Gerou uma Conta a Receber ao registrar uma venda ou prestação de serviço, mas ela não era necessária? Ou um recebimento foi cancelado e é preciso ajustar o lançamento no Omie? Sem problemas.
Você pode cancelar manualmente uma Conta a Receber diretamente no Omie. 💙🚀
📣 Lembretes
Se a Conta a Receber já tiver Boleto e Remessa gerados, o Boleto será cancelado automaticamente e a instrução de cancelamento será enviada para a Remessa;
Após a Conta a Receber ser cancelada, ela é bloqueada para edição e exclusão. Se você precisar, é possível Reverter o Cancelamento.
Tópicos do Artigo:
Cancelando uma Conta a Receber
1) Após realizar o login no Omie, acesse o módulo de Finanças:
2) No menu lateral do Módulo de Finanças (1), localize o tópico do Contas a Receber (2), e clique em “Listar todas as contas a receber” (3):
3) Após isso, será apresentada a listagem com o registro de todas suas Contas a Receber. Para acessar, dê um duplo clique na linha do lançamento de interesse:
💡 Você pode aplicar filtros para encontrar a conta mais facilmente
O filtro aplicado influencia diretamente na demonstração das Contas a Receber (1) e caso queira, você pode limpar os filtros (2):
4) No menu de opções da Conta a Receber, clique em "Cancelar Conta a Receber":
5) Uma mensagem de confirmação será apresentada. Para prosseguir com o cancelamento, clique em "Sim":
6) Na tela que se abrirá, selecione o motivo do cancelamento (1) e clique em "Confirmar" (2):
💡 Dica
Se o motivo que você precisa não estiver na lista, você pode cadastrar um novo diretamente nesta tela.
1) Na tela de Motivo do Cancelamento, clique no ícone de "+" localizado no campo de seleção:
2) Abrirá uma tela com os motivos que já estão cadastrados. Para incluir um novo, clique em "Incluir":
3) Escreva o novo motivo desejado no campo "Descrição" (1) e clique em "Salvar" (2):
4) Pronto, o seu novo Motivo de Cancelamento foi cadastrado e está pronto para ser utilizado.
7) Tudo pronto. A Conta foi cancelada e agora está bloqueada para alterações.
Revertendo o Cancelamento na Conta a Receber
1) Após realizar o login no Omie, acesse o Módulo de Finanças:
2) No menu lateral esquerdo do Módulo de Finanças (1), localize o tópico do Contas a Receber (2), e clique em “Listar todas as contas a receber” (3):
3) Após isso, será apresentada a listagem com o registro de todas as suas Contas a Receber. Para acessar, dê um duplo clique na linha do lançamento de interesse:
💡 Você pode aplicar filtros para encontrar a conta mais facilmente
O filtro aplicado influencia diretamente na demonstração das Contas a Receber (1) e caso queira, você pode limpar os filtros (2):
4) No menu de opções da Conta a Receber, clique em "Reverter o Cancelamento da Conta a Receber":
5) Pronto. A Conta a Receber está aberta novamente para liquidação, edição ou mesmo exclusão.
Cancelando Contas a Receber em Lote
1) Após realizar o login no Omie, acesse o Módulo de Finanças:
2) No menu lateral esquerdo do Módulo de Finanças (1), localize o tópico do Contas a Receber (2), e clique em “Listar todas as contas a receber” (3):
3) Após isso, será apresentada a listagem com o registro de todas suas Contas a Receber. Para cancelar várias Contas, selecione os registros de interesse (1) e clique em "Cancelar Conta a Receber" (2):
4) Uma mensagem de confirmação será apresentada. Para prosseguir com o cancelamento, clique em "Sim":
💡 Dica Importante
Se alguma das Contas a Receber selecionadas tiver um Boleto vinculado ou já estiver liquidada, o sistema exibirá uma mensagem de confirmação adicional.
Para continuar com o cancelamento, clique em "Sim":
5) Na tela que se abrirá, selecione o motivo do cancelamento (1) e clique em "Confirmar" (2):
6) Tudo pronto. As Contas foram canceladas e agora estarão bloqueadas para alterações.
Revertendo o Cancelamento de Contas a Receber em Lote
1) Após realizar o login no Omie, acesse o Módulo de Finanças:
2) No menu lateral esquerdo do Módulo de Finanças (1), localize o tópico do Contas a Receber (2), e clique em “Listar todas as contas a receber” (3):
3) Após isso, será apresentada a listagem com o registro de todas suas Contas a Receber. Para reverter o cancelamento de várias Contas, selecione os registros de interesse (1) e clique em "Reverter o Cancelamento da Conta a Receber" (2):
4) Uma mensagem de confirmação será apresentada. Para prosseguir com a reversão do cancelamento, clique em "Sim":
5) Pronto. As Contas a Receber estarão abertas novamente para liquidação, edição ou mesmo exclusão.