Neste artigo, você vai aprender como importar Despesas Reembolsáveis em lote, facilitando o cadastro de múltiplos lançamentos de uma só vez. Esse processo ajuda a ganhar agilidade, reduzir erros manuais e manter o controle financeiro mais organizado no sistema.
⚠️ Atenção
Ao atualizar os registros do sistema utilizando uma planilha, é necessário que todos os campos sejam revisados.
Caso alguma coluna seja deixada em branco durante a importação, o Omie interpretará isso como uma instrução para apagar a informação correspondente do cadastro atual.
Por isso, recomendamos que você verifique previamente as informações já cadastradas para garantir que todos os dados sejam corretamente preenchidos na planilha. Assim, você evita alterações indesejadas e mantém seus registros sempre atualizados!
Importando Despesas Reembolsáveis em lote
1) Após realizar o login no Omie, acesse o módulo Serviços e NFS-e:
2) Clique no menu suspenso do módulo de Serviços (1), localize o tópico "Contratos de Serviço" e clique em "Importar Planilha" (2):
3) Depois disso, no Passo 1, clique em "Clique aqui":
4) Após baixar a Planilha modelo, insira as informações necessárias no arquivo.
Nesta etapa, é fundamental garantir que todos os campos obrigatórios sejam preenchidos corretamente para evitar erros no cadastro:
⚠️ Somente as planilhas padrão do sistema podem ser importadas. Se você tiver uma planilha pessoal, será necessário copiar os dados para o nosso modelo antes de realizar a importação.
Todas as planilhas são protegidas por senha para garantir que a estrutura necessária para a leitura, vinculada ao nosso banco de dados, seja mantida. Portanto, não é possível mover, excluir ou adicionar colunas.
💡 Dicas para preenchimento da Planilha
💡 Dicas para preenchimento da Planilha
Assim que abrir a Planilha Modelo de Importação, clique em Habilitar Edição para começar a preencher as informações:
Para essa parametrização você utilizará apenas a aba Omie_Contratos_Reembolso":
Nessa aba, as seguintes colunas precisarão ser preenchidas:
(1) Número do Contrato: trata-se do número do contrato já cadastrado no Omie;
(2) Data: data que ocorreu a despesa;
(3) Valor: refere-se ao valor da despesa que será reembolsada no contrato
(4) Descrição: preencha com a descrição da despesa;
(5) Despesa Recorrente: indique com as opções "sim ou não" se essa despesa terá recorrência para os próximos faturamentos do contrato.
Depois do preenchimento dos dados na planilha, basta salvar e importar no Passo 3, conforme instruções abaixo.
5) Após todas as informações serem preenchidas, importe a planilha no sistema.
Para isso, clique em "Clique aqui" no passo 3:
6) Clique na tela para selecionar a Planilha nos arquivos do seu computador ou arraste o arquivo para a tela:
7) Para acompanhar o progresso da importação, clique em "Acompanhar a importação da planilha" na notificação que irá aparecer em tela:
8) Será aberta uma nova guia no seu navegador, para acompanhar o progresso da importação.
Caso tudo tenha sido preenchido corretamente, será gerada uma informação em tela que a importação foi bem sucedida:
9) Tudo pronto! Os seus cadastros foram incluídos com sucesso. Basta voltar no ERP para conseguir conferir.💙🚀
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