O Omie ajuda você a acompanhar quais Contratos estão chegando ao fim da vigência e precisam ser renovados.
A tela exibe tanto os Contratos já vencidos quanto aqueles que vencerão nos próximos 90 dias. Assim, você se antecipa e mantém tudo em dia. 🚀
Tópicos do Artigo:
Identificando Contratos a Vencer/Vencidos
1) Após realizar o login no Omie e acessar seu aplicativo, acesse o Módulo de Serviços e NFS-e:
2) No menu principal do Módulo de Serviços, clique em "Exibir etapas dos contratos a faturar":
3) Pronto, nessa tela serão demonstrados todos os seus Contratos de Serviço, separados por suas etapas de venda:
4) Note que existe uma coluna específica para exibir os Contratos vencidos, chamada “Contratos a Renovar”.
Isso significa que, independentemente da etapa onde o card se encontra, se o Contrato estiver vencido, ele também será listado nessa coluna:
💡 Dica Omie
Além de aparecer na coluna "Contratos a Renovar", todo card, independentemente da etapa em que esteja, exibirá uma mensagem em vermelho caso o Contrato esteja vencido ou próximo do vencimento:
5) Ao dar um duplo clique no card, o sistema te direcionará para a tela de cadastro do Contrato, onde poderá alterar a data final da vigência e, assim, renovar sua validade. 🚀
Prorrogando a vigência de um Contrato
1) Após fazer o login no Omie e acessar seu aplicativo, acesse o Módulo de Serviços e NFS-e:
2) Na tela inicial do módulo de Serviços, em Meus atalhos, clique em "Listar todos os contratos de serviço":
3) Dê um duplo clique no Contrato de Serviço desejado (1) ou clique em "Editar" (2) para acessá-lo:
4) No contrato, você poderá atualizar a vigência de duas formas:
ℹ Para expandir a informação, basta clicar na seta em cima da descrição do campo de interesse.
Ajustando a Vigência Final
Ajustando a Vigência Final
4.1) No campo "Vigência Final" (1), altere a data de finalização do Contrato, depois salve (2):
Atualizando o Contrato
Atualizando o Contrato
4.1) No menu lateral direito do Contrato, clique em "Atualizar Contrato":
4.2) Você poderá escolher entre "Renovar o contrato por mais 6 meses" (1) ou "Renovar o contrato por mais 12 meses" (2), e então "Atualizar Agora" (3):
4.3) Desta maneira, as previsões da receita serão novamente geradas no Módulo de "Finanças", considerando a nova vigência do Contrato e o tipo de faturamento.
Por exemplo: se o Contrato tiver duração de 12 meses, com faturamento mensal, serão geradas 12 Contas a Receber previstas, uma para cada mês.
Prorrogando a vigência de Contratos em Lote
Para agilizar a prorrogação dos seus Contratos, o Omie também permite realizar essa alteração em lote. 🚀
1) Para isso, após fazer o login no Omie e acessar seu aplicativo, acesse o Módulo de Serviços e NFS-e:
2) Na tela inicial do Módulo de Serviços, clique em "Listar todos os contratos de serviço":
3) Nessa tela, serão demonstrados todos os seus Contratos de Serviço em uma lista. Selecione os Contratos de interesse (1) e clique em "Atualizar Contrato" (2):
4) Você poderá escolher entre "Renovar o contrato por mais 6 meses" (1) ou "Renovar o contrato por mais 12 meses" (2), e então "Atualizar Agora" (3):
5) Pronto, seus Contratos foram atualizados com sucesso.
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