A tela de Resumo Contábil reúne, em uma única tela, as principais informações da competência contábil da empresa. A tela consolida dados de saldos contábeis, movimentações do mês, lançamentos, obrigações, entregas e etapas do processo, permitindo acompanhar de forma rápida a situação da competência e consultar os detalhes diretamente na tela Etapas.
Neste artigo, veja como acessar o Resumo Contábil, configurar sua exibição automática e entender as informações apresentadas em cada bloco da tela.
Tópicos do artigo
Acessando a tela de Resumo Contábil
1) No OneFlow, acesse o módulo Contábil (1). Selecione a competência (2) e o ano (3) que deseja consultar, clique em Atualizar (4) e, em seguida, clique em Abrir Contábil (5).
2) Com a empresa aberta, o OneFlow apresenta a tela de Resumo Contábil.
Configurando a exibição automática do Resumo Contábil
A tela Resumo Contábil é exibida automaticamente pelo OneFlow sempre que você acessa uma empresa.
Para que o Resumo Contábil deixe de ser exibido automaticamente, clique na opção "Exibir automaticamente o Resumo sempre que acessar o módulo Contábil", localizada no topo da tela.
Após clicar, o OneFlow exibirá a mensagem "Pronto! O resumo não será mais exibido automaticamente" e a opção deixará de ficar marcada.
A partir desse momento, ao acessar a empresa, o OneFlow apresentará diretamente o Painel de Etapas.
Para acessar novamente o Resumo Contábil, clique no menu Contábil (1) > Resumo (2).
Se quiser que o Resumo Contábil volte a ser exibido automaticamente ao acessar a empresa, basta clicar novamente na opção "Exibir automaticamente o Resumo sempre que acessar o módulo Contábil".
Entendendo a tela de Resumo Contábil
A tela de Resumo Contábil apresenta os principais valores e informações da competência em diferentes blocos, permitindo acompanhar os saldos contábeis, movimentações, lançamentos, obrigações, entregas e etapas do processo.
As informações apresentadas no Resumo são consolidadas a partir dos processos realizados na empresa, permitindo acompanhar de forma rápida a situação da competência. Para consultar os detalhes de cada processo ou lançamento, utilize a tela Etapas, onde as informações são apresentadas de forma detalhada.
(1) Exibir automaticamente o Resumo: define se a tela de Resumo Contábil continuará sendo apresentada automaticamente sempre que o módulo Contábil for aberto.
(2) Identificação da empresa e da competência: apresenta a razão social, o nome fantasia, a competência que está sendo acessada, o regime tributário e o CNPJ da empresa.
(3) Atualizar: recarrega as informações apresentadas na tela, permitindo visualizar a situação mais recente da competência.
(4) Ativo: apresenta o saldo do exercício, o movimento do mês e a variação em relação ao mês anterior da soma das partidas das contas contábeis do grupo Contas de Ativo.
(5) Receitas: apresenta o saldo do exercício, o movimento do mês e a variação em relação ao mês anterior da soma das partidas das contas contábeis do grupo Contas de Receita.
(6) Patrimônio Líquido: apresenta o saldo do exercício, o movimento do mês e a variação em relação ao mês anterior do Patrimônio Líquido.
(7) Lucro Operacional: apresenta o saldo do exercício, o movimento do mês e a variação em relação ao mês anterior do Lucro ou Prejuízo Operacional.
(8) Passivo: apresenta o saldo do exercício, o movimento do mês e a variação em relação ao mês anterior da soma das partidas das contas contábeis do grupo Contas de Passivo.
(9) Despesas: apresenta o saldo do exercício, o movimento do mês e a variação em relação ao mês anterior da soma das partidas das contas contábeis do grupo Contas de Despesa.
(10) Lançamentos do mês: apresenta os lançamentos contabilizados no mês, suas respectivas origens e a quantidade de lançamentos de cada origem. Para consultar os detalhes dos lançamentos, acesse a tela Etapas, na coluna 2. Entradas, onde há um card para cada origem dos lançamentos.
(11) Obrigações e Entregas: apresenta as obrigações e entregas da competência e a situação de cada uma.
(12) Etapas do Processo: apresenta o andamento das principais etapas do processo contábil, permitindo acompanhar a situação de cada etapa e identificar eventuais pendências. As etapas, cores e respectivos significados seguem o mesmo padrão apresentado no Painel Minhas Empresas.
⚠️ Importante
Se a conexão cair ou a aba do navegador for atualizada, a competência selecionada pode ser perdida e o cabeçalho da empresa deixará de apresentar a competência que estava sendo acessada.
Nessa condição, as informações do Resumo Contábil podem não ser apresentadas corretamente, pois a tela depende de uma competência selecionada.
Retorne ao painel Minhas Empresas, selecione a competência desejada e acesse a empresa novamente antes de continuar o processamento.
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