💡 O mesmo processo pode ser seguido para emissão de Bolecode através do Itaú Unibanco.
No Omie, você pode emitir Pix de Cobrança aos seus clientes a partir da integração via API com diversas instituições bancárias, sendo uma forma prática e eficiente para gestão financeira no dia a dia de sua empresa.
Após a parametrização, é possível gerar Pix de Cobrança por diversos meios, sendo eles:
A partir de uma venda no Omie.PDV Varejo (caso seja uma conta Omie.CASH);
E a partir de uma Conta a Receber, como descrito abaixo.
Entenda como gerar o documento a partir de sua Conta a Receber e encaminhá-lo ao seu cliente em passos simples! 🚀
💸 Possui Omie.CASH Conta Completa?
As parametrizações para configuração e emissão do Pix de Cobrança em sua Conta Omie.CASH diferem das configurações para emissões a partir de outras Instituições.
Confira este Artigo para mais informações:
Tópicos do Artigo:
Configurando a Conta Corrente
Antes de emitir o Pix, é necessário configurar a sua Conta Corrente para este tipo de emissão, conforme processo específico definido por cada Banco.
Para saber mais sobre o processo de configuração da Conta Corrente, separamos esta Coleção de Artigos para te ajudar:
Cadastrando a Conta a Receber
Sua Conta a Receber pode ser facilmente registrada a partir do menu suspenso do módulo de Finanças:
🎓 Confira o treinamento exclusivo sobre o tema:
Gerando o Pix de Cobrança
1) Acesse o menu suspenso do módulo de Finanças (1) e clique em “Exibir todas” no grupo "Contas a Receber" (2):
💡 Para abrir o menu suspenso, passe o mouse pelo nome do Módulo.
2) Nesta tela, serão demonstradas as suas Contas a Receber cadastradas.
Busque pela conta desejada, utilizando os recursos de filtros, ou navegação entre as páginas. Ao encontrá-la, dê um duplo clique sobre ela:
3) Ao abrir a Conta a Receber, confira se as informações estão corretas, como, por exemplo, Cliente (1), Data de Vencimento (2), Valor da Conta (3), Data de Previsão (4) e Conta Corrente (5):
💡 Lembre-se de confirmar se a Conta Corrente definida na aba "Informações Adicionais" está configurada para geração de Pix de Cobrança.
4) Ao validar os dados, para gerar o seu Pix de Cobrança, clique em "Gerar Pix" no menu esquerdo:
5) Ao clicar na opção acima sinalizada, você será direcionado para a tela de envio do Pix de cobrança.
Para visualizar o PDF do Pix, clique na opção "Visualizar o arquivo" (1). E, também, você terá a opção de enviar o Pix por e-mail. Para isso, basta informar os endereços de e-mail para envio no campo "Para" (2):
6) Se necessário, você pode alterar o Assunto do e-mail (1), adicionar um texto complementar ao corpo de seu e-mail (2) e incluir um anexo ao e-mail (3). Depois, é só clicar em "Enviar Agora" (4):
Visualizando o Pix de Cobrança
1) Com sua Conta a Receber criada e seu Pix de Cobrança gerado, você possui a opção de visualizar o PDF do Pix e reenviá-lo a qualquer momento.
Para isso, conectado em seu Aplicativo, acesse o menu suspenso do módulo de Finanças (1) e clique em “Exibir todas” no grupo "Contas a Receber" (2):
💡 Para abrir o menu suspenso, passe o mouse pelo nome do Módulo.
2) Nesta tela, serão demonstradas as suas Contas a Receber cadastradas.
Busque pela conta desejada, utilizando os recursos de filtros, ou navegação entre as páginas. Ao encontrá-la, dê um duplo clique sobre ela:
3) No menu lateral esquerdo da Conta a Receber, clique em "Visualizar Pix":
4) Ao clicar na opção acima sinalizada, você será direcionado para a tela de envio do Pix de Cobrança.
Para visualizar o PDF do Pix, clique na opção "Visualizar o arquivo" (1). E, também, você terá a opção de enviar o Pix por e-mail. Para isso, basta informar os endereços de e-mail para envio no campo "Para" (2):
5) Se necessário, você pode alterar o Assunto do e-mail (1), adicionar um texto complementar ao corpo de seu e-mail (2) e incluir um anexo ao e-mail (3). Depois, é só clicar em "Enviar Agora" (4):
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