Já pensou em cadastrar todos os seus pedidos de compra por uma planilha e agilizar o processo da sua empresa? Descubra como 😎
Tópicos do artigo:
Baixando a planilha
1) Acesse o menu suspenso no módulo de "Compras, Estoque e Produção" (1) e clique em "Importar Planilha" (2), no Compra de Produtos:
2) Acesse o Passo (1), para fazer o download da versão mais atualizada da planilha:
3) Com a planilha em mãos, vamos para o passo (2):
Preenchendo a planilha
1) Primeiro, habilite a edição da planilha:
Existem dois tipos de colunas:
Obrigatórias: Necessariamente devem ser preenchidas para não ocorrer nenhum erro na importação;
Opcionais: Já as colunas marcadas como "Opcional", ficam a seu critério se devem ser preenchidas ou não ;)
⚠️ Atenção
Caso esteja atualizando os registros do sistema por meio da planilha, ela deve ser preenchida por completo!
Ou seja, se a coluna na planilha for importada em branco, o Omie entende que deve ser apagada a informação do cadastro atual.
Verifique antes, quais são as informações do cadastro já preenchidas para preencher também na planilha.
As opções obrigatórias são:
Fornecedor (Razão Social, Nome Fantasia, CNPJ ou CPF). Essa coluna deve ser preenchida com uma das opções citadas: Razão Social, Nome Fantasia, CNPJ ou CPF, ou seja, o cliente já deve estar previamente cadastrado no sistema para poder informar um desses dados
📌 Caso deseje informar pela Razão Social ou Nome Fantasia, eles devem estar com a descrição exata do cadastro;
📌 Caso deseje informar pelo CNPJ ou CPF, pode ser com ou sem pontuação :)
Previsão de Entrega: Essa coluna deve ser preenchida com a data em que você estima a entrega dos produtos;
Exemplo: dd/mm/aaaa
Categoria de Compra: Essa coluna deve ser preenchida com a descrição exata da categoria, conforme está no sistema. Caso não lembre onde fica essa parte, clique aqui;
Número de Parcelas: Campo numérico, informe o número de parcelas desse pedido de compra;
Exemplo: 3
Conta Corrente: Essa coluna deve ser preenchida com a descrição exata do nome da conta corrente, conforme o cadastro;
Produto: Preencha ou com o código, ou com a descrição do produto, conforme o cadastro no Omie;
Local de Estoque: Preencha ou com o código, ou com a descrição do local de estoque, conforme o cadastro no Omie;
Quantidade: Campo numérico, preencha a quantidade dos produtos;
Exemplo: 12
Preço Unitário: Campo numérico, preencha o preço unitário dos produtos;
Exemplo: 2,59
Valor de Desconto: Campo numérico, preencha com o valor do desconto dos produtos;
Exemplo: 50,00
💡 Dicas.
Apenas as planilhas padrão do sistema, ou seja, essa que acabou de fazer o download, são possíveis de importar. Quaisquer outras planilhas pessoais, devem ter os dados copiados para uma de nossas planilhas para então realizar a importação;
Todas as planilhas são protegidas com senha, para manter a estrutura que vai ser lida devido a vinculação com nosso banco de dados. Por isso, não é possível mover/excluir/incluir colunas;
Somente produtos que estão com a situação "Ativo" podem ser importados. Caso contrário, ocorrerá o seguinte erro:
2) Após todas as informações serem preenchidas, vamos importar a planilha no sistema:
O sistema irá iniciar a importação em segundo plano e você receberá em seu e-mail, um link para acompanhar a importação:
Caso ocorra algum erro, ao acessar o link será exibido o motivo. Basta realizar a correção e em seguida realizar a nova tentativa de importação:
Não ocorrendo nenhum erro, a planilha será importada e você também poderá verificar a conclusão da importação:
Prontinho, os cadastros foram registrados no sistema 😄:
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