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O que perguntar para os agentes de IA da Omie

Neste artigo, descubra exemplos de prompts para os Multi Agentes de IA Omie.

Escrito por Sara Celis

A Omie IA pode auxiliar o empreendedor em diversas atividades do dia a dia, oferecendo informações, análises e sugestões para facilitar a gestão do negócio.

Neste artigo, você encontrará exemplos de prompts que podem ser feitas ao chat para acompanhar indicadores importantes, como a saúde da carteira de clientes, inadimplência e processos de cobrança.

Exemplos de Prompts para a Omie IA

Utilize esses exemplos como referência e adapte-os conforme a realidade da sua empresa para obter respostas mais relevantes e assertivas.

Visão Geral da Carteira

Para obter uma Visão Geral da Carteira, envie uma mensagem solicitando as informações desejadas sobre os títulos em aberto, valores, vencimentos ou distribuição por período.
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A Omie IA pode apresentar indicadores como o total da carteira, quantidade de títulos, contas a vencer e títulos vencidos, facilitando o acompanhamento da situação financeira. Abaixo, temos exemplos práticos de uso:

  • "Qual o total em aberto da carteira hoje? Quero valor total e quantidade de títulos.";
    ​

  • "Separe o que está vencido do que ainda vai vencer na carteira.";
    ​

  • "Me mostra o aging da carteira nas faixas padrão: a vencer, 1-15, 16-30, 31-60, 61-90 e acima de 90 dias.";
    ​

  • "Quais títulos vencem essa semana?";
    ​

  • "Quais títulos venceram neste mês e ainda não foram pagos?".

Consulta por Cliente

Para consultar os títulos de um cliente específico, envie uma mensagem informando o nome do cliente e o tipo de informação desejada.

A Omie IA pode listar os títulos em aberto, separar os valores vencidos e a vencer, além de apresentar outras informações relacionadas à situação financeira do cliente. Abaixo, temos exemplos práticos de uso:

  • "Quais títulos em aberto do cliente X?";
    ​

  • "Quais títulos vencidos e a vencer do cliente Y?".

Ranking e Concentração

Para analisar o Ranking e a concentração da sua empresa, envie uma mensagem solicitando informações sobre os clientes devedores, maiores saldos em aberto ou padrões de pagamento.

A Omie IA pode identificar os principais devedores, calcular a representatividade dos maiores clientes na carteira, gerar classificações como a curva ABC e apontar mudanças no comportamento de pagamento, auxiliando na priorização das ações de cobrança. Abaixo, temos exemplos práticos de uso:

  • "Quais clientes são devedores?";
    ​

  • "Quem são os 10 maiores devedores hoje?";
    ​

  • "Faça a curva ABC dos clientes por valor em aberto.";
    ​

  • "Quanto os 5 maiores devedores representam do total a receber?";
    ​

  • “Liste os títulos a vencer e vencidos do cliente Y”;
    ​

  • "Tem algum cliente que era pontual e começou a atrasar recentemente?";
    ​

  • “Quem está com o padrão de pagamento piorando?”

Indicadores (KPIs)

Para acompanhar os principais indicadores da carteira, envie uma mensagem solicitando o KPI desejado.

A Omie IA pode calcular métricas como o Prazo Médio de Recebimento (PMR) e outros indicadores financeiros, auxiliando no monitoramento da eficiência dos recebimentos e na tomada de decisões. Abaixo, temos um exemplo prático de uso:

  • "Qual o prazo médio de recebimento (PMR) atual?".

Limite e Risco de Crédito

Para consultar informações sobre limite e risco de crédito, envie uma mensagem informando o cliente desejado ou solicite uma visão geral da carteira.

A Omie. IA pode consultar o limite de crédito disponível, identificar clientes com maior risco de crédito e destacar situações que merecem atenção, auxiliando na análise e na tomada de decisões. Abaixo, temos exemplos práticos de uso:

  • "Qual o limite de crédito atual do cliente Beta Comércio?";
    ​

  • “Em toda minha carteira, existe algum cliente com risco alto de crédito?”.

Perfis de Pagador

Para identificar o perfil de pagamento dos seus clientes, envie uma mensagem solicitando uma análise do comportamento da carteira.

A Omie IA pode identificar padrões de pagamento, destacar clientes com potencial para renegociação e apontar oportunidades para otimizar as estratégias de cobrança e relacionamento. Abaixo, temos um exemplo prático de uso:

  • “Quais clientes são bons candidatos à renegociação?”.

Qualidade e Comportamento

Para avaliar a Qualidade e o Comportamento da carteira, envie uma mensagem solicitando uma análise da situação atual.

A Omie IA pode identificar os principais pontos de atenção, destacar os itens mais urgentes, indicar quais clientes devem ser priorizados nas ações de cobrança e fornecer uma visão geral da saúde financeira da carteira. Abaixo, temos exemplos práticos de uso:

  • "Minha carteira está saudável ou tenho motivo pra me preocupar?";
    ​

  • "O que é mais urgente eu resolver hoje na carteira?";
    ​

  • “Devo priorizar a cobrança de quais clientes?”.

Cobrança e Inadimplência

Para acompanhar a Cobrança e a Inadimplência, envie uma mensagem solicitando uma análise dos valores em aberto e dos clientes inadimplentes.

A Omie IA pode identificar os clientes com pagamentos atrasados, destacar os valores pendentes, indicar quais cobranças devem ser priorizadas e ajudar a definir as próximas ações para reduzir a inadimplência. Abaixo, temos exemplos práticos de uso:

  • "Quanto tenho em aberto?";
    ​

  • "Faz um aging da minha carteira";
    ​

  • "Quem precisa ser cobrado hoje?";
    ​

  • "Algum cliente que era pontual começou a atrasar recentemente?";
    ​

  • "Quero acompanhar a inadimplência todo mês automaticamente."

Integrações Bancárias e Pagamentos

Para acompanhar as Integrações Bancárias e os Pagamentos, envie uma mensagem solicitando uma análise das movimentações financeiras e da situação dos pagamentos.
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A Omie IA pode ajudar a consultar informações sobre pagamentos, identificar pendências e acompanhar a situação das movimentações financeiras, facilitando a análise e a identificação de pontos que precisam de atenção. Abaixo, temos exemplos práticos de uso:

  • "1As integrações bancárias estão funcionando?";
    ​

  • "Quais bancos estão com falha de integração?";
    ​

  • "Algum pagamento ficou preso em remessa?"

Contas a Pagar

Para acompanhar as Contas a Pagar, envie uma mensagem solicitando uma análise das obrigações financeiras da empresa.

A Omie IA pode identificar as contas próximas do vencimento ou em atraso, destacar os valores que precisam ser pagos e ajudar a priorizar os pagamentos de acordo com a urgência. Abaixo, temos exemplos práticos de uso:

  • "O que tenho para pagar nessa semana?";
    ​

  • "Qual pagamento vale antecipar?";
    ​

  • "Como está a minha pontualidade de pagamento?";
    ​

  • "Existe algum boleto perto de vencer que eu ainda não vi?"

Resultado e Rentabilidade

Para analisar o Resultado e a Rentabilidade, envie uma mensagem solicitando uma avaliação do desempenho financeiro da empresa.
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A Omie IA pode ajudar a analisar receitas, despesas e resultados financeiros, identificar os principais fatores que impactam a rentabilidade e oferecer uma visão geral do desempenho da empresa. Abaixo, temos exemplos práticos de uso:

  • "Como está o meu resultado este mês?";
    ​

  • "Qual a minha margem?";
    ​

  • "Meu lucro caiu, por quê?";
    ​

  • "A partir de quanto eu começo a dar lucro?";

  • "O que eu faço para melhorar a margem?"

Fluxo de Caixa

Para acompanhar o Fluxo de Caixa, envie uma mensagem solicitando uma análise das entradas e saídas financeiras da empresa.
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A Omie IA pode ajudar a visualizar as movimentações financeiras, identificar períodos com maior concentração de pagamentos e recebimentos e avaliar se o saldo disponível é suficiente para cobrir os compromissos financeiros. Abaixo, temos exemplos práticos de uso:

  • "Como está meu caixa?";
    ​

  • "Qual a previsão de saldo para os próximos 30 dias?";
    ​

  • "Tem algum dia com risco de saldo negativo?";
    ​

  • "Por quanto tempo eu aguento se ninguém me pagar?"

Faturamento de Produtos

Para acompanhar o Faturamento de Produtos, envie uma mensagem solicitando uma análise das vendas e das receitas geradas pela comercialização de produtos.
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A Omie IA pode ajudar a consultar o faturamento em determinado período, identificar os produtos que mais contribuem para a receita e comparar o desempenho das vendas ao longo do tempo. Abaixo, temos exemplos práticos de uso:

  • "Quanto eu faturei em produtos este mês?";
    ​

  • "Quais pedidos estão prontos para faturar?"

Faturamento de Serviços

Para acompanhar o Faturamento de Serviços, envie uma mensagem solicitando uma análise dos valores faturados pela prestação de serviços da empresa.
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A Omie IA pode ajudar a consultar o faturamento em determinado período, identificar os serviços que mais contribuem para a receita e comparar os resultados entre diferentes períodos. Abaixo, temos exemplos práticos de uso:

  • "Quanto eu faturei em serviços este mês?";
    ​

  • "Tem alguma NFS-e pendente ou rejeitada?".

Recorrência e Assinaturas

Para acompanhar a Recorrência e as Assinaturas, envie uma mensagem solicitando uma análise das cobranças recorrentes e das assinaturas da empresa.
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A Omie IA pode ajudar a consultar as receitas recorrentes, identificar assinaturas ativas ou próximas do vencimento e acompanhar cobranças pendentes, facilitando o controle dos recebimentos e a previsibilidade financeira. Abaixo, temos exemplos práticos de uso:

  • "Quais contratos vencem ou renovam em breve?";
    ​

  • "Algum contrato deixou de ser faturado este mês?";

  • "Qual foi o meu churn nos últimos dois anos?";
    ​

  • "Quais contratos eu devo renovar? E quais não?";
    ​

  • "Me avisa antes de algum contrato vencer."

Precificação

Para avaliar a Precificação, envie uma mensagem solicitando uma análise dos preços praticados pela empresa e de seu impacto nos resultados financeiros.
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A Omie IA pode ajudar a analisar os preços de venda, comparar valores com custos e despesas e avaliar como a precificação influencia a margem de lucro dos produtos e serviços. Abaixo, temos exemplos práticos de uso:

  • "Quais produtos estão com a margem mais apertada?";
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  • "Onde meu preço ficou defasado em relação ao custo?";

  • "Quais produtos estão encalhados? Quais preços sugere?";
    ​

  • "Me avisa quando algum produto cair abaixo da margem mínima."

Desempenho de Vendas

Para avaliar o Desempenho de Vendas, envie uma mensagem solicitando uma análise dos resultados comerciais da empresa.
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A Omie IA pode ajudar a acompanhar o volume de vendas, identificar os produtos com melhor desempenho, comparar resultados entre períodos e destacar oportunidades para melhorar os resultados comerciais. Abaixo, temos exemplos práticos de uso:

  • "Quanto eu vendi este mês?";
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  • "Minhas vendas estão crescendo ou caindo?";
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  • "Algum cliente parou de comprar?";
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  • "Minhas vendas cresceram porque vendi mais ou porque aumentei o preço?";
    ​

  • "Qual a sazonalidade das minhas vendas?"

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