No Passo 3 do módulo de Serviços e NFS-e, é possível organizar o processo de prestação de serviços em etapas, garantindo um acompanhamento preciso da evolução de cada Ordem de Serviço.
Sabemos que o dia a dia está cada vez mais corrido, por isso, a funcionalidade de alteração em massa das etapas traz mais agilidade e controle, facilitando o gerenciamento e fortalecendo o relacionamento com cada cliente.
Alterando em lote as etapas e informações das Ordens de Serviço
1) Após realizar login no Omie, acesse o Passo 3 no módulo de Serviços e NFS-e:
2) Clique sobre o nome da coluna ao qual deseja movimentar os cards:
3) Nesta nova tela, selecione quais as Ordens de Serviço que deverão mudar de etapa (1) e clique para Alterar as Ordens de Serviço Selecionadas (2):
💡 Caso queira, você também pode ir pelo menu suspenso:
4) Existem duas abas que você pode alterar as informações:
1. Previsão de Faturamento e Etapa
1. Previsão de Faturamento e Etapa
Selecione o campo que deseja alterar:
1.1 - Previsão de Faturamento
1.2 - Etapa
E preencha com a respectiva informação que deverá ser atualizada:
📌 Você também pode mover de etapa os pedidos cancelados, porém vale a pena ressaltar:
Se o pedido já foi faturado (e depois cancelado), só será possível movê-lo para etapas posteriores à de faturamento.
Caso não tenha sido ainda faturado, só será possível movê-lo para etapas anteriores à de faturamento.
2. Categoria, Vendedor, Projeto e Conta Corrente
2. Categoria, Vendedor, Projeto e Conta Corrente
Selecione o campo que deseja alterar:
2.1 - Categoria
2.2 - Vendedor
2.3 - Projeto
2.4 - Conta Corrente
E preencha com a respectiva informação que deverá ser atualizada:
5) Depois que selecionar as alterações, clique em "Confirmar":
6) O sistema apresentará uma mensagem com o resumo das alterações:
Basta clicar em "Sim", e as informações serão alteradas 😉
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