Registrar um desconto em uma Conta a Receber é uma prática essencial na gestão financeira, pois permite refletir, com mais precisão, eventuais reduções nos valores a receber.
Isso contribui para uma visão mais realista das receitas e apoia a tomada de decisões mais assertivas.
No Omie, esse processo é simples, rápido e eficiente! 🚀
📣 Informações Importantes
Aplicação de Descontos via API
Por meio do método "LancarRecebimento" da API, é possível aplicar descontos em Contas a Receber.
Omie.CASH - Recebimento com Desconto
Se você deseja aplicar um desconto em um boleto Omie.CASH já gerado, confira este artigo para obter mais informações:
Desconto em Boletos
Se você deseja aplicar um desconto em um boleto já gerado, confira este artigo para obter mais informações:
Acesso a recursos antecipados
Para ser possível realizar o desconto diretamente no registro, é necessário primeiro ativar o acesso a recursos antecipados. Por outro lado, o desconto realizado pela baixa na Conta a Receber, pode ser feito mesmo com a antecipação de ferramentas desativada:
Aplicando Desconto na Baixa da Conta a Receber
1) Antes de tudo, você deve realizar o login no Omie, e em seguida, poderá acessar o Módulo de Finanças:
2) Feito isso, passe o cursor do seu mouse sobre o módulo "Finanças" para liberar o menu suspenso:
3) No menu suspenso do módulo de Finanças, localize tópico "Contas a Receber" e clique em "Exibir Todas":
4) O sistema te direcionará a uma lista com todas as suas Contas a Pagar cadastradas. Acesse a Conta a Receber que deseja aplicar o desconto através de um duplo clique:
5) Sua Conta a Receber será apresentada. Para aplicar um desconto no momento da baixa, acesse a aba "Recebimentos" (1) e clique em "Registrar Recebimento" (2):
6) Ao Registrar o Recebimento, siga os passos abaixo:
(1) Desconto: Preencha aqui, o valor do desconto;
(2) Valor do Recebimento: Caso queira registrar somente o desconto, mantenha o preenchimento deste campo como zero.
💡 Desta forma, o sistema calculará automaticamente o valor restante da Conta a Receber, considerando o desconto aplicado.
(3) Observações: Caso necessário, preencha observações deste Recebimento, do Cliente e da Conta a Receber;
(4) Clique em "Confirmar Recebimento".
7) Com isso, a Conta a Receber terá o desconto devidamente registrado, permitindo que o valor em aberto seja exibido corretamente:
5) Pronto! Com o desconto aplicado, a Conta a Receber será atualizada com o status de "Recebido Parcialmente", refletindo essa informação tanto no Kanban de Recebimentos, quanto na listagem de contas a receber conforme exemplificado abaixo:
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