O Omie te ajuda a controlar quais contratos estão terminando (considerando sua vigência final) e precisam ser renovados. Será demonstrado os contratos que já estão vencidos, e aqueles que estão para vencer nos próximos 90 dias. Olha só que bacana! 😄
Identificando os contratos a vencer/vencidos
Acesse o kanban de contratos, note que ele possui uma coluna específica para demonstrar os contratos vencidos, chamada "Contratos a Renovar"
📌 Ou seja, independente de qual etapa do processo estiver o seu card, caso o contrato esteja vencido, ele também será demonstrado na coluna "Contratos a Renovar":
Importante: Além da demonstração na coluna "Contratos a Renovar", todo card independente da etapa em que esteja, demonstrará uma mensagem em vermelho caso o contrato esteja vencido, ou caso esteja próximo do vencimento:
Dando um duplo clique no card você acessará a tela de cadastro do contrato e poderá alterar a data final da vigência, renovando sua validade 😉
Como prorrogar a vigência dos contratos
Após acessar o contrato, existe duas formas de atualizar a vigência:
Alterando manualmente o campo "Vigência Final", e depois clicando em "Salvar":
Ou, no menu lateral esquerdo, clique em "Atualizar Contrato"
Escolha entre "Renovar o contrato por mais 6 meses" ou "Renovar o contrato por mais 12 meses", e clique em "Atualizar Agora":
Desta maneira, as previsões da receita serão novamente geradas no módulo de "Finanças", considerando a nova vigência do contrato e o tipo de faturamento
Por exemplo: Se o seu contrato terá a duração de 12 meses, com faturamento mensal, serão geradas 12 contas a receber de previsão, uma para cada mês |
Como prorrogar em massa a vigência dos contratos
Pensando em agilizar o processo de prorrogação dos seus contratos, o Omie ainda permite que você gere essa alteração em massa! 😄
Selecione os contratos de interesse e clique em "Atualizar os Contrato"
Agora é só escolher entre "Renovar o contrato por mais 6 meses" ou "Renovar o contrato por mais 12 meses", e clique em "Atualizar Agora":
Prontinho! Seus contratos foram atualizados com sucesso! 🎉
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