Você sabia que é possível otimizar o processo de cadastro de Clientes e Fornecedores agilizando a rotina da sua empresa?
No Omie, você pode cadastrar ou atualizar vários de seus Clientes e Fornecedores desejados de uma só vez a partir de uma importação de Planilha.
Descubra como configurar e importar a planilha de Cadastros nos passos abaixo.
📣 Observações importantes
O cadastro de Clientes e Fornecedores pode ser acessado pelo módulo "Vendas e NF-e", "Serviços e NFS-e", "Compras, Estoque e Produção" e "Finanças". Desta forma, a Planilha de Importação fica disponibilizada em todos os Módulos citados.
Caso esteja utilizando a Planilha para atualizar os registros já existentes de Clientes e Fornecedores do sistema, é fundamental que ela seja preenchida por completo. Antes de iniciar, verifique quais informações já estão preenchidas no Cadastro para garantir que você as inclua corretamente na Planilha.
Se uma coluna na Planilha for deixada em branco, o Omie interpretará que a informação correspondente no cadastro atual deve ser removida. Portanto, preencha todos os campos com cuidado para evitar a perda de dados importantes.
Tópicos do Artigo:
Importando Clientes e Fornecedores por Planilha
1) Após realizar o login no Omie, acesse o módulo de Finanças:
2) Na Home do módulo, é possível acessar a tela pelo "Meus atalhos" (1) ou pelo "Menu Principal" (2), selecionando a opção Cliente e Fornecedor:
3) Ao acessar a listagem de Clientes e Fornecedores, clique na opção "Importar Planilha", localizada na parte superior da lista:
4) Para cadastrar seus Clientes em lote, utilize o modelo de planilha fornecido pela Omie. Comece clicando em Passo 1 - Baixar Modelo para fazer o download da versão mais recente da nossa planilha:
⚠️ Somente as planilhas padrão do sistema, como essa que você acabou de baixar, podem ser importadas.
Se você tiver uma planilha pessoal, será necessário copiar os dados para o nosso modelo antes de realizar a importação.
Todas as planilhas são protegidas por senha para garantir que a estrutura necessária para a leitura, vinculada ao nosso banco de dados, seja mantida. Portanto, não é possível mover, excluir ou adicionar colunas.
5) Após baixar a Planilha Modelo, insira as informações necessárias no arquivo. Nesta etapa, é fundamental garantir que todos os campos obrigatórios sejam preenchidos corretamente para evitar erros no cadastro:
Veja mais dicas sobre o preenchimento da planilha neste tópico do artigo.
6) Após todas as informações serem preenchidas, importe a planilha no sistema:
7) A importação da planilha acontece em segundo plano, permitindo que você continue utilizando o sistema normalmente durante o processo.
💡 Unicidade de CNPJ/CPF no cadastro
Dependendo de como o cliente configurou a opção "Validar unicidade de CNPJ/CPF no cadastro", o sistema poderá exibir algumas mensagens em tela nesta etapa da importação:
Opção ativada: caso a planilha tenha um CPF/CNPJ que já esteja cadastrado no sistema, significa que, ao importar o arquivo, as informações sobre este cadastro deverão ser atualizadas. Neste caso, a seguinte mensagem de confirmação será apresentada:
Opção desativada: uma mensagem será exibida para que o usuário confirme ou não a ação, alertando a possibilidade de duplicar um cadastro:
8) Assim que a importação for concluída, você receberá uma notificação por e-mail com o resultado. Além disso, é possível acompanhar todo o progresso pela tela de acompanhamento. Basta clicar no texto "Acompanhar a importação da planilha" da notificação:
💡 Caso ocorram erros, eles também serão exibidos nessa tela, com orientações sobre como corrigir as informações e tentar novamente.
Dicas para preenchimento da Planilha
1) Assim que abrir a Planilha Modelo, clique em Habilitar Edição para começar a preencher as informações:
2) A Planilha Modelo da Omie é dividida em três tipos de colunas:
Obrigatório: Essas colunas devem ser preenchidas para garantir que a importação seja concluída.
A coluna obrigatória é: Nome/Razão Social
Pode ser obrigatório: O preenchimento dessas colunas dependerá das configurações específicas que você definiu no sistema.
A coluna que pode ser obrigatória é: CNPJ/CPF
Opcional: Essas colunas são flexíveis, e o preenchimento fica a seu critério.
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