O Plano de Contas é fundamental para o registro preciso e organizado das informações contábeis de uma empresa.
Como um guia essencial, ele organiza todas as entradas e saídas da empresa, por meio de um sistema de agrupamento e categorização, de maneira sistemática e padronizada.
Ao cadastrar o Plano de Contas no Omie, você define uma estrutura organizada que simplifica a compreensão e o controle das movimentações financeiras, facilita a gestão contábil, contribui para o acompanhamento detalhado e a tomada de decisões mais assertivas.
Para importar no Omie o seu Plano de Contas do Domínio, no Leiaute Lançamentos Contábeis em Lote, ou no Leiaute Domínio sistemas com Separador, siga os passos descritos abaixo.
Tópicos do artigo:
Exportando o Plano de Contas do Domínio
1) Acesse o Sistema Contábil Domínio. Na barra superior, leve o cursor até a opção "Relatórios" (1). Em seguida, sobre a opção "Cadastrais" (2), clique na opção "Contas" (3):
2) Na tela apresentada, marque a opção "Destacar contas sintéticas" (1), então, clique em "Ok" (2):
3) Então, nesta tela, clique em "Exportar em Excel", conforme demonstrado na imagem:
4) Dessa forma, o seu Plano de Contas do Domínio será baixado em formato Excel e automaticamente salvo no seu computador.
Agora, siga as instruções para Importar esse Plano de Contas no Omie! 🚀
Como baixar e transferir os dados para a planilha Omie
1) Agora, é necessário efetuar o download da Planilha Modelo da Omie. Para isso, acesse o Passo 2 no Módulo Painel do Contador:
2) Na tela apresentada, clique na opção "Importar":
3) Clique na opção indicada abaixo para efetuar o download da planilha modelo:
⚠️ Atenção
Somente a planilha modelo do sistema, como a que acabou de baixar, é compatível com a importação do Plano de Contas.
Se você possuir outras planilhas personalizadas ou a planilha exportada do Domínio, é necessário copiar os dados para a planilha fornecida pela Omie, a fim de realizar a importação com sucesso.
4) Abra a planilha exportada do Domínio. Em seguida, selecione todas as células começando com primeira coluna ''A'', e realize a cópia destes dados utilizando o atalho CTRL+C:
Se preferir, você também pode clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Copiar":
5) Na sequência, abra a planilha do Omie que, por padrão, apresenta o título "Omie_Plano_Contas".
Você precisará transferir os dados copiados da planilha Domínio para a nossa Planilha Padrão, na coluna correspondente. Para fazer isso, na Planilha Omie, clique na célula destinada ao valor copiado (1), pressione CTRL+V para colar os dados e selecione a opção "Somente Valores" (2):
6) Será necessário repetir esses passos para transferir todos os dados da Planilha do Domínio para a do Omie.
💡 Lembre-se de que o Omie recomenda copiar as colunas uma a uma para garantir que não hajam erros neste processo.
7) Tudo está configurado! Sua planilha Omie foi preenchida com os dados exportados do Domínio. Para finalizar, salve as alterações nesta planilha.
Agora, é necessário importar esta planilha padrão no Omie. Para isso, siga esses passos.
Importando o Plano de Contas no Omie
1) Agora, é possível importar no Omie a Planilha Modelo preenchida com os dados do Domínio, e o seu Plano de Contas será cadastrado automaticamente.
Para isso, acesse o Passo 2 do Módulo Painel do Contador:
2) Na tela apresentada, clique na opção "Importar":
3) Clique na opção indicada abaixo importar a Planilha Modelo:
4) Agora, arraste o arquivo para esta área ou clique no centro para selecionar o arquivo salvo em seu computador e efetuar o upload para o Omie:
5) O sistema realizará automaticamente a leitura da planilha e carregará o seu conteúdo:
6) Por fim, caso você já possua Contas Contábeis cadastradas no Omie, o sistema apresentará 3 opções:
(1) Excluir tudo.
Com essa opção, o Plano de Contas atual será substituído pelo novo.
⚠️ Cuidado! Isso apagará também as configurações de Integração.
(2) Só atualizar.
Essa opção manterá as configurações e o Plano de Contas atual, mas irá atualizá-lo com as novas Contas encontradas no arquivo, comparando a Classificação e Código Reduzido.
(3) Decidir depois.
O sistema não executará nenhuma das rotinas anteriores, e você poderá atualizar as Contas em outro momento.
7) Em instantes, seu Plano de Contas será importado no Omie com sucesso!
💡 Dica Importante para melhorar a sua experiência
Se o sistema detectar algum erro na leitura da planilha, uma mensagem será exibida na tela, acompanhada pelo envio de um e-mail contendo detalhes específicos sobre a origem do problema.
Em caso de dúvidas sobre como solucioná-lo, nosso suporte está à disposição para auxiliá-lo.
Pronto! Agora, basta realizar as operações no sistema para gerar os arquivos necessários para a apuração 😄
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