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Importando contratos de serviço por planilha

Nesse artigo, descubra como fazer a importação em massa dos seus contratos de serviços

Hugo Alves avatar
Escrito por Hugo Alves
Atualizado há mais de uma semana

Um contrato de serviço permite que você registre e gerencie os serviços que executa e cobra de forma recorrente. E para te ajudar a cadastrar os seus contratos de forma rápida, separamos um passo a passo de como fazer isso por planilha :)


⚠️ Atenção!

Caso esteja atualizando os registros do sistema por meio da planilha, ela deve ser preenchida por completo! Ou seja, se a coluna na planilha for importada em branco, o Omie entende que deve ser apagada a informação do cadastro atual. Verifique antes, quais são as informações do cadastro já preenchidas para preencher também na planilha


Acesse o menu suspenso, e clique em "Importar Planilha", em Serviços:

Depois disso, acesse o Passo 1, para fazer o download da versão mais atualizada da planilha:

Com a planilha em mãos, vamos para o Passo 2:

Primeiro, habilite a edição dela e selecione a aba "Omie_Contratos":

Agora vamos ao preenchimento :)

1) Existem dois tipos de colunas:

As marcadas como "Obrigatórias" necessariamente devem ser preenchidas para não ocorrer nenhum erro na importação. Já as colunas marcadas como "Opcional", ficam a seu critério se devem ser preenchidas ou não ;)

2) As opções obrigatórias são:

  • Cliente (Razão Social, Nome Fantasia, CNPJ ou CPF)

Essa coluna deve ser preenchida com uma das opções citadas: Razão Social, Nome Fantasia, CNPJ ou CPF, ou seja, o cliente já deve estar previamente cadastrado no sistema para poder informar um desses dados

📌 Caso deseje informar pela Razão Social ou Nome Fantasia, eles devem estar com a descrição exata do cadastro;

📌 Caso deseje informar pelo CNPJ ou CPF, pode ser com ou sem pontuação :)

  • Vigência Inicial

Essa coluna deve ser preenchida com a data em que começou/vai começar a vigência do contrato. Ou seja, a partir de quando ele deve estar ativo para faturar?

  • Vigência Final

Essa coluna deve ser preenchida com a data em que terminou/vai terminar a vigência do contrato. Ou seja, quando que acaba o faturamento desse contrato?

  • Dia de Faturamento

Essa coluna deve ser preenchida com a data do mês em que o contrato deve ser faturado

  • Tipo de Faturamento

Essa coluna deve ser preenchida com uma das informações abaixo:

  • Categoria

Essa coluna deve ser preenchida com a descrição exata da categoria, conforme está no sistema

  • Conta Corrente

Essa coluna deve ser preenchida com a descrição exata do nome da conta corrente, conforme o cadastro, exemplo:

  • Tipo de Vencimento

Essa coluna deve ser preenchida com uma das informações abaixo:

E influenciam diretamente a próxima coluna

  • Número de Dias/Dia do Mês

Essa coluna deve ser preenchida com o número de dias, se foi a primeira opção no "Tipo de Vencimento: Número de dias após faturar"

E com o dia do mês, se foi a segunda opção no "Tipo de Vencimento: Fixar dia do mês (1 a 31)"

  • Tributação de Serviço

Essa coluna deve ser preenchida com uma das opções disponíveis no sistema, no cadastro do serviço:

  • Código do Serviço Municipal

Também conhecido como CNAE, essa coluna deve ser preenchida com o código do serviço no seu município

  • Código do Serviço LC116

Essa coluna deve ser preenchida, com uma das informações disponíveis no sistema:

⚠️ A tela do cadastro de serviços pode mudar um pouco, conforme o seu município

📌 Caso não saiba o que preencher nos códigos de Serviço; Tributação e LC116. Consulte sua contabilidade, ela pode te auxiliar nesse processo ;)

  • Quantidade

Essa coluna deve ser preenchida com a quantidade de serviço que estará no seu contrato

  • Valor Mensal Unitário

Essa coluna deve ser preenchida com o valor mensal do contrato, considerando um serviço. Exemplo:

Um exemplo de preenchimento de planilha, seria da seguinte forma:

💡 #DicasDoBem

  • apenas as planilhas padrões do sistema, ou seja, essa que acabou de fazer o download, são possíveis de importar. Quaisquer outras planilhas pessoais, devem ter os dados copiados para uma de nossas planilhas e realizar a importação

  • todas as planilhas são protegidas com senha, para manter a estrutura que vai ser lida devido à vinculação com nosso banco de dados. Por isso não é possível mover/excluir/incluir colunas

3) Após todas as informações serem preenchidas, vamos importar a planilha no sistema:

Caso ocorra algum erro durante a importação, você receberá as instruções no seu e-mail:

Basta corrigir os erros apontados e importar novamente :)

Caso não ocorra nenhum erro, aparecerá a seguinte mensagem:

E os cadastros no seu sistema:

Prontinho! Seus contratos de serviço foram cadastrados com sucesso 😊


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