O Cartão Omie oferece praticidade e segurança para a gestão financeira da sua empresa, permitindo que você acompanhe e gerencie as movimentações do cartão diretamente pelo ERP Omie.
O gerenciamento do Cartão e o desbloqueio do Cartão físico são realizados de forma simples e segura, proporcionando mais autonomia e controle sobre sua utilização.
Tenha mais praticidade na gestão dos seus recursos e simplifique a rotina financeira da sua empresa! 🚀
Tópicos do Artigo:
Desbloqueando o Cartão Físico
1) Após realizar o login no Omie, acesse o Módulo de Finanças:
2) Em Omie.CASH, clique em "Acessar conta":
3) Clique em "Cartão Omie":
4) No Painel do Cartão Omie, localize o tópico "Meus cartões" e clique em "Todos os cartões":
5) Localize o Cartão Físico (1) e clique na seta ao lado para acessá-lo (2):
6) Com o seu Cartão em mãos, clique na opção "Recebi meu cartão! Desbloquear agora":
7) Insira os 4 últimos dígitos do Cartão (1) e clique em "Próximo" (2):
8) Defina a sua senha (1), informe novamente a senha (2) e clique em "Confirmar" (3):
⚠️ Importante
A senha deve conter 4 dígitos numéricos.
Não é permitido utilizar 3 números sequenciais.
Não é permitido utilizar 3 ou mais números repetidos.
9) Preencha o token de autorização (1) e clique em "Confirmar" (2):
10) Pronto! Seu cartão foi desbloqueado com sucesso. A partir desse momento, os detalhes do cartão ficarão disponíveis para consulta.
Gerenciando o Cartão Omie
1) Após realizar o login no Omie, acesse o módulo de Finanças:
2) Em Omie.CASH, clique em "Acessar conta":
3) Clique em "Cartão Omie":
4) Na tela do Cartão você verá as seguintes opções:
(1) Limites: apresenta o limite total do cartão, que corresponde ao valor aportado; o limite disponível para uso, calculado pela diferença entre o limite total e o valor já utilizado; e o limite utilizado, que representa o valor já gasto em compras com o cartão.
(2) Gerenciar Limites: permite gerenciar o limite do cartão. Saiba mais clicando aqui.
(3) Fatura atual: informa o valor da fatura, a data de vencimento e o melhor dia para compras.
(4) Faturas: possibilita visualizar, baixar e pagar as faturas do cartão. Saiba mais clicando aqui.
(5) Criar novo cartão: permite criar novos cartões adicionais.
(6) Todos os cartões: exibe todos os cartões gerados.
(7) Últimos Lançamentos: exibem o extrato analítico, mostrando o valor total da compra, mesmo quando parcelada.
(8) Atualizar: permite atualizar a página para manter as informações sempre atualizadas.
(9) Ajuda: opção para solicitar ajuda ao Suporte por meio da abertura de um chat.
(10) Alterar data de vencimento: permite alterar a data de vencimento do cartão.
(11) Todos os cartões: exibe todos os cartões gerados.
(12) Detalhes do lançamento: exibe os detalhes do lançamento selecionado.
(13) Baixar comprovante: permite baixar o comprovante do lançamento selecionado.
(14) Contestar compra: permite contestar a compra referente ao lançamento selecionado.
Solicitando Cartões adicionais
1) Após realizar o login no Omie, acesse o módulo de Finanças:
2) Em Omie.CASH, clique em "Acessar conta":
3) Clique em "Cartão Omie":
4) No Painel do Cartão Omie, localize o tópico "Meus cartões" e clique em "Criar novo cartão":
5) Agora, preencha os dados do novo Cartão:
(1) Tipo de cartão. Selecione a opção "Virtual".
(2) Portador. Escolha um membro do quadro societário ou alguém previamente cadastrado como portador. Caso o responsável ainda não conste na lista, você pode realizar o cadastro de um novo portador neste momento.
(3) Apelido do cartão. Atribua um nome que facilite a identificação rápida no seu dia a dia (ex: "Marketing", "Softwares" ou "Viagens"). O limite é de 20 caracteres.
(4) Nome completo. Para portadores já cadastrados, este campo é preenchido automaticamente. Caso seja um novo cadastro, insira o nome conforme consta no documento de identidade.
(5) CPF. Se o portador for previamente cadastrado, o dado aparecerá automaticamente. Para novos registros, informe o CPF conforme o documento oficial.
(6) Data de nascimento. Preenchida automaticamente para portadores existentes. Para novos portadores, insira a data conforme o documento oficial.
(7) Email. Campo automático para portadores já cadastrados. Se for um novo portador, informe o e-mail que receberá as notificações.
(8) DDD + Telefone. Se o portador já estiver cadastrado, o sistema sugere o número atual, permitindo que você confirme ou altere se necessário. Para novos portadores, informe o celular para recebimento de comunicações e autenticações.
(9) Próximo. Clique aqui para continuar.
💡 Aprovação do Novo Portador
💡 Aprovação do Novo Portador
Após enviar os dados de um novo portador, os dados serão enviados para análise.
O cartão será gerado imediatamente e aparecerá na sua listagem com o status "Em análise".Você pode monitorar a evolução diretamente na tela de gerenciamento de cartões:
🟢 Aprovação concluída
Assim que a análise for finalizada com sucesso, você receberá uma notificação e o Cartão estará com o status "Aprovado - finalize a emissão.
Basta acessar o sistema, realizar o desbloqueio e o cartão estará pronto para uso.
🔴 Portador reprovado - "Requer Ação"
Se houver alguma divergência nos dados que impeça a aprovação, o Cartão terá o status "Requer ação".
Nesse cenário, basta clicar sobre a mensagem de alerta para ser direcionado ao nosso time de especialistas, que prestará todo o suporte necessário:
6) Agora, você pode segmentar os gastos deste Cartão entre diferentes áreas da sua empresa:
(1) Departamento e Percentual. Selecione os Departamentos desejados e atribua o percentual de distribuição para cada um deles. O somatório deve totalizar 100%.
(2) Adicionar Departamentos: Caso queira distribuir o gasto por mais áreas, clique em "+ Adicionar departamento" para incluir novas linhas de rateio.
(3) Criar Cartão: Com a distribuição definida, clique em "Criar cartão" para concluir o processo.
7) Na próxima tela, defina como o Limite de gastos será aplicado a este novo Cartão:
(1) Gasto Livre. O Cartão poderá utilizar todo o limite disponível, sem um limite de gastos definido para ele;
(2) Gasto mensal. Define um limite máximo de gastos mensais para este Cartão, ajudando a controlar quanto poderá ser utilizado a cada mês;
(3) Próximo. Clique aqui para continuar.
8) Uma mensagem será exibida, orientando que solicite o cartão apenas para pessoas da empresa. As ações realizadas por usuários convidados são de
responsabilidade do solicitante.
Para prosseguir, clique em "Sim":
9) Seu Cartão foi criado com sucesso! 🚀
Para visualizar os dados do seu novo cartão e começar a utilizá-lo, é necessária uma validação de segurança: Insira o código enviado diretamente para o autorizador de pagamentos da conta Omie.CASH:
10) Para começar a utilizá-lo, clique no botão "Desbloquear Cartão".
11) Por fim, cadastre uma senha:
12) Seu novo Cartão está pronto para uso!
📚 Artigos Relacionados: