Quer manter sua rotina mais organizada e não perder prazos importantes?
Com a integração entre o Omie e o Google Agenda, você pode visualizar suas Tarefas de todos os módulos do ERP diretamente no seu calendário do Google. Assim, fica mais fácil acompanhar compromissos, prazos e pendências do dia a dia, tudo em um só lugar.
A seguir, confira o passo a passo para ativar essa sincronização de forma rápida e prática! 😄
⚠️ Informações Importantes
Integração exclusiva com o Google Agenda: No momento, este tipo de sincronização está disponível apenas para contas do Google.
Apenas Tarefas que estejam no seu nome (atribuídas a você no Omie) serão sincronizadas;
Sincronização Retroativa: Ao ativar a sincronização pela primeira vez, o sistema traz apenas as Tarefas dos últimos 12 meses que estão vinculadas ao seu usuário;
Sincronização Contínua: Após a ativação, todas as Tarefas novas continuarão sendo sincronizadas automaticamente entre o ERP e o Google Agenda;
Exclusões no Google Agenda: Se você excluir um evento diretamente na Agenda do Google, ele não será removido do ERP, mas continuará existindo no painel de Tarefas;
Cadastro de Tarefas: Novas Tarefas devem ser criadas diretamente no ERP. Não é possível cadastrar novas Tarefas pelo Google Agenda e sincronizá-las ao Omie;
Alterações permitidas: Você pode alterar data, horário e observações (descrição) de uma Tarefa diretamente no Google Agenda, e essas mudanças serão sincronizadas com o ERP;
Importante: Cuidado ao alterar a agenda vinculada ao evento no Google (por exemplo, mover o evento para uma agenda pessoal). Isso pode interromper a sincronização daquela Tarefa com o Omie.
Sincronizando as tarefas do Omie com o Google Agenda
1) Após realizar login no Omie, acesse o módulo do CRM:
2) Ao visualizar o passo a passo, passe o cursor do seu mouse sobre o nome do módulo para acessar o Menu Suspenso:
3) Clique sobre a opção "Painel de Tarefas":
💡 Importante
O Painel de Tarefas está presente no menu suspenso de todos os módulos.
4) O sistema te direcionará ao Painel de Tarefas. No menu lateral esquerdo, clique em “Sincronizar Calendário”:
📌 Lembrando que:
Para que uma Tarefa seja sincronizada com o calendário, o Tipo dela deve estar marcado como "Sincronizar com o Calendário".
Apenas as Tarefas atribuídas a você serão incluídas na sincronização.
Se uma Tarefa for excluída no Google Agenda, ela será removida apenas da agenda. A Tarefa original continuará existindo no ERP.
5) Defina um nome para o Calendário (1) e clique em "Sincronizar" (2):
6) Ao clicar para sincronizar com o Google, o navegador pode um aviso padrão do para te redirecionar para u página do Google.
Clique em “Sair” para continuar com a sincronização:
7) Na próxima tela, será exibida a janela de login do Google. Escolha a conta que você deseja utilizar para sincronizar com o Omie:
(1) Se sua conta já estiver listada, clique sobre ela para continuar;
(2) Caso queira usar outra conta, clique em "Usar outra conta" e faça login com as credenciais desejadas.
8) O Google solicitará sua autorização para que o Omie acesse sua conta do Google.
Esse acesso é necessário para que o Omie possa visualizar suas agendas do Google, criar eventos e atualizá-los conforme as tarefas atribuídas a você.
Clique em “Permitir” para concluir a integração:
9) Após autorizar o acesso à sua conta do Google, o Omie apresentará uma mensagem de confirmação sobre a criação do calendário.
Clique em "Sim" para ser direcionado imediatamente ao Google Agenda:
10) Pronto! O Omie te direcionará ao Google Agenda, onde você poderá visualizar suas Tarefas organizadas por data e horário:
💡 Dica
Você pode editar a data, hora e a descrição (observação) da Tarefa diretamente pelo Google Agenda:
Esse tipo de alteração reflete automaticamente no ERP:
Mas atenção à edição do "Calendário". Ao modificá-lo, a Tarefa pode desaparecer da agenda:
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