Temos um treinamento exclusivo sobre o tema que você pode conferir no vídeo abaixo:
A baixa das contas é uma etapa importante na gestão financeira de uma empresa, pois representa a confirmação de que a conta foi recebida, e isso pode influenciar diretamente na saúde financeira da empresa.
Recebeu um título e quer registrar a baixa para esse recebimento no Omie?
Temos 3 formas de realizar esse processo
📌 Informação Importante: pensando em facilitar sua gestão, após a baixa das suas contas a receber, você poderá realizar alterações em alguns dados na aba "Detalhes" (ex. campo "observações"), e também na aba "Diversos" (ex. alterar o número do documento).
Pela listagem de contas a receber
Acesse a listagem de contas a receber pelo menu suspenso do módulo de Finanças:
Na listagem apresentada, selecione a conta a receber desejada e clique em "Receber Agora" no menu esquerdo:
O recebimento da conta será realizado na data atual que realizar o processo 😄
Pela aba de recebimentos
Outra forma de registrar o recebimento é acessando a listagem de contas a receber pelo menu suspenso do módulo de Finanças:
Na listagem apresentada, selecione a conta a receber desejada e clique em "Editar" no menu esquerdo:
Acesse a aba "Recebimentos" e clique em "Registrar Recebimento":
Na tela apresentada, você consegue selecionar a data do recebimento, assim como o valor que será recebido, e se precisar, ainda é possível informar alguma observação:
Com todos os dados preenchidos e conferidos, clique em "Confirmar recebimento"
Pelo Kanban de Recebimentos (Passo a Passo)
Você também pode receber as suas contas pelo Kanban de Recebimentos. Para isso, acesse o módulo de Finanças, e clique em "Passo 4: Baixar Contas a Receber":
Arraste o card que representa sua conta a receber para simular o recebimento:
Ao fazer isso, o sistema apresentará uma simulação da coluna de "Contas Correntes" com o respectivo saldo que ficará após o recebimento!
Se estiver tudo certo, só arrastar para "Recebimentos Confirmados":
Pronto! Recebimento registrado:
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