior, clique aqui pra conferir!

Lembre de avaliar o artigo! E caso ainda tenha dúvida,

só chamar a gente no balãozinho! 👋😉

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