No Passo 3 do módulo de Serviços e NFS-e, é possível organizar o processo de prestação de serviços em etapas, garantindo um acompanhamento preciso da evolução de cada Ordem de Serviço.
Sabemos que o dia a dia está cada vez mais corrido, por isso, a funcionalidade de alteração em lote das etapas traz mais agilidade e controle, facilitando o gerenciamento e fortalecendo o relacionamento com cada cliente.
Alterando em lote as etapas e informações das OS
1) Após fazer o login no Omie, acesse o Módulo de Serviços e NFS-e:
2) No menu principal, dentro de "Meus atalhos", clique em "Exibir etapas das ordens de serviço":
3) Clique sobre o nome da coluna à qual deseja movimentar os cards:
4) Nesta nova tela, selecione quais as Ordens de Serviço que deverão mudar de etapa (1) e clique para Alterar as Ordens de Serviço Selecionadas (2):
5) Existem duas abas que você pode alterar as informações:
(1) Previsão de Faturamento e Etapa
(1) Previsão de Faturamento e Etapa
1.1) Selecione o campo que deseja alterar, sendo elas:
(1) Previsão de Faturamento;
(2) Data de Competência;
(3) Remover data de Competência;
(4) Etapa.
1.2) E preencha com a respectiva informação que deverá ser atualizada:
💡 Você também pode mover de etapa os pedidos cancelados, porém vale a pena ressaltar:
Se o serviço já foi faturado, e depois cancelado, só será possível movê-lo para etapas posteriores à de faturamento.
Caso o serviço não tenha sido ainda faturado, só será possível movê-lo para etapas anteriores à de faturamento.
(2) Categoria, Vendedor, Projeto e Conta Corrente
(2) Categoria, Vendedor, Projeto e Conta Corrente
2.1) Selecione o campo que deseja alterar:
(1) Categoria;
(2) Vendedor;
(3) Projeto;
(4) Conta Corrente.
5) Depois de selecionar as alterações, clique em "Confirmar":
6) O sistema apresentará uma mensagem com o resumo das alterações:
7) Basta clicar em "Sim", e as informações serão alteradas. 😉
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