Quando necessário, é possível realizar a alteração de um boleto já gerado para conceder um desconto.
No Omie essa tarefa é simples e pode ser realizada seguindo os passos abaixo 😉
Neste artigo, temos os seguintes tópicos:
Aplicando desconto em um boleto
Para os boletos gerados por instituições bancárias, após a alteração de um boleto no Omie será necessário enviar ao banco uma remessa com a instrução de alteração;
É importante destacar que, dependendo do banco e da carteira de cobrança utilizados, ao aplicar um desconto em um boleto, será enviada uma instrução de cancelamento, seguida da emissão de um novo boleto com o desconto aplicado. Para mais informações, consulte seu gerente.
Taxa de Alteração:
Para consultar a existência de taxas de alteração do boleto, entre em contato com seu gerente.
1) Acesse a Conta a Receber que deseja realizar aplicar um desconto;
2) Na aba "Recebimentos", localize e clique no botão "Registrar Recebimento".
3) Agora, siga as instruções abaixo:
Desconto. Preencha o valor do desconto no campo "Desconto";
Valor do Recebimento. Defina o campo "Valor do Recebimento" como zero.
💡 Desta forma, o sistema calculará automaticamente o valor restante da Conta a Receber, considerando o desconto aplicado.
Restará. Verifique o novo valor que vai ficar em aberto dessa conta a receber;
Confirmar Recebimento. Verifique se todos os campos estão corretos, e confirme o recebimento
4) Prontinho! A Conta a Receber será mantida no valor original e o desconto será aplicado ao boleto. Ao visualizar o PDF do boleto no Omie, você encontrará o valor atualizado, refletindo o desconto concedido
5) Automaticamente o sistema gerará uma instrução de alteração deste título, conforme exemplo abaixo:
⚠️ Atenção. A instrução de alteração será gerada apenas se a Remessa com a instrução de cobrança deste título foi gerada anteriormente.
Logo, se você gerou um boleto, mas não gerou a remessa de cobrança, ao aplicar o desconto no boleto, a próxima remessa gerada terá uma nova instrução de cobrança.
6) Para que a Instituição Bancária registre o novo valor, é preciso gerar uma nova remessa com essa instrução de alteração, e enviá-la ao banco;
7) Assim que a remessa for importada no banco, é só reenviar o boleto ao seu cliente 🚀
Aplicando desconto em boletos Omie.CASH
Com a Omie.CASH Simplificada ou a Omie.CASH Conta Completa você faz tudo sem precisar sair do sistema! 🚀
Para aplicar um desconto em um boleto no Omie.CASH, é necessário cancelar o boleto original, aplicar o desconto, e gerar um novo boleto.
Não é preciso gerar uma remessa com a instrução de alteração, em instantes após a geração do novo boleto ele já estará disponível para pagamento.
1) Acesse a Conta a Receber específica para a qual você deseja aplicar o desconto.
2) No menu lateral esquerdo da Conta a Receber, clique na opção para "Cancelar Boleto" e confirme a operação:
3) Ao utilizar a conta Omie.CASH em uma Conta a Receber, não é possível efetuar baixas manuais, ainda que para o registro de um desconto. Sendo assim, recomendamos que você altere a Conta a Corrente para uma opção alternativa (1), e clique em Salvar (2):
4) Agora, você poderá registrar o desconto nesta outra conta. Para isso, acesse a aba "Recebimentos" (1) e clique em "Registrar Recebimento" (2):
5) Agora, siga as instruções abaixo:
Desconto. Primeiro, preencha o valor do desconto no campo "Desconto".
Valor do Recebimento. Defina o campo "Valor do Recebimento" como zero.
💡 Desta forma, o sistema calculará automaticamente o valor restante da Conta a Receber, considerando o desconto aplicado, demonstrando quanto restará a receber desta Conta.
Observação deste Recebimento. Se quiser, adicione observações deste recebimento, do cliente e/ou da Conta a Receber.
Confirmar Recebimento. Verifique se todos os campos estão corretos, e confirme o recebimento.
6) Ao aplicar o desconto, o Valor da Conta a Receber será mantido (1), o desconto será registrado no campo Total de Descontos (2), e o valor a Receber da Conta estará atualizado (3):
7) Com o desconto devidamente registrado, altere o campo Conta Corrente, selecionando novamente a Omie.CASH (1), e clique em Salvar (2):
8) Tudo pronto! Basta clicar em "Gerar Boleto":
9) Em instantes o boleto será gerado com o novo valor, e já estará disponível para pagamento.
Uma nova janela será aberta no sistema, oferecendo algumas opções, incluindo:
Para visualizar o PDF do boleto, selecione "Visualizar Agora" (1). O documento será exibido na tela, permitindo que você verifique todas as informações e detalhes.
Se preferir enviar o boleto por e-mail, insira os endereços de e-mail dos destinatários (2) e clique em "Enviar" (3).
📚 Artigos Relacionados
