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O que perguntar para os agentes de IA da Omie

Neste artigo, descubra exemplos de prompts para os Multi Agentes de IA Omie.

Escrito por Sara Celis

A Omie IA pode auxiliar o empreendedor em diversas atividades do dia a dia, oferecendo informações, análises e sugestões para facilitar a gestão do negócio.

Neste artigo, você encontrará exemplos de prompts que podem ser feitas ao chat para acompanhar indicadores importantes, como a saúde da carteira de clientes, inadimplência e processos de cobrança.

Exemplos de Prompts para a Omie IA

Utilize esses exemplos como referência e adapte-os conforme a realidade da sua empresa para obter respostas mais relevantes e assertivas.

Visão Geral da Carteira

Para obter uma Visão Geral da Carteira, envie uma mensagem solicitando as informações desejadas sobre os títulos em aberto, valores, vencimentos ou distribuição por período.
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A Omie IA pode apresentar indicadores como o total da carteira, quantidade de títulos, contas a vencer e títulos vencidos, facilitando o acompanhamento da situação financeira. Abaixo, temos exemplos práticos de uso:

  • "Qual o total em aberto da carteira hoje? Quero valor total e quantidade de títulos.";
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  • "Separe o que está vencido do que ainda vai vencer na carteira.";
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  • "Me mostra o aging da carteira nas faixas padrão: a vencer, 1-15, 16-30, 31-60, 61-90 e acima de 90 dias.";
    ​

  • "Quais títulos vencem essa semana?";
    ​

  • "Quais títulos venceram neste mês e ainda não foram pagos?".

Consulta por Cliente

Para consultar os títulos de um cliente específico, envie uma mensagem informando o nome do cliente e o tipo de informação desejada.

A Omie IA pode listar os títulos em aberto, separar os valores vencidos e a vencer, além de apresentar outras informações relacionadas à situação financeira do cliente. Abaixo, temos exemplos práticos de uso:

  • "Quais títulos em aberto do cliente X?";
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  • "Quais títulos vencidos e a vencer do cliente Y?".

Ranking e Concentração

Para analisar o Ranking e a concentração da sua empresa, envie uma mensagem solicitando informações sobre os clientes devedores, maiores saldos em aberto ou padrões de pagamento.

A Omie IA pode identificar os principais devedores, calcular a representatividade dos maiores clientes na carteira, gerar classificações como a curva ABC e apontar mudanças no comportamento de pagamento, auxiliando na priorização das ações de cobrança. Abaixo, temos exemplos práticos de uso:

  • "Quais clientes são devedores?";
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  • "Quem são os 10 maiores devedores hoje?";
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  • "Faça a curva ABC dos clientes por valor em aberto.";
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  • "Quanto os 5 maiores devedores representam do total a receber?";
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  • “Liste os títulos a vencer e vencidos do cliente Y”;
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  • "Tem algum cliente que era pontual e começou a atrasar recentemente?";
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  • “Quem está com o padrão de pagamento piorando?”

Indicadores (KPIs)

Para acompanhar os principais indicadores da carteira, envie uma mensagem solicitando o KPI desejado.

A Omie IA pode calcular métricas como o Prazo Médio de Recebimento (PMR) e outros indicadores financeiros, auxiliando no monitoramento da eficiência dos recebimentos e na tomada de decisões. Abaixo, temos um exemplo prático de uso:

  • "Qual o prazo médio de recebimento (PMR) atual?".

Limite e Risco de Crédito

Para consultar informações sobre limite e risco de crédito, envie uma mensagem informando o cliente desejado ou solicite uma visão geral da carteira.

A Omie. IA pode consultar o limite de crédito disponível, identificar clientes com maior risco de crédito e destacar situações que merecem atenção, auxiliando na análise e na tomada de decisões. Abaixo, temos exemplos práticos de uso:

  • "Qual o limite de crédito atual do cliente Beta Comércio?";
    ​

  • “Em toda minha carteira, existe algum cliente com risco alto de crédito?”.

Perfis de Pagador

Para identificar o perfil de pagamento dos seus clientes, envie uma mensagem solicitando uma análise do comportamento da carteira.

A Omie IA pode identificar padrões de pagamento, destacar clientes com potencial para renegociação e apontar oportunidades para otimizar as estratégias de cobrança e relacionamento. Abaixo, temos um exemplo prático de uso:

  • “Quais clientes são bons candidatos à renegociação?”.

Qualidade e Comportamento

Para avaliar a Qualidade e o Comportamento da carteira, envie uma mensagem solicitando uma análise da situação atual.

A Omie IA pode identificar os principais pontos de atenção, destacar os itens mais urgentes, indicar quais clientes devem ser priorizados nas ações de cobrança e fornecer uma visão geral da saúde financeira da carteira. Abaixo, temos exemplos práticos de uso:

  • "Minha carteira está saudável ou tenho motivo pra me preocupar?";
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  • "O que é mais urgente eu resolver hoje na carteira?";
    ​

  • “Devo priorizar a cobrança de quais clientes?”.

Automações Sugeridas

Para automatizar o acompanhamento da carteira, envie uma mensagem descrevendo a informação que deseja receber, a frequência e o canal de envio.
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A Omie IA pode criar lembretes e agendamentos para enviar relatórios periódicos, facilitando o monitoramento dos títulos e apoiando a gestão financeira de forma proativa. Abaixo, temos um exemplo prático de uso:

  • “Me envie toda sexta-feira às 15h por e-mail os clientes que estão com títulos vencidos”

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