Caso, você tenha cadastrado o seu cliente incorretamente ou até mesmo duplicado na hora do cadastro, você pode realizar a exclusão. Se estiver buscando a exclusão para clientes que tiveram encerramento de contrato, não recomendamos a exclusão, pois para realizar essa ação é necessário excluir TODAS as tarefas que esse cliente tem, sejam as concluídas ou em aberto, gerando perda de histórico do que já foi realizado. Neste caso, o caminho correto é o de desativar o seu cliente, clique no botão abaixo para ser direcionado para o passo a passo.
Continuando... 🐠🐠🐠
Excluindo o cadastro do Cliente
Para iniciar, você deve seguir os seguintes passos:
Clique na sua FOTO (à esquerda);
Pesquise pelo cliente e clique sobre o apelido;
Aba INFO;
Clique no botão EXCLUIR.
Obs.: caso apareça o aviso abaixo, será necessário excluir todas as tarefas do cliente antes de tentar excluir o cadastro novamente.
📌 Se não souber como excluir tarefas, clique no botão abaixo:
⚠️ AVISO IMPORTANTE!
Lembre-se que não é possível restaurar informações excluídas da G-Click, então avalie com cuidado o que você está excluindo para que não perca nenhuma informação.
Excluindo as Tarefas
Para excluir, siga os passos abaixo:
Clique na sua FOTO (à esquerda);
AÇÕES EM LOTE > EXCLUIR TAREFAS;
Preencha os filtros necessários e clique em BUSCAR;
Selecione as tarefas a serem excluídas e clique no botão EXCLUIR.
Após realizar a exclusão é só retornar no cadastro do seu cliente e clicar em Excluir.
Caso ainda tenha dúvidas, você pode entrar em contato com a gente pelo chat online (intercom) ou pelo e-mail suporte.gclick@omie.com.br