Cadastrar seus clientes e fornecedores no Omie é de extrema importância! 📊📋🔍
Esses cadastros possibilitam armazenar informações detalhadas sobre eles, mantendo um banco de dados atualizado que revela as preferências e histórico de compras dos clientes e interações com seus fornecedores.
Além disso, esses dados podem ser utilizados em diversos processos dentro do sistema.
1) Após realizar o login no Omie, acesse o Módulo de Finanças:
2) O cadastro de Clientes e Fornecedores está disponível em diversos módulos do sistema. Você poderá acessá-lo pelo módulo de "Vendas e NF-e", "Serviços e NFS-e" e "Compras, Estoque e Produção", ou "Finanças".
Para realizar o cadastro manual, aqui acesse o menu suspenso do módulo de sua preferência, localize o tópico "Clientes e Fornecedores" e clique em "+ Incluir":
3) O Omie oferece diversas opções para o cadastro de Clientes e Fornecedores. Porém, atualmente, o cadastro de clientes estrangeiros deve ser feito manualmente.
Selecione a opção "Inserção Manual":
4) Então, clique em "Quero continuar a inclusão manualmente"
5) Preencha as informações do cliente ou fornecedor nos campos de cadastro.
As opções disponíveis são projetadas para serem intuitivas, mas gostaríamos de destacar alguns pontos importantes:
Estado, Cidade, País e CEP
Estado, Cidade, País e CEP
Para cadastrar os dados de um cliente estrangeiro, siga estas instruções:
Estado: Selecione a opção "EX - Exterior".
País: Informe o país de origem do cliente ou fornecedor.
CEP: Este campo não está disponível para preenchimento, pois este registro se refere a um cliente estrangeiro.
Complemento: Se houver, adicione um complemento ao endereço.
Cidade (do Exterior): Preencha o nome da cidade no país de origem.
💡 Dica: Para informar um cliente ou fornecedor da Inglaterra, preencha o País com "Reino Unido".
CNPJ / CPF
CNPJ / CPF
Quando você informa um endereço no exterior, o campo de CNPJ/CPF torna-se indisponível para preenchimento.
Isso ocorre porque o CNPJ/CPF é um identificador fiscal específico para o Brasil, e clientes ou fornecedores estrangeiros não possuem esses documentos.
NIF - Número de Identificação Fiscal
NIF - Número de Identificação Fiscal
Ao preencher um endereço no exterior, o sistema habilita o campo NIF - Número de Identificação Fiscal na aba "Inscrições, CNAE e Outros".
O NIF é um identificador fiscal utilizado em alguns países para substituírem o CNPJ/CPF, e pode ser necessário informá-lo no cadastro de clientes ou fornecedores estrangeiros:
6) Por fim, basta clicar em "Salvar":
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