Após cadastrar suas Ordens de Serviço, você pode consultá-las e gerenciá-las de forma prática. 😉
No Omie, a consulta pode ser feita de duas formas: em um painel no estilo Kanban, que organiza as ordens por etapa do processo de venda, ou em uma listagem simples, que facilita a visualização e o controle das informações.
Tópicos do Artigo
Consultando Ordens de Serviço pelo Kanban
1) Após realizar o login no Omie, acesse o módulo de Serviços:
2) Clique no Passo 3 - Cadastre Ordens de Serviço e Fature:
3) Nessa tela, serão demonstradas as suas Ordens de Serviço por etapas de venda:
Consultando Ordens de Serviço pela Listagem
1) Após realizar o login no Omie, acesse o módulo de Serviços:
2) O sistema te direcionará a uma tela de passo a passo. Clique sobre o ícone do módulo para acessar o Menu Suspenso:
3) No grupo "Ordens de Serviço", clique em "Exibir todos":
4) O sistema te apresentará uma lista com todas as suas Ordens de Serviço cadastradas. As seguintes opções serão apresentadas:
(1) Incluir. Por aqui você também pode incluir uma nova ordem de serviço;
(2) Editar. Clicando nesse botão você acessará a tela de cadastro da ordem de serviço selecionada na listagem;
(3) Imprimir. Você pode imprimir os dados da Ordem de Serviço selecionada na listagem;
(4) Conferir. Clicando aqui os dados da OS serão conferidos, caso esteja tudo certo você poderá visualizar a pré-nota e emitir a NFS-e;
(5) Faturar agora. Ao clicar aqui, os dados da OS serão conferidos para realizar a emissão da nota;
(6) Importar Planilha. Através dessa opção você poderá cadastrar ordens de serviço em massa, via planilha;
(7) Anexos. Clicando aqui você pode adicionar um anexo na OS selecionada na listagem;
(8) E-mails enviados. Você pode consultar mais detalhes sobre os e-mails enviados, referente a OS selecionada na listagem;
(9) Histórico de Alterações. Você consegue visualizar um histórico de alterações da OS;
(10) Tarefas. Visualize as Tarefas associadas à OS;
(11) A OS não possui uma remessa vinculada =). Caso haja uma remessa vinculada a OS selecionada na listagem, esse campo demonstrará mais informações sobre ela;
(12) Excluir. Essa opção excluirá a ordem de serviço selecionada na listagem;
📌 Obs.: Prezando pelo mantenimento de todos os registros de venda, o sistema não permite a exclusão de Ordens de Serviço faturadas
(13) Cancelar. Essa opção irá cancelar a ordem de serviço selecionada na listagem;
(14) Barra de filtros. Através destas opções você poderá aplicar filtros para localizar suas ordens de serviço com mais agilidade.
