O Plano de Contas é uma peça-chave para o registro preciso e organizado das informações contábeis de uma empresa.
Desempenhando o papel de guia, ele elenca todas as entradas e saídas da empresa, por meio de um sistema de agrupamento e categorização, de maneira sistemática e padronizada.
Ao cadastrar o Plano de Contas no Omie, você define uma estrutura organizada que simplifica a compreensão e o controle das movimentações financeiras, facilita a gestão contábil, contribui para o acompanhamento detalhado e a tomada de decisões mais assertivas.
Para importar no Omie o seu Plano de Contas do Contmatic Phoenix, siga os passos descritos abaixo.
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Exportando o Plano de Contas do Contmatic
1) Acesse o Sistema Contábil Contmatic Phoenix. Na barra superior, clique em Ativa Empresa, conforme demonstrado abaixo:
2) Será aberta a tela para localizar o cadastro desejado; basta clicar em "Procurar" para informar os dados do cliente:
3) Após selecionar o cliente e observar a sua demonstração na tela (1), clique na opção "Ativar" (2):
4) Uma tela com o menu de opções será exibida; nela, clique na pasta "Cadastros e Planos de Contas":
5) Na tela subsequente, serão exibidos os dados correspondem ao cliente que você ativou; portanto, clique em "Imprimir":
6) Nesta tela de impressão, escolha o campo "Texto (Layout de Importação Contmatic)" (1) e, em seguida, clique no botão "Imprimir" (2):
7) O sistema exibirá uma mensagem informando que a exportação do Plano de Contas foi concluída. Clique em Ok:
8) Agora, siga as instruções para Importar esse Plano de Contas no Omie! 🚀
Como baixar e transferir os dados para a planilha Omie
1) Primeiro, faça download da Planilha Modelo no Omie.
⚠️ Atenção
Somente a planilha modelo do sistema, é compatível com a importação do Plano de Contas.
Se você possuir outras planilhas personalizadas ou a planilha exportada do Contmatic, é necessário copiar os dados para a planilha fornecida pela Omie, a fim de realizar a importação com sucesso.
2) Abra a planilha exportada do Contmatic. Em seguida, selecione todas as células da coluna A até a coluna W, abrangendo todo o final da planilha, e realize a cópia destes dados utilizando o atalho CTRL+C.
Se preferir, você também pode clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Copiar":
3) Na sequência, abra a planilha do Omie que, por padrão, apresenta o título "Omie_Plano_Contas".
Neste arquivo, clique na célula B6 (1), pressione CTRL+V e cole os dados selecionando a opção como "Somente Valores" (2):
4) Tudo está configurado! Sua planilha modelo foi preenchida com os dados exportados do Contmatic. Para finalizar, salve as alterações nesta planilha.
Agora, é necessário importar esta planilha padrão no Omie. Para isso, siga esses passos:
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