Um Contrato de Serviço permite que você registre e gerencie os serviços que executa e cobra de forma recorrente.
No Omie, você pode cadastrar vários Contratos de uma só vez utilizando uma Planilha.
Ganhe praticidade e controle na gestão de contratos com apenas alguns cliques!
⚠️ Atenção
Ao atualizar os registros do sistema utilizando uma planilha, é necessário que todos os campos sejam revisados.
Caso alguma coluna seja deixada em branco durante a importação, o Omie interpretará isso como uma instrução para apagar a informação correspondente do cadastro atual. Por isso, recomendamos que você verifique previamente as informações já cadastradas para garantir que todos os dados sejam corretamente preenchidos na planilha. Assim, você evita alterações indesejadas e mantém seus registros sempre atualizados!
Cadastrando Contratos via Planilha
1) Após realizar o login no Omie, acesse o Módulo de Serviços:
2) Clique no menu suspenso do módulo de Serviços (1), localize o tópico "Contratos de Serviço" e clique em "Importar Planilha" (2):
3) Depois disso, acesse o Passo 1, para fazer o download da versão mais atualizada da planilha:
4) Após baixar a Planilha Modelo, insira as informações necessárias no arquivo. Nesta etapa, é fundamental garantir que todos os campos obrigatórios sejam preenchidos corretamente para evitar erros no cadastro:
⚠️ Somente as planilhas padrão do sistema podem ser importadas. Se você tiver uma planilha pessoal, será necessário copiar os dados para o nosso modelo antes de realizar a importação.
Todas as planilhas são protegidas por senha para garantir que a estrutura necessária para a leitura, vinculada ao nosso banco de dados, seja mantida. Portanto, não é possível mover, excluir ou adicionar colunas.
💡 Dicas para preenchimento da Planilha
💡 Dicas para preenchimento da Planilha
Assim que abrir a Planilha Modelo, clique em Habilitar Edição para começar a preencher as informações:
Esta planilha possui dois tipos de coluna:
Opcional: Essas colunas são flexíveis, e o preenchimento fica a seu critério.
Obrigatório: Essas colunas devem ser preenchidas para garantir que a importação seja concluída. As colunas obrigatórias são:
Cliente. Este campo deve ser preenchido com a Razão Social, Nome Fantasia, CNPJ ou CPF de um cliente já cadastrado no Omie.
Vigência Inicial. Essa coluna deve ser preenchida com a data em que começou a vigência do contrato. Ou seja, a partir de quando ele deve estar ativo para faturamento.
Vigência Final. Essa coluna deve ser preenchida com a data em que terminará a vigência do contrato.
Dia de Faturamento. Essa coluna deve ser preenchida com a dia do mês em que o contrato deve ser faturado.
Tipo de Faturamento. Essa coluna deve ser preenchida com uma das opções disponíveis:
Categoria. Essa coluna deve ser preenchida com a descrição exata de uma Categoria de Receita já cadastrada no Omie.
Conta Corrente. Essa coluna deve ser preenchida com a descrição exata do nome da Conta Corrente já cadastrada no Omie.
Tipo de Vencimento. Essa coluna deve ser preenchida com uma das informações abaixo:
Número de Dias/Dia do Mês. Essa coluna deve ser preenchida com o número de dias para atingir o vencimento, conforme o Tipo de Vencimento selecionado.
Tributação de Serviço. Essa coluna deve ser preenchida com uma das opções disponíveis no sistema, no cadastro do serviço:
Código do Serviço Municipal. Também conhecido como CNAE, essa coluna deve ser preenchida com o código do serviço no seu município
Código do Serviço LC116. Essa coluna deve ser preenchida, com uma das informações disponíveis no sistema:
Atenção: A tela de cadastro de serviços pode variar de acordo com o município em que sua empresa está registrada.
📌 Dica Importante: Se você tiver dúvidas sobre como preencher os campos de Código de Serviço, Tributação e LC116, não hesite em consultar sua contabilidade.
Quantidade. Essa coluna deve ser preenchida com a quantidade de serviço que estará no seu contrato.
Valor Mensal Unitário. Essa coluna deve ser preenchida com o valor mensal do contrato, considerando os serviços prestados.
5) Após todas as informações serem preenchidas, importe a planilha no sistema:
6) Se ocorrer algum erro durante a importação, você receberá um e-mail com detalhes sobre o que deu errado. Esse e-mail incluirá orientações sobre como corrigir o problema, permitindo que você ajuste as informações e tente a importação novamente:
7) Tudo pronto! Os seus cadastros foram incluídos com sucesso!
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