Dentro do Passo 3 no módulo de Serviços e NFS-e, podemos organizar nosso processo de prestação de serviços separando por etapas, para que sempre possamos ter um controle exato da evolução de uma OS
Pensando que os dias tem se tornado cada vez mais "corridos", conseguimos organizar essa alteração de etapas em massa, trazendo mais agilidade e controle com cada cliente
Veja como é intuitivo! 🤓
Acesse o Passo 3 no módulo de Serviços e NFS-e:
Clique sobre o nome da coluna ao qual deseja movimentar os cards:
1 - Selecione quais as Ordens de Serviço que deverão mudar de etapa
2 - Clique para Alterar as Ordens de Serviço Selecionadas
💡 Caso queira, você também pode ir pelo menu suspenso:
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Existem duas abas que você pode alterar as informações:
Previsão de Faturamento e Etapa
1.1 - Previsão de Faturamento
1.2 - Etapa
📌 Você também pode mover de etapa os pedidos cancelados, porém vale a pena ressaltar:
Se o pedido já foi faturado (e depois cancelado), só será possível movê-lo para etapas posteriores à de faturamento
Caso não tenha sido ainda faturado, só será possível movê-lo para etapas anteriores à de faturamento |
Categoria, Vendedor, Projeto e Conta Corrente
2.1 - Categoria
2.2 - Vendedor
2.3 - Projeto
2.4 - Conta Corrente
Depois que selecionar as alterações, clique em "Confirmar"
O sistema apresentará uma mensagem com o resumo das alterações:
Basta clicar em "Sim", e as informações serão alteradas 😉
