Cadastrou os seus Clientes e Fornecedores no sistema e precisa fazer alguma alteração neles? Temos uma funcionalidade que trará ainda mais agilidade na sua operação. 😎
Alterando o cadastro de Clientes e Fornecedores em lote
1) Após realizar login no Omie e acessar o seu aplicativo, clique no Módulo de Finanças:
💡 Dica
O cadastro de Clientes e Fornecedores também pode ser acessado por outros Módulos.
2) Para realizar a alteração em lote, acesse o menu lateral do Módulo de Finanças (1), localize o tópico "Clientes e Fornecedores" e clique em "Exibir todos" (2):
3) O sistema irá demonstrar uma listagem dos seus registros de Clientes e Fornecedores.
Para realizar alterações em lote, marque a caixa de seleção dos registros desejados:
💡 É possível selecionar todos os registros existentes a partir da opção "selecionar todos X registros deste filtro":
4) Ao selecionar os registros, a opção "Alterar os Clientes e Fornecedores Selecionados" será disponibilizada no menu à direita. Clique nessa opção:
5) Na primeira aba, em "Informações gerais", será possível ajustar:
(1) Vendedor;
(2) E-mail (você pode complementar, ou alterar o e-mail do cadastro);
(3) Transportadora;
(4) Bloquear o Faturamento (Sim ou Não);
(5) Limite de Crédito Total;
(6) Portal Omie: enviar anexos por e-mail além do link para o Portal Omie para este cliente;
(7) Por Padrão: Gerar Boleto ao Emitir a NF-e, NFS-e ou Recibo.
6) Na segunda aba, em "Tags" (1), será possível ajustar para "Inserir Tags" (2) ou "Remover Tags" (3):
7) Marque as opções que deseja e clique em "Confirmar":
8) Antes de prosseguir, o sistema exibirá uma mensagem com o resumo das alterações. Se tudo estiver certo, clique em "Sim":
📣 Lembrete
Se for selecionado um Cliente Consumidor, apenas as Tags desse Cliente serão alteradas. Isso ocorre porque se trata de um registro fixo do sistema, utilizado para vendas de balcão.
9) E pronto! Todas as alterações foram realizadas com sucesso!
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