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Omie.G-Click: Realizando a Importação de Usuários do Visão do Cliente

Neste artigo, mostraremos como realizar o cadastro de usuários do visão do cliente importando uma planilha.

Escrito por Sara Celis

Estamos trazendo mais uma novidade para a nossa plataforma, agora é possível realizar a importação de usuários externos dentro das configurações do Visão do Cliente, trazendo mais autonomia para os usuários.

Tópicos do Artigo:

Realizando o download e importando a planilha


​1) Abaixo apresentaremos como a importação será feita a partir de agora, de uma forma simplificada:

  1. Pela lateral esquerda, clique na sua foto e acesse o menu Configurações > Visão do Cliente
    ​

  2. Na aba Gerenciar Usuários, do lado direito da página, clique no botão Importar;
    ​

  3. Surgirá um quadro ao centro, nele ao clicar sobre o nome "clicando aqui" será realizado o download da planilha modelo:
    ​

⚠️ Você também pode fazer o download da planilha modelo clicando sobre o link abaixo:

Usuarios_Externos_Modelo_de_importacao.xlsx
​
Lembre-se de consultar a pasta de downloads do seu dispositivo para encontrar o arquivo.


​2) Após preencher a planilha modelo siga os passos abaixo:

  1. No centro da página clique em Carregar para conseguir selecionar a planilha no seu dispositivo;
    ​

  2. Após anexar o arquivo, clique em Próximo;

  3. Será exibida uma prévia das informações, indicando a quantidade dos dados válidos e uma lista daqueles que não atendem os requisitos:
    ​

    ​

  4. Quando houver informações inválidas, você poderá baixar uma planilha com elas, na parte inferior à direita, ao clicar em Planilhas de usuários inválidos;
    ​

  5. Para importar os dados que estão corretos, clique em Importar;
    ​

  6. Mantenha a tela aberta para que a importação ocorra:
    ​

  7. Assim que o processamento for finalizado, serão listados os usuários importados com sucesso e as falhas;
    ​

  8. No final da lista, do lado direito será possível baixar a Planilha de sucesso e também a Planilha de usuários inválidos:
    ​

    ⚠️ Usuários inválidos não são importados. Você poderá corrigir os dados deles e depois realizar uma nova importação.


​3) Após finalizar a importação, a tela de importação pode ser fechada, e você poderá realizar o disparo das senhas temporárias através da listagem de usuários.

Consulte aqui como enviar a senha do usuário do Visão do Cliente

📌 Importante

  • Recomendamos que a planilha seja preenchida no mesmo modelo que disponibilizamos, para não haver divergência no nome das colunas e gerar erros ao importar.
    ​

  • Lembrando também que neste momento estamos limitando a 250 usuários por vez, de modo a proporcionar uma melhor performance e maior velocidade na importação

Dicas para preenchimento da planilha

1) Após realizar o download da planilha modelo, será necessário fazer o seu preenchimento para importar as informações no sistema.
​
​2) Depois de abrir a planilha no seu dispositivo, na lateral superior direita clique em Habilitar Edição (1):

3) As planilhas contêm campos de preenchimento obrigatórios e outros opcionais, e iremos te explicar cada um deles:
​

⚠️ Os campos que possuem asterisco (*) são de preenchimento obrigatório.

  • Nome*
    Campo obrigatório de poderá conter no máximo 128 caracteres

  • Apelido*:
    Deverá conter no máximo 32 caracteres e conter apenas letras, números e ponto.

    🛑Atenção: O login no App Visão do Cliente é realizado por meio do Apelido. Por essa razão, não é permitido que dois ou mais clientes tenham apelidos iguais. Esteja atento ao preenchimento deste campo, pois, depois de criado, não é possível editar ou excluir.
    ​
    ​Recomendamos que os Apelidos de seus clientes sigam um mesmo padrão, normalmente composto por: nome.empresa.
    ​
    ​Exemplo: joao.padaria, maria.padaria, jose.padaria. Desta forma, você evita a criação de apelidos duplicados.

  • Nascimento
    Deverá estar no formato dd/mm/yyyy ou d/m/yyyy

  • Cargo*
    Deverá já ser cadastrado previamente e conter no máximo 32 caracteres

  • Celular

    Poderá ser cadastrado contendo apenas números ou com formatação (xx) xxxxx-xxxx, ou contendo também o código do país +xx (xx) xxxxx-xxxx

  • E-mail*
    Deverá conter no máximo 128 caracteres.

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