O Painel do Contador é um módulo inteiramente dedicado ao uso da Contabilidade.
Para conquistar o esperado ganho de produtividade com a Integração Contábil, é necessário importar o Plano de Contas do seu Sistema Contábil para a Omie.
O Plano de contas é o conjunto de Contas Contábeis que representam os eventos e movimentações financeiras que acontecem durante as atividades e operações de uma empresa.
⚠️ Importante
Antes de prosseguir com a configuração do Plano de Contas, certifique-se de que você concluiu o preenchimento da Identificação do Contador:
Plano de Contas com a Contabilização via OneFlow
1) Após acessar o Painel do Contador, selecione a opção "Plano de Contas":
2) No momento do seu primeiro acesso, caso ainda não tenha importado um Plano de Contas no sistema, a tela a seguir será exibida, mostrando os quatro caminhos possíveis para realizar essa importação, sendo eles:
(1) Quero criar um plano de contas do zero
(1) Quero criar um plano de contas do zero
Com esta opção, você pode cadastrar seu Plano de Contas manualmente no sistema.
2.1) Após selecionar a opção "Quero criar um plano de contas do zero", será necessário configurar alguns tópicos, sendo eles:
(1) Descrição: Inclua uma descrição para o seu Plano de Contas;
(2) Agrupar Clientes: Defina se o Plano de Contas deve agrupar os clientes;
(3) Agrupar Fornecedores: Defina se o Plano de Contas deve agrupar os Fornecedores;
(4) Agrupar Bancos: Defina se o Plano de Contas deve agrupar os bancos;
(5) Criar Contas Bancos: Defina se o Plano de Contas deve criar contas banco.
⚠️ Importante:
Quando a configuração estiver como “Agrupar = Sim”, o sistema utilizará uma única conta analítica para receber todas as movimentações daquele grupo.
Por exemplo: em vez de existir uma conta individual para cada cliente, como “Cliente 1” e “Cliente 2”, o sistema utilizará apenas uma conta contábil, como “Clientes Diversos”, concentrando nela todos os lançamentos relacionados aos clientes. O mesmo comportamento se aplica para fornecedores e bancos.
Já na configuração “Agrupar = Não”, o sistema criará contas contábeis individuais para cada cliente, fornecedor ou banco.
Nesse cenário, cada registro possuirá sua própria conta contábil, como por exemplo:
Cliente 1
Cliente 2
Fornecedor X
Fornecedor Y
Banco X
Banco Z
2.2) Após realizar a configuração, clique em "+ Incluir Conta":
2.3) A seguir, preencha os dados para a Conta Contábil conforme a sua necessidade:
(1) Nome da Conta;
(2) Classificação;
(3) Código Reduzido;
(4) Grupo;
(5) Natureza;
(6) Tipo de Conta;
(7) Indicadores.
2.4) Ao finalizar a configuração da Conta Contábil clique em "Salvar":
(2) Quero importar a partir do SPED
(2) Quero importar a partir do SPED
Com está opção, você pode importar o seu Plano de Contas a partir do SPED.
2.1) Após selecionar a opção "Quero importar a partir do SPED" você poderá arrastar o arquivo ou clicar em "Selecione" para importar o seu SPED:
2.2) Informe a "Estrutura" (1) e a "Máscara" (2) desejada para o Plano de Contas, e em seguida clica em "Editar Conta" (3) para finalizar a configuração:
2.3) Preencha o "Grupo" (1) e a "Natureza" (2) e clique em "Salvar e próximo" (3) para configurar as próximas contas disponíveis:
2.4) Ao chegar na última conta do SPED, clique em "Salvar e fechar":
2.5) Com todas as contas configuradas, clique em "Importar":
2.6) E pronto, seu Plano de Contas foi importado com sucesso:
(3) Quero importar a partir de uma planilha
(3) Quero importar a partir de uma planilha
Com está opção, você pode importar o seu Plano de Contas a partir da planilha modelo do sistema.
2.1) Após selecionar a opção "Quero importar a partir de uma planilha", faça o download da planilha modelo do sistema:
2.2) Realize o preenchimento do Plano de Contas na planilha conforme desejado, quando finalizado o preenchimento, clique em "Continuar":
💡 Dicas Omie:
As colunas da planilha podem possuir tipos diferentes.
Obrigatório: Essas colunas devem ser preenchidas para garantir que a importação seja concluída:
Opcional: Essas colunas são flexíveis, e o preenchimento fica a seu critério:
Somente as planilhas padrões do sistema, como a que acabou de baixar, são aceitas para importação. Caso você tenha outras planilhas personalizadas, os dados precisam ser copiados para uma planilha fornecida por nós para realizar a importação.
Todas as planilhas são protegidas com senha, para manter a estrutura que vai ser lida devido à vinculação com nosso banco de dados. Por isso não é possível mover, excluir ou incluir colunas.
Na planilha, também é possível criar as contas já com as opções abaixo configuradas:
CNPJ do Estabelecimento;
Enviar CPF/CNPJ no lançamento;
2.3) Arraste a planilha preenchida ou clique em "Selecione" para que o arquivo seja importado:
2.4) Dessa forma o Plano de Contas será importado com sucesso:
(4) Quero duplicar um plano de contas de outro aplicativo e utilizá-lo
(4) Quero duplicar um plano de contas de outro aplicativo e utilizá-lo
Com está opção, você pode importar o seu Plano de Contas a partir de outro aplicativo Omie que possua acesso.
2.1) Selecione a opção "Quero duplicar um plano de contas de outro aplicativo e utilizá-lo" (1), em seguida, clique em "Continuar" (2):
2.2) No campo "Aplicativo" (1), selecione o aplicativo que já esteja configurado com o Plano de Contas e que será utilizado como base para a duplicação. Após selecionar o aplicativo, clique no botão "Continuar" (2) para prosseguir com o processo:
2.3) Após concluir o processo, o Plano de Contas será cadastrado no aplicativo utilizando como base o Plano de Contas do aplicativo selecionado para duplicação:
3) Tudo pronto. Seu Plano de Contas foi cadastrado com sucesso.
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