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Transferindo Projetos

Neste artigo, descubra como transferir todos os cadastros vinculados de um Projeto para outro.

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Escrito por Danilo Nascimento
Atualizado há mais de 2 semanas

Por meio de seus Projetos, é possível gerenciar diversos registros em seu sistema. Em determinados momentos, pode ser necessário transferir registros vinculados de um Projeto para outro, dessa forma facilitando a troca de informações.

Aqui no Omie, você consegue realizar esse processo de forma rápida e prática. 😉


Transferindo registros de um Projeto para outro

1) Após realizar o login no Omie, acesse as configurações do sistema através da Engrenagem "⚙️" disponibilizada no canto superior direito da tela:

2) O sistema te direcionará a tela de Configurações. Na aba "Principais" (1), clique no tópico 4 "Projetos" (2):

3) Selecione o Projeto que precisa (1) dando um clique e no menu esquerdo, clique em "Transferir"(2):

4) O sistema apresentará uma tela de transferência em que algumas opções serão disponibilizadas:

  • (1) Para o Projeto: Selecione o Projeto de destino para os dados;

  • (2) Inativar o cadastro de origem após transferir: Marque esta opção se desejar inativar o Projeto de origem dos cadastros após a

    operação;

  • (3) Serão alterados dados nestes locais: Nesta tela, você pode visualizar o impacto da transferência, incluindo o número de registros que serão alterados de Projeto;

⚠️ Atenção

Essa operação é irreversível! Verifique corretamente os dados nos quais deseja realizar a transferência.

5) Após todas as informações preenchidas e conferidas, clique em "Confirmar":

6) O sistema exibirá uma mensagem de confirmação. Se todas as informações estiverem corretas, clique em "Sim" para prosseguir com a Transferência.

image.png

7) O processo de transferência foi iniciado e dentro de alguns instantes, você receberá um e-mail com as informações do processo:

image.png

8) Prontinho! Agora todos os registros foram transferidos de um Projeto para outro! 😄


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