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Omie.G-Click: Integrando com a Cloud: Envie arquivos por WhatsApp

Neste artigo, conheça a nossa integração com a Cloud e como ela permite que a Omie.G-Click interaja com o WhatsApp. 📱💬

Escrito por Thamires Duarte

A integração com a Cloud torna possível o envio de mensagens e documentos para os seus clientes pelo WhatsApp por meio de tarefas na Omie.G-Click.

Você também poderá a consultar as tarefas dos seus clientes em tempo real dentro da Cloud.

Tópicos do Artigo:

Conhecendo a Cloud

1) A Cloud oferece soluções em nuvem que trazem mais mobilidade e eficiência para a comunicação das empresas, permitindo que equipes estejam sempre conectadas, de onde estiverem.

2) Clique no botão abaixo para conferir o site:

Cloud

Funcionamento da integração

1) Nossa integração com plataformas multicanais traz em conjunto a integração da Omie.G-Click com o WhatsApp, e entre os benefícios temos:

  • Maior facilidade de comunicação;

  • rapidez na busca por informações e arquivos solicitados pelo cliente;

  • envio de documentos via WhatsApp; e

  • centralização dos assuntos relevantes tratados com os clientes.

Iframe: Um pedacinho da Omie.G-Click na Cloud🍕

1) As principais funções da nossa integração são disponibilizadas por meio de uma tecnologia chamada Iframe, que podemos dizer que é uma miniatura do Omie.G-Click no seu Cloud, com ela você poderá:

  • Consultar tarefas sem sair do chat:

    Sem sair do chat, você terá uma lista recente de tarefas da Omie.G-Click disponíveis para uma consulta rápida; A lista de tarefas respeita o contato com o qual está conversando. 😉
    ​

  • Centralizar conversas importantes copiando mensagens:

    Você poderá copiar mensagens relevantes em tarefas; Por exemplo, quando o cliente pedir um detalhe sobre um serviço contratado, permitindo que essa informação seja consultada diretamente na Omie.G-Click.
    ​

  • Rapidez e segurança no envio de ARQUIVOS:

    Sem sair da Cloud, você poderá consultar e enviar as guias que sejam solicitadas pelo seu cliente, com a segurança de não enviar arquivos trocados, pois só serão exibidos arquivos correspondentes ao contato com quem está conversando.

2) Também oferecemos um atalho para envio de emails pela Omie.G-Click, caso seu cliente solicite a formalização de algo ou o reenvio das guias por email.

Atividade exclusiva para envio de mensagens no WhatsApp💬

1) Considerando que a alma da Omie.G-Click são suas tarefas e atividades, a integração traz também uma atividade exclusiva (1), que adicionada às tarefas fará com que o envio de mensagens e anexos por WhatsApp seja feito obrigatoriamente pelos usuários, como um passo fixo de suas rotinas.

Além disso, ao centro da tela toda tarefa terá o botão Cloud (2) que permitirá o envio manual de mensagens para os clientes a qualquer momento:

Mas afinal, o que é preciso para integrar? 🤔

1) Para isso é necessário que você já tenha contratado os serviços da Cloud, se não tiver, basta entrar em contato com o time de vendas do nosso parceiro!

Conferir ↗

2) Agora, se você já contratou, vêm comigo que vou te explicar como configurar! No início do passo a passo temos também um vídeo tutorial.

Configurando a integração

1) A integração traz consigo 3 funções importantes, e cada uma terá sua configuração:

Criando o Iframe da Omie.G-Click

1) Para realizar a configuração você precisará da informação abaixo:

URL da API Cloud: https://api.gclick.cloudcom.com.br

2) Além do tutorial por escrito, segue um vídeo super rápido de como configurar o Iframe.

Configurando o iframe na Cloud

Prefere seguir por texto? Confira o passo a passo completo aqui

1) Para facilitar a configuração mantenha as duas plataformas abertas no seu navegador, pois vamos realizar configurações em ambas simultaneamente!

2) Primeiro, iremos acessar a página de configuração na Omie.G-Click. Comece se conectando à Omie.G-Click.

3) Então, na lateral superior à esquerda clique na sua foto (1):

4) Na segunda coluna à esquerda, vá em Configurações > Minha empresa (1)

5) Na parte superior à direita acesse a aba Sistemas de Integração (1), e à esquerda clique sobre a opção Cloud (2):

6) A configuração depende de 3 informações: URL do Login Cloud, URL da API Cloud e Token da Cloud.

Ao centro da tela, no campo URL da API Cloud, adicione o link abaixo:

https://api.gclick.cloudcom.com.br

7) Em seguida, acesse a página de login da Cloud, na parte superior da página teremos o link de URL do Login Cloud (1), selecione ele, copie e cole na Omie.G-Click no seu respectivo campo:

8) Então, retorne para a Cloud, faça o login e no canto lateral à esquerda, próximo à região central, clique sobre Integrações (1), e do lado direito na região superior clique sobre o botão Token (2):

9) Surgirá um quadro ao centro da tela, do lado esquerdo dele clique em + Adicionar Token, surgirá um novo Token, então clique sobre o ícode de prancheta ao lado dele para copia-lo.

Em seguida retorne para a Omie.G-Click e cole a informação no terceiro campo:

10) Na Omie.G-Click, após preencher as informações, do lado direito ao final da página clique em Gerar (1):

11) Será gerada a URL do Iframe (1), selecione ela, copie e volte para a Cloud:

12) Na Cloud, na região superior ao centro da página clique em + Adicionar Integração (1).

Surgirá um quadro ao centro da tela, no campo Título (2) adicione o nome "OMIE.G-Click", em Endpoind (3) cole a URL do Iframe e por fim clique em + Adicionar nova Integração (4):

13) Pronto! Seu Iframe estará configurado e você poderá seguir os próximos passos.

Mapeando os usuários/apelidos 👥

⚠️ Esse é um passo muito importante, para que todos os usuários possam usar a função do Iframe na Cloud!

1) Este mapeamento irá permitir que saibamos exatamente qual usuário movimentou informações entre as plataformas, copiou mensagens ou enviou algum arquivo nas conversas com os clientes.

Os usuários podem ter nomes diferentes na Omie.G-Click e na Cloud, então é importante que digamos quem é quem.

2) Para isso, na página de configuração da integração da Omie.G-Click, do lado esquerdo ao final da tela, clique no botão Apelidos (1).

Mais abaixo, à esquerda, serão listados os apelidos dos usuários na Omie.G-Click. Do lado direito, informe o nome do usuário no Cloud (2) e clique em ENTER para salvar:

💡Você pode consultar o nome dos usuários no Cloud no menu lateral à esquerda "Usuários".
​

Configurando a atividade da Cloud na Omie.G-Click

1) Lembrando que as atividades na Omie.G-Click determinam o passo a passo que o usuário precisa executar para que de fato conclua a sua demanda.

Então, adicionar a atividade da Cloud irá determinar que o usuário precisa enviar uma mensagem para um determinado contato para poder concluir sua tarefa!

Para consultar o passo a passo, você pode clicar na seta ➡️ ao lado dos títulos mais abaixo:

📌 Será necessário repetir o passo para todas as obrigações e processos que você deseja que o envio da mensagem seja uma atividade obrigatória.

Inserindo a atividade em uma obrigação

  1. No menu a sua esquerda, clique no seu avatar para expandi-lo;
    ​

  2. Na segunda coluna à esquerda, vá em Configurações > Obrigações:
    ​

    ​

  3. Na região central à direita, pesquise a obrigação, e a esquerda clique sobre seu nome;
    ​

  4. Na parte superior, na região central, vá ao passo Atividades, e a esquerda clique em + Atividades:
    ​

    ​​

  5. Ao centro da tela surgirá um diálogo. No campo Tipo, selecione a opção: "Integração: Cloud";
    ​

  6. Depois você poderá criar um novo texto ou selecionar um texto existente no campo texto para ser adicionado;
    ​

  7. Depois, basta clicar no botão ao lado para adicionar a atividade:
    ​


    ​

  8. Caso você já tenha gerado as tarefas e já esteja usando a Omie.G-Click no dia a dia, será necessário atualizar as tarefas, mas antes disso, se necessário, você pode reordenar as atividades:
    ​

    1. (1) Ordem: local para alteração da ordem das atividades.
      ​

    2. (2) Lixeira: permite a exclusão de alguma atividade - essa ação afeta todas as tarefas abertas.
      ​

    3. (3) Atualizar tarefas: botão para atualização das tarefas.
      ​

  9. Após clicar em Atualizar tarefas, surgirá um diálogo ao centro da tela;
    ​

  10. Marque a caixa de seleção ao lado de "CNPJ/CPF/CEI" (1), para selecionar todos os clientes e ao final da tela clique em Alterar (2);

  11. Aguarde a mensagem de sucesso (1) antes de deixar a tela:

🚨 Lembrando: Só serão atualizadas tarefas que não foram concluídas e que estão com 0% das atividades realizadas.

Inserindo a atividade em um Processo

  1. No menu a sua esquerda, clique no seu avatar para expandi-lo;
    ​

  2. Na segunda coluna à esquerda, vá em Configurações > Solicitações (Processos):
    ​


    ​

  3. Na região central à direita, pesquise o processo, e a esquerda clique sobre seu nome;
    ​

  4. Do lado esquerdo, na região central, clique no botão + Atividades e um diálogo irá surgir:
    ​

    ​​

  5. Ao centro da tela surgirá um diálogo. No campo Tipo, selecione a opção: "Integração: Cloud";
    ​

  6. Depois você poderá criar um novo texto ou selecionar um texto existente no campo texto para ser adicionado;
    ​

  7. Depois, basta clicar no botão ao lado para adicionar a atividade:
    ​

⚠️ Atenção

  • Você poderá incluir a atividade em um subatendimento, do lado direito da tela ao clicar no botão + Atividade correspondente a ele.
    ​

  • Somente as solicitações geradas após essa modificação terão a atividade. Tarefas geradas anteriormente não serão atualizadas.

💡 Após inserir a atividade na obrigação/processo, caso queira, você poderá configurar o envio automático da mensagem pelo WhatsApp na conclusão da tarefa. Para saber mais acesse o botão abaixo:

Configurando o envio automático pelo WhatsApp


Perguntas Frequentes (FAQ)

Como cadastrar grupos na Omie.G-Click?

1) Primeiro é importante que o grupo já esteja criado em seu WhatsApp e uma conversa já tenha sido iniciada.

Você precisará acessar sua conversa com o grupo na Cloud e do lado esquerdo, na região superior, clicar sobre o nome OMIE.G-Click (1):
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2) Após isso, será aberto o Iframe. Através dele você conseguirá cadastrar o grupo como contato.

Para cadastrar o contato será necessário escolher um cliente, você pode optar entre cadastrar um novo ou selecionar um já cadastrado na Omie.G-Click (1).

Após clicar em "Selecionar cliente", abaixo aparecerá um campo de busca (2), pesquise o nome da empresa e clique sobre ele. Após isso ela aparecerá abaixo.

Então, defina o nome do contato (3) e cadastre ele em Salvar (4):

3) Você poderá consultar o contato do cliente na Omie.G-Click. Confira o passo a passo pelo botão abaixo:

Consultando Contatos

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