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Como cadastrar uma empresa no OneFlow?
Como cadastrar uma empresa no OneFlow?

Esse artigo demonstra como cadastrar um cliente do escritório contábil para utilização do Contábil e do Fiscal.

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Escrito por Heverton Gentilim
Atualizado há mais de 2 anos

1. Acesse o OneFlow e clique em um dos módulos. Será aberta a tela "Minhas empresas" (onde serão exibidas quais empresas estão habilitadas no respectivo módulo):

2. Clique no módulo "Fiscal" (1) ou "Contábil" e depois na opção "Empresas / Incluir" (2):

3. O sistema irá abrir a seguinte tela:

Você terá 2 opções para indicar o tipo de empresa que deseja incluir:

  • Quero incluir uma empresa que utiliza Omie ERP: essa opção deverá ser utilizada para incluir uma empresa que já tem o Omie. Nesse caso, o sistema irá trabalhar de forma integrada, ou seja, tudo o que acontecer no ERP (como compras, vendas, contas a pagar e receber) serão refletidos no Fiscal e Contábil do OneFlow. Da mesma forma, todos os pagamentos gerados pela Folha de Pagamento serão enviados ao módulo financeiro.
    Para adicionar esse tipo de empresa, é necessário ter acesso de administrador no Omie ERP do cliente.

  • Quero incluir uma empresa que utiliza outro ERP: por essa opção será criado um novo aplicativo para o CNPJ indicado. Essa opção deverá ser utilizada exclusivamente para incluir empresas que não usem Omie ERP. Nesse caso, após informar o CNPJ o sistema irá solicitar que você confirme os dados da empresa:

4. Na próxima tela, será necessário indicar os módulos que serão habilitados:

Marque os módulos que você deseja habilitar. Para cada um deles, será necessário indicar a partir de qual competência o OneFlow irá iniciar o processamento para essa empresa.

5. Ao clicar em "Próximo", o cliente estará adicionado no OneFlow.

6. Depois de adicionar o cliente, basta acessar o módulo desejado na competência inicial indicada para visualizar a empresa:

Importante:

  • Somente é possível adicionar empresas, se o "Temo de uso" (condições comerciais do OneFlow) estiver sido aceito.

  • Não inicie a utilização do OneFlow caso você não tenha feito o treinamento do sistema. O treinamento é online e pode ser feito em poucas horas (clique aqui para saber como assistir os treinamentos do sistema).

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