O Plano de Contas é uma peça-chave para o registro preciso e organizado das informações contábeis de uma empresa.
Desempenhando o papel de guia, ele elenca todas as entradas e saídas da empresa, por meio de um sistema de agrupamento e categorização, de maneira sistemática e padronizada.
Ao cadastrar o Plano de Contas no Omie, você define uma estrutura organizada que simplifica a compreensão e o controle das movimentações financeiras, facilita a gestão contábil, contribui para o acompanhamento detalhado e a tomada de decisões mais assertivas.
Para importar no Omie o seu Plano de Contas do Contmatic Phoenix, siga os passos descritos abaixo.
Neste artigo, temos os seguintes tópicos:
Exportando o Plano de Contas do Contmatic
1) Acesse o Sistema Contábil Contmatic Phoenix. Na barra superior, clique em Ativa Empresa, conforme demonstrado abaixo:
2) Será aberta a tela para localizar o cadastro desejado; basta clicar em "Procurar" para
informar os dados do cliente
3) Após selecionar o cliente e observar a sua demonstração na tela (1), clique na opção "Ativar" (2):
4) Uma tela com o menu de opções será exibida; nela, clique na pasta "Cadastros e Planos de Contas":
5) Na tela subsequente, serão exibidos os dados correspondem ao cliente que você ativou; portanto, clique em "Imprimir":
6) Nesta tela de impressão, escolha o campo "Texto (Layout de Importação Contmatic)" (1) e, em seguida, clique no botão "Imprimir" (2):
7) O sistema exibirá uma mensagem informando que a exportação do Plano de Contas foi concluída. Clique em Ok:
Agora, siga as instruções para Importar esse Plano de Contas no Omie! 🚀
Transferindo os dados para a Planilha Omie
Para importar no Omie os dados exportados do Contmatic, é necessário transferi-los para a Planilha Padrão destinada à importação de dados.
1) Abra a planilha exportada do Contmatic. Em seguida, selecione todas as células da coluna A até a coluna W, abrangendo todo o final da planilha, e realize a cópia destes dados utilizando o atalho CTRL+C.
Se preferir, você também pode clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Copiar":
2) Agora, é necessário efetuar o download da Planilha Modelo da Omie. Para isso, acesse o Passo 2 no Módulo Painel do Contador:
3) Na tela apresentada, clique na opção "Importar":
4) Clique na opção indicada abaixo para efetuar o download da planilha modelo:
⚠️ Atenção
Somente a planilha modelo do sistema, como a que acabou de baixar, é compatível com a importação do Plano de Contas.
Se você possuir outras planilhas personalizadas ou a planilha exportada do Contmatic, é necessário copiar os dados para a planilha fornecida pela Omie, a fim de realizar a importação com sucesso.
5) Após o download da Planilha Modelo Omie, abra o arquivo Excel que, por padrão, apresenta o título "Omie_Plano_Contas".
Neste arquivo, clique na célula B6 (1), pressione CTRL+V e cole os dados selecionando a opção como "Somente Valores" (2):
6) Tudo está configurado! Sua planilha modelo foi preenchida com os dados exportados do Contmatic. Para finalizar, salve as alterações nesta planilha.
Importando o Plano de Contas no Omie
1) Agora, é possível importar no Omie a Planilha Modelo preenchida com os dados do Contmatic, e o seu Plano de Contas será cadastrado automaticamente.
Para isso, acesse o Passo 2 do Módulo Painel do Contador:
2) Na tela apresentada, clique na opção "Importar":
3) Clique na opção indicada abaixo importar a Planilha Modelo:
4) Agora, arraste o arquivo para esta área ou clique no centro para selecionar o arquivo salvo em seu computador e efetuar o upload para o Omie:
5) O sistema realizará automaticamente a leitura da planilha e carregará o seu conteúdo:
6) Por fim, caso você já possua Contas Contábeis cadastradas no Omie, o sistema apresentará 3 opções:
(1) Excluir tudo.
Com essa opção, o Plano de Contas atual será substituído pelo novo.
⚠️ Cuidado! Isso apagará também as configurações de Integração.
(2) Só atualizar.
Essa opção manterá as configurações e o Plano de Contas atual, mas irá atualizá-lo com as novas Contas encontradas no arquivo, comparando a Classificação e Código Reduzido.
(3) Decidir depois.
O sistema não executará nenhuma das rotinas anteriores, e você poderá atualizar as Contas em outro momento.
7) Em instantes, seu Plano de Contas será importado no Omie com sucesso!
💡 Dica Importante para melhorar a sua experiência
Se o sistema detectar algum erro na leitura da planilha, uma mensagem será exibida na tela, fornecendo detalhes sobre a causa do erro.
Em caso de dúvidas sobre como solucioná-lo, nosso suporte está à disposição para auxiliá-lo.
