Registrar um desconto em uma Conta a Receber é uma prática importante na gestão financeira, pois permite refletir corretamente reduções nos valores a receber.
Com isso, é possível manter uma visão mais realista das receitas e apoiar a tomada de decisões de forma mais segura.
No Omie, esse processo é simples, rápido e eficiente! 🚀
📣 Informações Importantes
Aplicação de Descontos via API
Por meio do método "LancarRecebimento" da API, é possível aplicar descontos em Contas a Receber.
Omie.CASH - Recebimento com Desconto
Se você deseja aplicar um desconto em um boleto Omie.CASH já gerado, confira este artigo para obter mais informações:
Desconto em Boletos
Se você deseja aplicar um desconto em um boleto já gerado, confira este artigo para obter mais informações:
Acesso a recursos antecipados
Para ser possível realizar o desconto diretamente no registro, é necessário primeiro ativar o acesso a recursos antecipados. Por outro lado, o desconto realizado pela baixa na Conta a Receber, pode ser feito mesmo com a antecipação de ferramentas desativada:
Aplicando Desconto na Baixa da Conta a Receber
1) Após realizar o login no Omie, acesse o Módulo de Finanças:
2) Clique no ícone do Módulo de Finanças para abrir o menu lateral (1), em seguida, clique em "Exibir todas" (2) no grupo Contas a Receber:
3) O sistema te direcionará a uma lista com todas as Contas a Receber cadastradas.
Dê um duplo clique sobre a Conta a Receber de interesse para acessá-la:
4) Ao acessar a Conta a Receber cadastrada, o Omie direciona para uma tela na qual é possível visualizar todas as informações do registro e realizar algumas alterações.
Para aplicar um Desconto na Conta a Receber, acesse a aba "Recebimentos" (1) e clique em "Registrar Recebimento" (2):
5) Na tela "Registrar Recebimento", as seguintes opções serão apresentadas:
(1) Desconto: Preencha o valor do desconto;
(2) Valor do Recebimento: Caso queira registrar apenas o desconto, mantenha o preenchimento deste campo zero.
💡 Dessa forma, o Omie calcula automaticamente o valor restante da Conta a Receber, considerando o desconto aplicado.
(3) Observações: Caso necessário, preencha as observações deste Recebimento, do Cliente e da Conta a Receber;
(4) Clique em "Confirmar Recebimento".
6) Com isso, a Conta a Receber terá o desconto devidamente registrado, permitindo que o valor em aberto seja exibido corretamente:
7) Pronto! Com o desconto aplicado, a Conta a Receber é atualizada com o status "Recebido Parcialmente", refletindo essa informação tanto no Kanban de Recebimentos quanto na listagem de Contas a Receber, conforme exemplificado abaixo:
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