Entendendo o lançamento recorrente, quando utilizá-lo, como configurá-lo e como interromper sua geração.
O lançamento recorrente é um lançamento configurado para ser gerado repetidamente pelo OneFlow, sem a necessidade de cadastrá-lo manualmente em cada período.
Esse recurso pode ser utilizado para movimentações que ocorrem de forma periódica, como aluguéis, mensalidades, assinaturas e outras despesas ou receitas fixas.
Ao configurar uma recorrência, são definidas as condições para a geração dos lançamentos, como a periodicidade, o mês e o ano inicial e a forma de término da recorrência. A partir dessas configurações, o OneFlow gera os lançamentos conforme a periodicidade definida.
Dessa forma, a recorrência permite:
Reduzir o trabalho manual de cadastrar o mesmo lançamento em cada período;
Manter a periodicidade das movimentações, evitando o esquecimento de lançamentos;
Garantir maior consistência nas informações, já que os lançamentos são gerados com base no lançamento configurado.
Neste artigo, veja quando utilizar a recorrência, como configurá-la, como interromper sua geração e como excluir lançamentos recorrentes que já tenham sido gerados.
Tópicos do Artigo
Entendendo quando utilizar e quando não utilizar a recorrência
Quando utilizar a recorrência
Quando utilizar a recorrência
Utilize a recorrência quando a movimentação:
ocorrer de forma periódica, como mensalmente;
possuir a mesma finalidade contábil nos períodos seguintes;
puder ser representada pelo mesmo lançamento contábil;
tiver um período definido para sua ocorrência ou puder ser controlada por uma data final.
A recorrência é especialmente útil para movimentações previsíveis e repetitivas, nas quais as informações do lançamento permanecem consistentes entre os períodos.
Quando não utilizar a recorrência
Quando não utilizar a recorrência
A recorrência não é indicada quando a movimentação:
ocorre de forma eventual ou sem periodicidade definida;
possui valores ou informações que precisam ser analisados individualmente em cada período;
não deve ser registrada automaticamente nos períodos seguintes;
depende de informações de outros módulos ou de processos que já realizam a geração automática do lançamento.
Nesses casos, avalie se o lançamento deve ser incluído manualmente ou se deve ser gerado por outra rotina do OneFlow.
⚠️ Importante
Antes de configurar a recorrência, confirme o período em que a movimentação realmente ocorrerá. A data final define até quando os lançamentos serão gerados.
Não é possível criar uma recorrência com início em período retroativo. Por exemplo, se a competência atual for 10/26, não é possível criar um lançamento recorrente com início em 01/26.
Configurando um lançamento recorrente
1) Dentro do OneFlow, acesse o módulo Contábil (1) e abra a empresa em que deseja realizar a configuração (2).
2) Na coluna de Entradas, selecione o card correspondente à origem em que deseja configurar a recorrência.
3) Dê um duplo clique no lançamento desejado.
4) Já dentro do lançamento, clique em Recorrência, no menu lateral.
5) Preencha os campos da recorrência:
A cada (1): selecione entre mês ou ano. Isso define a periodicidade com que o lançamento será gerado.
Mês inicial (2): informe o mês em que a recorrência começa.
Ano inicial (3): informe o ano em que a recorrência começa.
Término (4): escolha entre Após, Em ou Nunca.
Após: será liberado o campo Ocorrências (5). Informe a quantidade de ocorrências; após atingi-la, não haverá mais recorrência.
Em: serão liberados os campos Mês (6) e Ano (7) da data final. A recorrência será encerrada na competência informada.
Nunca: não é necessário preencher mais nada. A recorrência será gerada indefinidamente.
Após preencher todos os campos, clique em Salvar (8).
6) Após a configuração, os lançamentos recorrentes das demais competências poderão ser localizados no card Recorrências.
💡 Dica
Informe sempre o início e o término ao cadastrar a recorrência. Isso evita a geração de lançamentos além do período desejado.
⚠️ Importante
Ao escolher o término Nunca, o lançamento continuará sendo gerado em todos os períodos seguintes. Para interrompê-lo depois, será necessário definir uma data final.
Interrompendo uma recorrência
Caso não seja mais necessário gerar determinado lançamento recorrente, interrompa a recorrência configurando uma condição de término.
A alteração deve ser realizada no lançamento da primeira competência em que a recorrência foi configurada, ou seja, no lançamento utilizado como origem para gerar as demais ocorrências.
1) Acesse o cadastro da recorrência, informe a data final correspondente ao último período em que deseja que a recorrência seja considerada (1) e salve a alteração (2).
A partir do período definido como data final, os lançamentos recorrentes posteriores não deverão continuar sendo gerados.
⚠️ Importante
Alterar a configuração de término da recorrência não exclui automaticamente os lançamentos que já foram gerados. Caso existam lançamentos posteriores ao período desejado, eles deverão ser excluídos separadamente.
Excluindo lançamentos recorrentes já gerados
Caso os lançamentos posteriores ao período desejado já tenham sido gerados, além de interromper a recorrência, exclua os lançamentos que não devem permanecer na contabilidade.
1) Acesse o card de Recorrências.
2) Utilize os filtros disponíveis para localizar os lançamentos gerados no período que deseja excluir.
3) Selecione os lançamentos que deseja excluir (1) e escolha a opção de exclusão dos lançamentos selecionados (2).
⚠️ Importante
Primeiro interrompa a recorrência e, depois, exclua os lançamentos que já foram gerados. Se os lançamentos forem apenas excluídos, mas a recorrência permanecer ativa, novos lançamentos continuarão sendo gerados conforme a configuração existente.
Antes de excluir, confira os períodos e as informações dos lançamentos para evitar a remoção de movimentações que deveriam permanecer na contabilidade.
