O Painel do Contador é um módulo inteiramente dedicado ao uso da Contabilidade.
Para conquistar o esperado ganho de produtividade com a Integração Contábil, é necessário importar o Plano de Contas do seu Sistema Contábil para a Omie.
Após a importação do Plano de Contas, pode surgir a necessidade de efetuar atualizações ou modificações nas Contas Contábeis existentes.
No Omie, você tem pode realizar essas alterações individualmente ou em lote, simplificando o processo de gestão contábil. 😉
Tópicos do Artigo:
Atualizando com a Contabilização via OneFlow
1) Após acessar o Painel do Contador, selecione a opção "Plano de Contas":
2) Será demonstrado a listagem das suas Contas Contábeis. Na parte superior das Contas, estarão disponíveis as seguintes opções:
(1) Incluir Conta
(1) Incluir Conta
Utilize essa opção para incluir uma nova Conta Contábil manualmente, basta selecionar essa opção e preencher os campos em tela.
2.1) Preencha as opções conforme a sua necessidade (1) e clique em "Salvar" (2):
💡 Caso tenha dúvidas de como configurar o seu Plano de Contas, seu contador pode ajudar.
(2) Incluir Conta neste Grupo
(2) Incluir Conta neste Grupo
Utilize essa opção para incluir uma nova Conta Contábil manualmente no grupo de Contas Totalizadoras desejado, basta selecionar essa opção e preencher os campos em tela.
2.1) Preencha as opções conforme a sua necessidade (1) e clique em "Salvar" (2):
💡 Caso tenha dúvidas de como configurar o seu Plano de Contas, seu contador pode ajudar.
(3) Editar Conta
(3) Editar Conta
Por essa opção, você poderá modificar alguma informação da Conta Contábil selecionada.
2.1) Altere as opções conforme a sua necessidade (1) e clique em "Salvar" (2):
💡 Caso tenha dúvidas de como configurar o seu Plano de Contas, seu contador pode ajudar.
Alterando o Plano de Contas em lote
No Omie, você tem a flexibilidade de alterar várias Contas Contábeis em lote e até mesmo excluí-las em lote, assim, simplificando o seu gerenciamento. 🚀
1) Após acessar o Painel do Contador, selecione a opção "Plano de Contas":
2) A será demonstrada a listagem das suas Contas Contábeis.
Para realizar modificações em um grupo de contas ou exclusões, basta marcar as caixas de seleção à esquerda de cada Conta de interesse (1) e, em seguida, escolher uma das opções de edição: "Alterar Contas Selecionadas" (2) ou "Limpar Configurações" (3):
(2) Alterar Contas Selecionadas
(2) Alterar Contas Selecionadas
Ao selecionar essa opção, o sistema apresentará a tela a seguir, com duas opções:
(1) Integrar os rateios dos Lançamentos de Centros de Custo: Caso o Layout do seu sistema contábil permita, marque essa opção para que o Omie considere que as contas selecionadas precisam integrar também os rateios dos Centros de Custo;
(2) Enviar o CNPJ/CPF do cliente ou fornecedor no lançamento contábil: Caso o Layout do seu sistema contábil permita, marque essa opção para que o Omie envie também o Código de Participante no Lançamento Contábil.
(3) Limpar Configurações
(3) Limpar Configurações
Utilize essa opção para excluir, de uma vez, todas as contas incluídas no sistema.
2.1) Ao selecionar a opção, será apresentado uma mensagem para que seja confirmado a exclusão do Plano de Contas, clique em "Sim" para confirmar:
2.2) E pronto, o Plano de Contas foi excluído com sucesso:
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