Olá :D
Você gostaria de publicar formulários, guias, planilhas ou documentos para seu cliente no visão do cliente?
Então confira como realizar este procedimento abaixo!
Você deverá:
Clicar em Pesquisar;
Buscar pela empresa cujo você gostaria de realizar este anexo;
Clicar em observações;
Após abrir a aba observações, você terá acesso a tudo o que já foi escrito como publicado para este cliente. Para anexar um documento, você deverá:
Clicar no ícone de Clips de Papel Azul;
Adicionar uma observação (como por exemplo, nome do documento que você está disponibilizando);
Adicionar a uma pasta já existente ou criar uma nova (opcional);
Clicar em upload para buscar o documento que você irá anexar;
Após encontrar o documento, clique no ícone de olho para disponibilizar no Visão do Cliente;
Clicar em anexar.
Após realizar este processo, você estará disponibilizando o acesso a este documento ao seu cliente.
Para encontrá-lo, basta ir em:
Meu Perfil;
Clicar no ícone da pasta.
Observação: Ao clicar no ícone de "Clips de Papel Azul", nas opções Pasta e Nova Pasta, estas servem para você dentro da aba "Arquivo" nas informações do seu contato, você organizar os documentos por pastas.
Nova Pasta: serve justamente para você criar a pasta nova e definir um novo nome.
Pasta: Caso você já tenha criado anteriormente uma pasta, aqui você poderá vincular este documento a pasta já criada.
Para acessar os arquivos disponibilizados nas informações do cliente e as pastas criadas basta você ir na aba Arquivo:
Caso você precise de ajuda para a configuração inicial do Visão do Cliente, basta acessar o link abaixo: